Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -7,8 +7,33 @@
7	7
8	8	= Zusatzfelder =
9	9
10		-Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
	10	+Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11	11
	12	+
	13	+== Zusatzfeldtypen ==
	14	+
	15	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	16	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	17	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	18	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	19	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	20	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	21	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	22	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	23	+
	24	+== Übersicht Zusatzfelder ==
	25	+
	26	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	33	+
	34	+(% style="list-style-type:circle" %)
	35	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	36	+
12	12	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13	13
14	14	|=Nummer|=Beschreibung
...	...	@@ -19,34 +19,28 @@
19	19	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20	20	|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21	21	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
	47	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23	23
24		-= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
	49	+== Zusatzfeld erstellen ==
25	25
26		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
	51	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	52	+1. Gewünschten Bereich auswählen
	53	+1. Button **Fortsetzen **klicken
27	27
28	28	(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	56	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
30	30
31		-(% start="2" %)
32		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	58	+(% start="4" %)
	59	+1. Weitere Eingaben machen
	60	+1. **OK**-Button klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	63	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
36	36
37		-== Feldtypen ==
38		-
39		-|=Feldtyp|=Beschreibung
40		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
41		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
42		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
43		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
44		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
45		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
47		-
48	48	== Neuanlage Kategorie ==
49	49
	67	+Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	68	+
50	50	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
51	51
52	52	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -63,7 +63,7 @@
63	63	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
64	64	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
65	65
66		-xx
	85	+BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
67	67
68	68
69	69
...	...	@@ -93,6 +93,7 @@
93	93
94	94
95	95
	115	+xx
96	96
97	97
98	98
...	...	@@ -101,17 +101,13 @@
101	101
102	102
103	103
	124	+= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
104	104
105		-xx
106	106
	127	+[[image:image-20240403091619-1.png]]
107	107
108	108
109		-= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
110	110
111		-
112		-= Benutzerverwaltung =
113		-
114		-
115	115	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
116	116
117	117	[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
...	...	@@ -139,8 +139,8 @@
139	139	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
140	140	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
141	141	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
142		-|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
143		-|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	158	+|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	159	+|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
144	144
145	145
146	146
...	...	@@ -163,20 +163,13 @@
163	163
164	164
165	165
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175	175	xx
176	176
177	177
178	178	== E-Mail Modus Outlook ==
179	179
	187	+Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
	188	+
180	180	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
181	181
182	182	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
...	...	@@ -183,8 +183,8 @@
183	183	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
184	184	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
185	185	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
186		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
187		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	195	+|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	196	+|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
188	188
189	189
190	190
...	...	@@ -205,15 +205,6 @@
205	205
206	206
207	207
208		-
209		-
210		-
211		-
212		-
213		-
214		-
215		-
216		-
217	217	xx
218	218
219	219
...	...	@@ -240,6 +240,7 @@
240	240
241	241
242	242
	243	+xx
243	243
244	244
245	245
...	...	@@ -249,7 +249,6 @@
249	249
250	250
251	251
252		-xx
253	253
254	254
255	255
...	...	@@ -257,7 +257,9 @@
257	257
258	258
259	259
	260	+= E-Mail Modus MS Graph =
260	260
	262	+Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
261	261
262	262
263	263
...	...	@@ -266,17 +266,9 @@
266	266
267	267
268	268
269		-xx
270	270
271	271
	273	+= =
272	272
273	273
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-= Einrichtung Lesemodus =
280		-
281		-
282	282