Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,10 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Zusatzfelder =
	8	+= Zusatzfeldertypen =
9	9
10		-Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
	10	+Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11	11
	12	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	13	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	14	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	15	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	16	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	17	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	18	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	19	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	25	+
	26	+(% style="list-style-type:circle" %)
	27	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	28	+
	29	+(% start="2" %)
	30	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	31	+
	32	+(% style="list-style-type:circle" %)
	33	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	34	+
12	12	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13	13
14	14	|=Nummer|=Beschreibung
...	...	@@ -19,22 +19,27 @@
19	19	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20	20	|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21	21	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
	45	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23	23
24		-= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
	47	+
25	25
26		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	49	+== Zusatzfeld erstellen ==
27	27
	51	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	52	+1. Gewünschten Bereich auswählen
	53	+1. Button **Fortsetzen **klicken
	54	+
28	28	(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	56	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
30	30
31		-(% start="2" %)
32		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	58	+(% start="4" %)
	59	+1. Weitere Eingaben machen
	60	+1. **OK**-Button klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	63	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
36	36
37		-== Feldtypen ==
	65	+== Zusatzfelder Feldtypen ==
38	38
39	39	|=Feldtyp|=Beschreibung
40	40	|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
...	...	@@ -95,6 +95,7 @@
95	95
96	96
97	97
	126	+xx
98	98
99	99
100	100
...	...	@@ -103,17 +103,14 @@
103	103
104	104
105	105
	135	+= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
106	106
107		-xx
108	108
	138	+[[image:image-20240403091619-1.png]]
109	109
	140	+= =
110	110
111		-= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
112	112
113		-
114		-= Benutzerverwaltung =
115		-
116		-
117	117	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
118	118
119	119	[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
...	...	@@ -123,8 +123,8 @@
123	123	Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
124	124
125	125	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
126		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu Outlook.
127		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu EWS.
	152	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
	153	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
128	128
129	129
130	130	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
...	...	@@ -141,8 +141,8 @@
141	141	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
142	142	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
143	143	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
144		-|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
145		-|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	170	+|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	171	+|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
146	146
147	147
148	148
...	...	@@ -167,20 +167,13 @@
167	167
168	168
169	169
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179	179	xx
180	180
181	181
182	182	== E-Mail Modus Outlook ==
183	183
	201	+Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
	202	+
184	184	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
185	185
186	186	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
...	...	@@ -187,8 +187,8 @@
187	187	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
188	188	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
189	189	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
190		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
191		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	209	+|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	210	+|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
192	192
193	193
194	194
...	...	@@ -211,15 +211,6 @@
211	211
212	212
213	213
214		-
215		-
216		-
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223	223	xx
224	224
225	225
...	...	@@ -248,6 +248,7 @@
248	248
249	249
250	250
	261	+xx
251	251
252	252
253	253
...	...	@@ -257,7 +257,6 @@
257	257
258	258
259	259
260		-xx
261	261
262	262
263	263
...	...	@@ -265,7 +265,9 @@
265	265
266	266
267	267
	278	+= E-Mail Modus MS Graph =
268	268
	280	+Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
269	269
270	270
271	271
...	...	@@ -274,17 +274,9 @@
274	274
275	275
276	276
277		-xx
278	278
279	279
	291	+= =
280	280
281	281
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-= Einrichtung Lesemodus =
288		-
289		-
290	290