Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
	3	+== **Admin Bereich Kontaktmanagement:** ==
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -7,8 +7,33 @@
7	7
8	8	= Zusatzfelder =
9	9
10		-Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
	10	+Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11	11
	12	+
	13	+== Zusatzfeldtypen ==
	14	+
	15	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	16	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	17	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	18	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	19	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	20	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	21	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	22	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	23	+
	24	+== Übersicht Zusatzfelder ==
	25	+
	26	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	33	+
	34	+(% style="list-style-type:circle" %)
	35	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	36	+
12	12	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13	13
14	14	|=Nummer|=Beschreibung
...	...	@@ -19,34 +19,28 @@
19	19	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20	20	|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21	21	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
	47	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23	23
24		-= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
	49	+== Zusatzfeld erstellen ==
25	25
26		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	51	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	52	+1. Gewünschten Bereich auswählen
	53	+1. Button **Fortsetzen **klicken
27	27
28	28	(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	56	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
30	30
31		-(% start="2" %)
32		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	58	+(% start="4" %)
	59	+1. Weitere Eingaben machen
	60	+1. **OK**-Button klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	63	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
36	36
37		-== Feldtypen ==
38		-
39		-|=Feldtyp|=Beschreibung
40		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
41		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
42		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
43		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
44		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
45		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
47		-
48	48	== Neuanlage Kategorie ==
49	49
	67	+Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	68	+
50	50	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
51	51
52	52	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -63,7 +63,7 @@
63	63	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
64	64	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
65	65
66		-xx
	85	+BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
67	67
68	68
69	69
...	...	@@ -91,6 +91,7 @@
91	91
92	92
93	93
	113	+xx
94	94
95	95
96	96
...	...	@@ -99,20 +99,13 @@
99	99
100	100
101	101
	122	+= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
102	102
103	103
	125	+[[image:image-20240403091619-1.png]]
104	104
105	105
106		-xx
107	107
108		-
109		-
110		-= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
111		-
112		-
113		-= Benutzerverwaltung =
114		-
115		-
116	116	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
117	117
118	118	[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
...	...	@@ -123,7 +123,7 @@
123	123
124	124	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
125	125	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
126		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu EWS.
	139	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
127	127
128	128
129	129	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
...	...	@@ -140,8 +140,8 @@
140	140	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
141	141	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
142	142	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
143		-|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
144		-|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	156	+|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	157	+|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
145	145
146	146
147	147
...	...	@@ -162,23 +162,13 @@
162	162
163	163
164	164
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177	177	xx
178	178
179	179
180	180	== E-Mail Modus Outlook ==
181	181
	183	+Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
	184	+
182	182	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
183	183
184	184	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
...	...	@@ -185,8 +185,8 @@
185	185	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
186	186	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
187	187	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
188		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
189		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	191	+|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	192	+|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
190	190
191	191
192	192
...	...	@@ -205,18 +205,6 @@
205	205
206	206
207	207
208		-
209		-
210		-
211		-
212		-
213		-
214		-
215		-
216		-
217		-
218		-
219		-
220	220	xx
221	221
222	222
...	...	@@ -241,6 +241,7 @@
241	241
242	242
243	243
	235	+xx
244	244
245	245
246	246
...	...	@@ -253,12 +253,13 @@
253	253
254	254
255	255
256		-xx
257	257
258	258
259	259
260	260
	252	+== E-Mail Modus MS Graph ==
261	261
	254	+Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
262	262
263	263
264	264
...	...	@@ -270,17 +270,5 @@
270	270
271	271
272	272
273		-xx
274	274
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-= Einrichtung Lesemodus =
284		-
285		-
286	286