Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -7,8 +7,33 @@
7	7
8	8	= Zusatzfelder =
9	9
10		-Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
	10	+Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11	11
	12	+
	13	+== Zusatzfeldtypen ==
	14	+
	15	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	16	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	17	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	18	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	19	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	20	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	21	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	22	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	23	+
	24	+== Übersicht Zusatzfelder ==
	25	+
	26	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	33	+
	34	+(% style="list-style-type:circle" %)
	35	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	36	+
12	12	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13	13
14	14	|=Nummer|=Beschreibung
...	...	@@ -19,34 +19,28 @@
19	19	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20	20	|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21	21	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
	47	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23	23
24		-= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
	49	+== Zusatzfeld erstellen ==
25	25
26		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	51	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	52	+1. Gewünschten Bereich auswählen
	53	+1. Button **Fortsetzen **klicken
27	27
28	28	(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	56	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
30	30
31		-(% start="2" %)
32		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	58	+(% start="4" %)
	59	+1. Weitere Eingaben machen
	60	+1. **OK**-Button klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	63	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
36	36
37		-== Feldtypen ==
38		-
39		-|=Feldtyp|=Beschreibung
40		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
41		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
42		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
43		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
44		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
45		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
47		-
48	48	== Neuanlage Kategorie ==
49	49
	67	+Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	68	+
50	50	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
51	51
52	52	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -63,7 +63,7 @@
63	63	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
64	64	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
65	65
66		-xx
	85	+BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
67	67
68	68
69	69
...	...	@@ -93,6 +93,7 @@
93	93
94	94
95	95
	115	+xx
96	96
97	97
98	98
...	...	@@ -101,19 +101,13 @@
101	101
102	102
103	103
	124	+= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
104	104
105	105
	127	+[[image:image-20240403091619-1.png]]
106	106
107		-xx
108	108
109	109
110		-
111		-= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
112		-
113		-
114		-= Benutzerverwaltung =
115		-
116		-
117	117	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
118	118
119	119	[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
...	...	@@ -123,8 +123,8 @@
123	123	Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
124	124
125	125	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
126		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu Outlook.
127		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu EWS.
	140	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
	141	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
128	128
129	129
130	130	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
...	...	@@ -141,8 +141,8 @@
141	141	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
142	142	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
143	143	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
144		-|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
145		-|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	158	+|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	159	+|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
146	146
147	147
148	148
...	...	@@ -165,22 +165,13 @@
165	165
166	166
167	167
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179	179	xx
180	180
181	181
182	182	== E-Mail Modus Outlook ==
183	183
	187	+Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
	188	+
184	184	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
185	185
186	186	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
...	...	@@ -187,8 +187,8 @@
187	187	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
188	188	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
189	189	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
190		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
191		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	195	+|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	196	+|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
192	192
193	193
194	194
...	...	@@ -209,17 +209,6 @@
209	209
210	210
211	211
212		-
213		-
214		-
215		-
216		-
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223	223	xx
224	224
225	225
...	...	@@ -246,6 +246,7 @@
246	246
247	247
248	248
	243	+xx
249	249
250	250
251	251
...	...	@@ -257,13 +257,14 @@
257	257
258	258
259	259
260		-xx
261	261
262	262
263	263
264	264
265	265
	260	+= E-Mail Modus MS Graph =
266	266
	262	+Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
267	267
268	268
269	269
...	...	@@ -274,17 +274,7 @@
274	274
275	275
276	276
277		-xx
	273	+= =
278	278
279	279
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-= Einrichtung Lesemodus =
288		-
289		-
290	290