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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 13.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/01 13:47
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Auf Version 25.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/04 08:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,34 @@
7 7  
8 8  = Zusatzfelder =
9 9  
10 -Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
10 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11 11  
12 +
13 +== Zusatzfeldtypen ==
14 +
15 +|=Feldtyp|=Beschreibung
16 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
17 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
18 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
19 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
20 +|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21 +|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22 +|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
23 +
24 +
25 +== Übersicht Zusatzfelder ==
26 +
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28 +
29 +(% style="list-style-type:circle" %)
30 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
31 +
32 +(% start="2" %)
33 +1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
37 +
12 12  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13 13  
14 14  |=Nummer|=Beschreibung
... ... @@ -19,34 +19,30 @@
19 19  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20 20  |**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21 21  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
48 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23 23  
24 -= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
25 25  
26 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
51 +== Zusatzfeld erstellen ==
27 27  
53 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
54 +1. Gewünschten Bereich auswählen
55 +1. Button **Fortsetzen **klicken
56 +
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
58 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
30 30  
31 -(% start="2" %)
32 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
60 +(% start="4" %)
61 +1. Weitere Eingaben machen
62 +1. **OK**-Button klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
65 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
36 36  
37 -== Feldtypen ==
38 38  
39 -|=Feldtyp|=Beschreibung
40 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
41 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
42 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
43 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
44 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
45 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
47 -
48 48  == Neuanlage Kategorie ==
49 49  
70 +Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
71 +
50 50  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
51 51  
52 52  (% style="width:860px" %)
... ... @@ -63,12 +63,10 @@
63 63  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
64 64  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
65 65  
88 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
66 66  
67 67  
68 -xx
69 69  
70 -
71 -
72 72  == Neuanlage Zusatzfeld ==
73 73  
74 74  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -96,6 +96,7 @@
96 96  
97 97  
98 98  
119 +xx
99 99  
100 100  
101 101  
... ... @@ -104,20 +104,14 @@
104 104  
105 105  
106 106  
128 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
107 107  
108 108  
131 +[[image:image-20240403091619-1.png]]
109 109  
133 += =
110 110  
111 -xx
112 112  
113 -
114 -
115 -= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
116 -
117 -
118 -= Benutzerverwaltung =
119 -
120 -
121 121  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
122 122  
123 123  [[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
... ... @@ -126,7 +126,11 @@
126 126  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
127 127  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
128 128  
144 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
145 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
146 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
129 129  
148 +
130 130  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
131 131  
132 132  [[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
... ... @@ -141,8 +141,8 @@
141 141  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
142 142  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
143 143  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
144 -|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
145 -|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
163 +|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
164 +|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
146 146  
147 147  
148 148  
... ... @@ -166,23 +166,13 @@
166 166  
167 167  
168 168  
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 181  xx
182 182  
183 183  
184 184  == E-Mail Modus Outlook ==
185 185  
193 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
194 +
186 186  [[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
187 187  
188 188  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
... ... @@ -189,8 +189,8 @@
189 189  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
190 190  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
191 191  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
192 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
193 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
201 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
202 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
194 194  
195 195  
196 196  
... ... @@ -212,18 +212,6 @@
212 212  
213 213  
214 214  
215 -
216 -
217 -
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220 -
221 -
222 -
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224 -
225 -
226 -
227 227  xx
228 228  
229 229  
... ... @@ -251,6 +251,7 @@
251 251  
252 252  
253 253  
251 +xx
254 254  
255 255  
256 256  
... ... @@ -263,12 +263,13 @@
263 263  
264 264  
265 265  
266 -xx
267 267  
268 268  
269 269  
270 270  
268 += E-Mail Modus MS Graph =
271 271  
270 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
272 272  
273 273  
274 274  
... ... @@ -279,18 +279,7 @@
279 279  
280 280  
281 281  
281 += =
282 282  
283 -xx
284 284  
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -= Einrichtung Lesemodus =
294 -
295 -
296 296  
Email_Anbindung_ProgrammParameter.png
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