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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 17.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/01 13:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/19 19:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
3 3  **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
... ... @@ -7,8 +7,33 @@
7 7  
8 8  = Zusatzfelder =
9 9  
10 -Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 11  
13 +
14 +== Zusatzfeldtypen ==
15 +
16 +|=Feldtyp|=Beschreibung
17 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21 +|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22 +|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 +|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
24 +
25 +== Übersicht Zusatzfelder ==
26 +
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28 +
29 +(% style="list-style-type:circle" %)
30 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
31 +
32 +(% start="2" %)
33 +1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
37 +
12 12  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13 13  
14 14  |=Nummer|=Beschreibung
... ... @@ -19,34 +19,28 @@
19 19  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20 20  |**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21 21  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
48 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23 23  
24 -= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
25 25  
26 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
30 30  
31 -(% start="2" %)
32 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
36 36  
37 -== Feldtypen ==
38 -
39 -|=Feldtyp|=Beschreibung
40 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
41 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
42 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
43 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
44 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
45 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
47 -
48 48  == Neuanlage Kategorie ==
49 49  
68 +Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
69 +
50 50  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
51 51  
52 52  (% style="width:860px" %)
... ... @@ -63,7 +63,7 @@
63 63  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
64 64  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
65 65  
66 -xx
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
67 67  
68 68  
69 69  
... ... @@ -84,6 +84,7 @@
84 84  )))
85 85  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
86 86  
107 +xx
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -102,19 +102,23 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -xx
106 106  
127 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
107 107  
129 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
130 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
131 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
132 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
133 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
108 108  
109 -= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
135 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
110 110  
111 111  
112 -= Benutzerverwaltung =
113 113  
114 114  
115 115  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
116 116  
117 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
142 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
118 118  
119 119  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
120 120  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -123,6 +123,7 @@
123 123  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
124 124  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
125 125  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
151 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
126 126  
127 127  
128 128  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -139,8 +139,8 @@
139 139  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
140 140  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
141 141  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
142 -|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
143 -|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
168 +|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
169 +|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
144 144  
145 145  
146 146  
... ... @@ -152,11 +152,21 @@
152 152  
153 153  
154 154  
181 +xx
155 155  
156 156  
184 +== E-Mail Modus Outlook ==
157 157  
186 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
158 158  
188 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
159 159  
190 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
191 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
192 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
193 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
194 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
195 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
160 160  
161 161  
162 162  
... ... @@ -166,30 +166,29 @@
166 166  
167 167  
168 168  
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 175  xx
176 176  
177 177  
178 -== E-Mail Modus Outlook ==
179 179  
180 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
183 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
185 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
186 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
187 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
188 188  
189 189  
212 +== E-Mail Modus EWS ==
190 190  
214 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
191 191  
216 +(% style="width:1066px" %)
217 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
218 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
219 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
220 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
221 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
222 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
223 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
224 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
225 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
192 192  
227 +xx
193 193  
194 194  
195 195  
... ... @@ -206,31 +206,29 @@
206 206  
207 207  
208 208  
244 +== E-Mail Modus MS Graph ==
209 209  
246 +{{info}}
247 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
248 +{{/info}}
210 210  
250 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
211 211  
252 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
253 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
254 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
255 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
256 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
257 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
212 212  
213 213  
214 214  
215 215  
216 216  
217 -xx
218 218  
219 219  
220 -== E-Mail Modus EWS ==
221 221  
222 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
223 223  
224 -(% style="width:1066px" %)
225 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
226 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
227 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
228 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
229 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
230 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
231 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
232 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
233 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
234 234  
235 235  
236 236  
... ... @@ -249,7 +249,6 @@
249 249  
250 250  
251 251  
252 -xx
253 253  
254 254  
255 255  
... ... @@ -266,7 +266,6 @@
266 266  
267 267  
268 268  
269 -xx
270 270  
271 271  
272 272  
... ... @@ -275,8 +275,4 @@
275 275  
276 276  
277 277  
278 -
279 -= Einrichtung Lesemodus =
280 -
281 -
282 282  
Email_MS-Graph.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +128.1 KB
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Programmparameter_Email_04-2024.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +202.0 KB
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1 +XWiki.kprummer
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programmparameter_ablagepfad.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +284.6 KB
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