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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 18.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/07 11:49
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Auf Version 12.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/30 19:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -19,7 +19,7 @@
19 19  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20 20  |**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21 21  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
22 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
23 23  
24 24  = Zu den Zusatzfeldern gelangen =
25 25  
... ... @@ -34,22 +34,6 @@
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 35  * Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
36 36  
37 -== Zusatzfeld erstellen ==
38 -
39 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
40 -1. Gewünschten Bereich auswählen
41 -1. Button **Fortsetzen **klicken
42 -
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
45 -
46 -(% start="4" %)
47 -1. Weitere Eingaben machen
48 -1. **OK**-Button klicken
49 -
50 -(% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
52 -
53 53  == Feldtypen ==
54 54  
55 55  |=Feldtyp|=Beschreibung
... ... @@ -79,6 +79,9 @@
79 79  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
80 80  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
81 81  
66 +
67 +
68 +
82 82  xx
83 83  
84 84  
... ... @@ -117,6 +117,12 @@
117 117  
118 118  
119 119  
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
120 120  xx
121 121  
122 122  
... ... @@ -129,33 +129,17 @@
129 129  
130 130  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
131 131  
132 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
125 +[[image:ProgrammParameter_Email_Anbindung.png||height="277" width="699"]]
133 133  
134 134  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
135 135  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
136 136  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
137 137  
138 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
139 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
140 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
141 141  
142 -
143 143  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
144 144  
145 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
134 +xx
146 146  
147 -(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
148 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
149 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
150 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
151 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
152 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
153 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
154 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
155 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
156 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
157 -|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
158 -|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
159 159  
160 160  
161 161  
... ... @@ -162,43 +162,13 @@
162 162  
163 163  
164 164  
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189 189  xx
190 190  
191 191  
192 192  == E-Mail Modus Outlook ==
193 193  
194 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
147 +xx
195 195  
196 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
197 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
198 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
199 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
200 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
201 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
202 202  
203 203  
204 204  
... ... @@ -206,61 +206,11 @@
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207 207  
208 208  
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231 231  
232 232  
233 233  == E-Mail Modus EWS ==
234 234  
235 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
236 -
237 -(% style="width:1066px" %)
238 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
239 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
240 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
241 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
242 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
243 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
244 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
245 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
246 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
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Email_Anbindung_EWS.png
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Email_Anbindung_ProgrammParameter.png
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