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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 12.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/30 19:40
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Auf Version 21.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/03 14:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -19,7 +19,7 @@
19 19  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20 20  |**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21 21  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
22 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23 23  
24 24  = Zu den Zusatzfeldern gelangen =
25 25  
... ... @@ -34,6 +34,22 @@
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 35  * Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
36 36  
37 +== Zusatzfeld erstellen ==
38 +
39 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
40 +1. Gewünschten Bereich auswählen
41 +1. Button **Fortsetzen **klicken
42 +
43 +(% style="list-style-type:circle" %)
44 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
45 +
46 +(% start="4" %)
47 +1. Weitere Eingaben machen
48 +1. **OK**-Button klicken
49 +
50 +(% style="list-style-type:circle" %)
51 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
52 +
37 37  == Feldtypen ==
38 38  
39 39  |=Feldtyp|=Beschreibung
... ... @@ -63,9 +63,6 @@
63 63  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
64 64  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
65 65  
66 -
67 -
68 -
69 69  xx
70 70  
71 71  
... ... @@ -101,6 +101,7 @@
101 101  
102 102  
103 103  
117 +xx
104 104  
105 105  
106 106  
... ... @@ -109,30 +109,43 @@
109 109  
110 110  
111 111  
126 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
112 112  
113 -xx
114 114  
129 +[[image:image-20240403091619-1.png]]
115 115  
131 += =
116 116  
117 -= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
118 118  
119 -
120 -= Benutzerverwaltung =
121 -
122 -
123 123  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
124 124  
125 -[[image:ProgrammParameter_Email_Anbindung.png||height="277" width="699"]]
136 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
126 126  
127 127  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
128 128  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
129 129  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
130 130  
142 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
143 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
144 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
131 131  
146 +
132 132  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
133 133  
134 -xx
149 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
135 135  
151 +(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
152 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
154 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
155 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
156 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
157 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
158 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
159 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
160 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
161 +|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
162 +|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
136 136  
137 137  
138 138  
... ... @@ -139,14 +139,42 @@
139 139  
140 140  
141 141  
169 +
170 +
171 +
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175 +
176 +
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179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
142 142  xx
143 143  
144 144  
145 145  == E-Mail Modus Outlook ==
146 146  
147 -xx
195 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
148 148  
197 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
149 149  
199 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
200 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
201 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
202 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
203 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
204 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
150 150  
151 151  
152 152  
... ... @@ -153,11 +153,56 @@
153 153  
154 154  
155 155  
211 +
212 +
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228 +
229 +
156 156  xx
157 157  
158 158  
159 159  == E-Mail Modus EWS ==
160 160  
235 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
236 +
237 +(% style="width:1066px" %)
238 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
239 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
240 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
241 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
242 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
243 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
244 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
245 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
246 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
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162 162  
163 163  
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  
186 186  
187 187  
188 -= Einrichtung Lesemodus =
288 += =
189 189  
190 190  
191 191  
Email_Anbindung_EWS.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +208.8 KB
Inhalt
Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +283.2 KB
Inhalt
Email_Anbindung_Outlook.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +134.2 KB
Inhalt
Email_Anbindung_ProgrammParameter.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +154.7 KB
Inhalt