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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 11.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/30 17:54
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Auf Version 23.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/03 14:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,19 @@
7 7  
8 8  = Zusatzfelder =
9 9  
10 -Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
10 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung.
11 11  
12 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
13 +
14 +(% style="list-style-type:circle" %)
15 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
16 +
17 +(% start="2" %)
18 +1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
19 +
20 +(% style="list-style-type:circle" %)
21 +* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
22 +
12 12  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13 13  
14 14  |=Nummer|=Beschreibung
... ... @@ -19,7 +19,7 @@
19 19  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20 20  |**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21 21  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
33 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23 23  
24 24  = Zu den Zusatzfeldern gelangen =
25 25  
... ... @@ -34,6 +34,22 @@
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 35  * Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
36 36  
48 +== Zusatzfeld erstellen ==
49 +
50 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
51 +1. Gewünschten Bereich auswählen
52 +1. Button **Fortsetzen **klicken
53 +
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
56 +
57 +(% start="4" %)
58 +1. Weitere Eingaben machen
59 +1. **OK**-Button klicken
60 +
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
63 +
37 37  == Feldtypen ==
38 38  
39 39  |=Feldtyp|=Beschreibung
... ... @@ -63,10 +63,6 @@
63 63  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
64 64  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
65 65  
66 -
67 -
68 -
69 -
70 70  xx
71 71  
72 72  
... ... @@ -100,6 +100,7 @@
100 100  
101 101  
102 102  
126 +xx
103 103  
104 104  
105 105  
... ... @@ -108,27 +108,87 @@
108 108  
109 109  
110 110  
135 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
111 111  
112 112  
138 +[[image:image-20240403091619-1.png]]
113 113  
140 += =
114 114  
142 +
143 += Einrichtung E-Mail Anbindung =
144 +
145 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
146 +
147 +Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
148 +Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
149 +Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
150 +
151 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
152 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
153 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
154 +
155 +
156 +== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
157 +
158 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
159 +
160 +(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
161 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
162 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
163 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
164 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
165 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
166 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
167 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
168 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
169 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
170 +|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
171 +|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
115 115  xx
116 116  
117 117  
200 +== E-Mail Modus Outlook ==
118 118  
119 -= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
202 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
120 120  
204 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
121 121  
122 -= Benutzerverwaltung =
206 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
207 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
208 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
209 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
210 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
211 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
123 123  
124 124  
125 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
126 126  
127 -[[image:ProgrammParameter_Email_Anbindung.png||height="277" width="699"]]
128 128  
129 -Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
130 -Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
131 -Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
132 132  
133 133  
134 134  
... ... @@ -139,7 +139,75 @@
139 139  
140 140  
141 141  
142 -= Einrichtung Lesemodus =
143 143  
144 144  
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +xx
236 +
237 +
238 +== E-Mail Modus EWS ==
239 +
240 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
241 +
242 +(% style="width:1066px" %)
243 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
244 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
245 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
246 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
247 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
248 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
249 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
250 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
251 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
252 +
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264 +xx
265 +
266 +
267 +
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275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 += E-Mail Modus MS Graph =
282 +
283 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 += =
295 +
296 +
145 145  
Email_Anbindung_EWS.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +208.8 KB
Inhalt
Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +283.2 KB
Inhalt
Email_Anbindung_Outlook.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +134.2 KB
Inhalt
Email_Anbindung_ProgrammParameter.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt