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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 16.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/01 13:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/30 17:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,13 +25,10 @@
25 25  
26 26  1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 29  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30 30  
31 -(% start="2" %)
32 32  1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
33 33  
34 -(% style="list-style-type:circle" %)
35 35  * Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
36 36  
37 37  == Feldtypen ==
... ... @@ -63,6 +63,11 @@
63 63  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
64 64  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
65 65  
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
66 66  xx
67 67  
68 68  
... ... @@ -103,6 +103,12 @@
103 103  
104 104  
105 105  
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
106 106  xx
107 107  
108 108  
... ... @@ -115,171 +115,21 @@
115 115  
116 116  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
117 117  
118 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
126 +[[image:ProgrammParameter_Email_Anbindung.png||height="277" width="699"]]
119 119  
120 120  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
121 121  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
122 122  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
123 123  
124 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
125 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
126 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu EWS.
127 127  
128 128  
129 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
130 130  
131 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
132 132  
133 -(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
134 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
135 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
136 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
137 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
138 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
139 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
140 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
141 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
142 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
143 -|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
144 -|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
145 145  
146 146  
147 147  
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177 -xx
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180 -== E-Mail Modus Outlook ==
181 -
182 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
183 -
184 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
185 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
186 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
187 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
188 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
189 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
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223 -== E-Mail Modus EWS ==
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225 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
226 -
227 -(% style="width:1066px" %)
228 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
229 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
230 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
231 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
232 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
233 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
234 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
235 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
236 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
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283 283  = Einrichtung Lesemodus =
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285 285  
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