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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 16.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/01 13:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/19 19:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
3 3  **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
... ... @@ -7,8 +7,33 @@
7 7  
8 8  = Zusatzfelder =
9 9  
10 -Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 11  
13 +
14 +== Zusatzfeldtypen ==
15 +
16 +|=Feldtyp|=Beschreibung
17 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21 +|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22 +|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 +|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
24 +
25 +== Übersicht Zusatzfelder ==
26 +
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28 +
29 +(% style="list-style-type:circle" %)
30 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
31 +
32 +(% start="2" %)
33 +1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
37 +
12 12  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13 13  
14 14  |=Nummer|=Beschreibung
... ... @@ -19,34 +19,28 @@
19 19  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20 20  |**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21 21  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
48 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23 23  
24 -= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
25 25  
26 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
30 30  
31 -(% start="2" %)
32 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
36 36  
37 -== Feldtypen ==
38 -
39 -|=Feldtyp|=Beschreibung
40 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
41 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
42 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
43 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
44 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
45 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
47 -
48 48  == Neuanlage Kategorie ==
49 49  
68 +Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
69 +
50 50  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
51 51  
52 52  (% style="width:860px" %)
... ... @@ -63,7 +63,7 @@
63 63  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
64 64  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
65 65  
66 -xx
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
67 67  
68 68  
69 69  
... ... @@ -84,6 +84,7 @@
84 84  )))
85 85  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
86 86  
107 +xx
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -103,19 +103,22 @@
103 103  
104 104  
105 105  
106 -xx
127 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
107 107  
129 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
130 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
131 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
132 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
133 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
108 108  
135 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
109 109  
110 -= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
111 111  
112 112  
113 -= Benutzerverwaltung =
114 114  
115 -
116 116  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
117 117  
118 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
142 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
119 119  
120 120  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
121 121  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -123,7 +123,8 @@
123 123  
124 124  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
125 125  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
126 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu EWS.
150 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
151 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
127 127  
128 128  
129 129  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -140,8 +140,8 @@
140 140  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
141 141  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
142 142  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
143 -|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
144 -|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
168 +|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
169 +|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
145 145  
146 146  
147 147  
... ... @@ -153,11 +153,21 @@
153 153  
154 154  
155 155  
181 +xx
156 156  
157 157  
184 +== E-Mail Modus Outlook ==
158 158  
186 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
159 159  
188 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
160 160  
190 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
191 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
192 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
193 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
194 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
195 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
161 161  
162 162  
163 163  
... ... @@ -167,31 +167,29 @@
167 167  
168 168  
169 169  
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 177  xx
178 178  
179 179  
180 -== E-Mail Modus Outlook ==
181 181  
182 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
183 183  
184 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
185 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
186 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
187 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
188 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
189 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
190 190  
191 191  
212 +== E-Mail Modus EWS ==
192 192  
214 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
193 193  
216 +(% style="width:1066px" %)
217 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
218 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
219 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
220 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
221 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
222 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
223 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
224 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
225 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
194 194  
227 +xx
195 195  
196 196  
197 197  
... ... @@ -208,9 +208,20 @@
208 208  
209 209  
210 210  
244 +== E-Mail Modus MS Graph ==
211 211  
246 +{{info}}
247 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
248 +{{/info}}
212 212  
250 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
213 213  
252 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
253 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
254 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
255 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
256 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
257 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
214 214  
215 215  
216 216  
... ... @@ -217,23 +217,10 @@
217 217  
218 218  
219 219  
220 -xx
221 221  
222 222  
223 -== E-Mail Modus EWS ==
224 224  
225 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
226 226  
227 -(% style="width:1066px" %)
228 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
229 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
230 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
231 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
232 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
233 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
234 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
235 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
236 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
237 237  
238 238  
239 239  
... ... @@ -253,7 +253,6 @@
253 253  
254 254  
255 255  
256 -xx
257 257  
258 258  
259 259  
... ... @@ -270,7 +270,6 @@
270 270  
271 271  
272 272  
273 -xx
274 274  
275 275  
276 276  
... ... @@ -277,10 +277,4 @@
277 277  
278 278  
279 279  
280 -
281 -
282 -
283 -= Einrichtung Lesemodus =
284 -
285 -
286 286  
Email_MS-Graph.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +128.1 KB
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Programmparameter_Email_04-2024.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +202.0 KB
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image-20240405151806-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
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programmparameter_ablagepfad.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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