Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
	3	+== **Admin Bereich Kontaktmanagement:** ==
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -7,8 +7,33 @@
7	7
8	8	= Zusatzfelder =
9	9
10		-Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
	10	+Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11	11
	12	+
	13	+== Zusatzfeldtypen ==
	14	+
	15	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	16	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	17	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	18	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	19	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	20	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	21	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	22	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	23	+
	24	+== Übersicht Zusatzfelder ==
	25	+
	26	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	33	+
	34	+(% style="list-style-type:circle" %)
	35	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	36	+
12	12	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13	13
14	14	|=Nummer|=Beschreibung
...	...	@@ -19,34 +19,28 @@
19	19	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20	20	|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21	21	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
	47	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23	23
24		-= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
	49	+== Zusatzfeld erstellen ==
25	25
26		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	51	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	52	+1. Gewünschten Bereich auswählen
	53	+1. Button **Fortsetzen **klicken
27	27
28	28	(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	56	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
30	30
31		-(% start="2" %)
32		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	58	+(% start="4" %)
	59	+1. Weitere Eingaben machen
	60	+1. **OK**-Button klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	63	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
36	36
37		-== Feldtypen ==
38		-
39		-|=Feldtyp|=Beschreibung
40		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
41		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
42		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
43		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
44		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
45		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
47		-
48	48	== Neuanlage Kategorie ==
49	49
	67	+Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	68	+
50	50	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
51	51
52	52	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -63,11 +63,10 @@
63	63	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
64	64	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
65	65
	85	+BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
66	66
67		-xx
68	68
69	69
70		-
71	71	== Neuanlage Zusatzfeld ==
72	72
73	73	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
...	...	@@ -93,6 +93,7 @@
93	93
94	94
95	95
	114	+xx
96	96
97	97
98	98
...	...	@@ -101,21 +101,13 @@
101	101
102	102
103	103
	123	+= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
104	104
105	105
	126	+[[image:image-20240403091619-1.png]]
106	106
107	107
108	108
109		-xx
110		-
111		-
112		-
113		-= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
114		-
115		-
116		-= Benutzerverwaltung =
117		-
118		-
119	119	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
120	120
121	121	[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
...	...	@@ -124,9 +124,9 @@
124	124	Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
125	125	Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
126	126
127		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu IMAP/SMTP.
128		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu Outlook.
129		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu EWS.
	138	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
	139	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
	140	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
130	130
131	131
132	132	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
...	...	@@ -143,8 +143,8 @@
143	143	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
144	144	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
145	145	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
146		-|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
147		-|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	157	+|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	158	+|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
148	148
149	149
150	150
...	...	@@ -166,24 +166,13 @@
166	166
167	167
168	168
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-
182	182	xx
183	183
184	184
185	185	== E-Mail Modus Outlook ==
186	186
	185	+Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
	186	+
187	187	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
188	188
189	189	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
...	...	@@ -190,8 +190,8 @@
190	190	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
191	191	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
192	192	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
193		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
194		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	193	+|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	194	+|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
195	195
196	196
197	197
...	...	@@ -211,19 +211,6 @@
211	211
212	212
213	213
214		-
215		-
216		-
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-
224		-
225		-
226		-
227	227	xx
228	228
229	229
...	...	@@ -249,6 +249,7 @@
249	249
250	250
251	251
	239	+xx
252	252
253	253
254	254
...	...	@@ -262,11 +262,12 @@
262	262
263	263
264	264
265		-xx
266	266
267	267
268	268
	256	+= E-Mail Modus MS Graph =
269	269
	258	+Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
270	270
271	271
272	272
...	...	@@ -277,19 +277,7 @@
277	277
278	278
279	279
	269	+= =
280	280
281	281
282		-xx
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-= Einrichtung Lesemodus =
293		-
294		-
295	295