Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -7,8 +7,34 @@
7	7
8	8	= Zusatzfelder =
9	9
10		-Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
	10	+Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11	11
	12	+
	13	+== Zusatzfeldtypen ==
	14	+
	15	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	16	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	17	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	18	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	19	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	20	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	21	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	22	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	23	+
	24	+
	25	+== Übersicht Zusatzfelder ==
	26	+
	27	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	28	+
	29	+(% style="list-style-type:circle" %)
	30	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	31	+
	32	+(% start="2" %)
	33	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	34	+
	35	+(% style="list-style-type:circle" %)
	36	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	37	+
12	12	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13	13
14	14	|=Nummer|=Beschreibung
...	...	@@ -19,34 +19,30 @@
19	19	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20	20	|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21	21	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
	48	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23	23
24		-= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
25	25
26		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	51	+== Zusatzfeld erstellen ==
27	27
	53	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	54	+1. Gewünschten Bereich auswählen
	55	+1. Button **Fortsetzen **klicken
	56	+
28	28	(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	58	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
30	30
31		-(% start="2" %)
32		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	60	+(% start="4" %)
	61	+1. Weitere Eingaben machen
	62	+1. **OK**-Button klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	65	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
36	36
37		-== Feldtypen ==
38	38
39		-|=Feldtyp|=Beschreibung
40		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
41		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
42		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
43		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
44		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
45		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
47		-
48	48	== Neuanlage Kategorie ==
49	49
	70	+Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	71	+
50	50	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
51	51
52	52	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -63,7 +63,7 @@
63	63	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
64	64	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
65	65
66		-xx
	88	+BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
67	67
68	68
69	69
...	...	@@ -94,6 +94,7 @@
94	94
95	95
96	96
	119	+xx
97	97
98	98
99	99
...	...	@@ -102,17 +102,14 @@
102	102
103	103
104	104
	128	+= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
105	105
106		-xx
107	107
	131	+[[image:image-20240403091619-1.png]]
108	108
	133	+= =
109	109
110		-= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
111	111
112		-
113		-= Benutzerverwaltung =
114		-
115		-
116	116	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
117	117
118	118	[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
...	...	@@ -123,7 +123,7 @@
123	123
124	124	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
125	125	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
126		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu EWS.
	146	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
127	127
128	128
129	129	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
...	...	@@ -140,8 +140,8 @@
140	140	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
141	141	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
142	142	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
143		-|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
144		-|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	163	+|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	164	+|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
145	145
146	146
147	147
...	...	@@ -165,20 +165,13 @@
165	165
166	166
167	167
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177	177	xx
178	178
179	179
180	180	== E-Mail Modus Outlook ==
181	181
	193	+Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
	194	+
182	182	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
183	183
184	184	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
...	...	@@ -185,8 +185,8 @@
185	185	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
186	186	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
187	187	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
188		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
189		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	201	+|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	202	+|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
190	190
191	191
192	192
...	...	@@ -208,15 +208,6 @@
208	208
209	209
210	210
211		-
212		-
213		-
214		-
215		-
216		-
217		-
218		-
219		-
220	220	xx
221	221
222	222
...	...	@@ -244,6 +244,7 @@
244	244
245	245
246	246
	251	+xx
247	247
248	248
249	249
...	...	@@ -253,7 +253,6 @@
253	253
254	254
255	255
256		-xx
257	257
258	258
259	259
...	...	@@ -261,7 +261,9 @@
261	261
262	262
263	263
	268	+= E-Mail Modus MS Graph =
264	264
	270	+Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
265	265
266	266
267	267
...	...	@@ -270,17 +270,9 @@
270	270
271	271
272	272
273		-xx
274	274
275	275
	281	+= =
276	276
277	277
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-= Einrichtung Lesemodus =
284		-
285		-
286	286