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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 18.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/07 11:49
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,161 +1,428 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
3 3  **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Zusatzfelder =
9 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
10 +Zusatzfelder
9 9  
10 -Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
12 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 11  
12 -[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13 13  
14 -|=Nummer|=Beschreibung
15 -|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
16 -|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
17 -|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
18 -|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
19 -**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20 -|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21 -|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
15 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
16 +Zusatzfeldtypen
23 23  
24 -= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
18 +|=(((
19 +Feldtyp
20 +)))|=(((
21 +Beschreibung
22 +)))
23 +|(((
24 +**Text**
25 +)))|(((
26 +In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
27 +)))
28 +|(((
29 +**Zahl**
30 +)))|(((
31 +In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
32 +)))
33 +|(((
34 +**Datum**
35 +)))|(((
36 +Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
37 +)))
38 +|(((
39 +**Ja/Nein**
40 +)))|(((
41 +Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
42 +)))
43 +|(((
44 +**Werteliste**
45 +)))|(((
46 +Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
47 +)))
48 +|(((
49 +**Memo**
50 +)))|(((
51 +Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
52 +)))
25 25  
26 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
54 +(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
55 +Übersicht Zusatzfelder
27 27  
57 +1. (((
58 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
59 +)))
60 +
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
62 +* (((
63 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
64 +)))
30 30  
31 31  (% start="2" %)
32 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
67 +1. (((
68 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
69 +)))
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
72 +* (((
73 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
74 +)))
36 36  
37 -== Zusatzfeld erstellen ==
76 +[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
38 38  
39 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
40 -1. Gewünschten Bereich auswählen
41 -1. Button **Fortsetzen **klicken
78 +|=(((
79 +Nummer
80 +)))|=(((
81 +Beschreibung
82 +)))
83 +|(((
84 +**1**
85 +)))|(((
86 +Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
87 +)))
88 +|(((
89 +**2**
90 +)))|(((
91 +Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
92 +)))
93 +|(((
94 +**3**
95 +)))|(((
96 +Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
97 +)))
98 +|(((
99 +**4**
100 +)))|(((
101 +Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
102 +**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
103 +)))
104 +|(((
105 +**5**
106 +)))|(((
107 +Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
108 +)))
109 +|(((
110 +**6**
111 +)))|(((
112 +Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
113 +)))
114 +|(((
115 +**7**
116 +)))|(((
117 +Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
118 +)))
42 42  
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
120 +(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
121 +Formatierung der Zusatzfelder
45 45  
46 -(% start="4" %)
47 -1. Weitere Eingaben machen
48 -1. **OK**-Button klicken
123 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
49 49  
50 -(% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
125 +|(((
126 +**Zahlenformat**
127 +)))|(((
128 +**Beschreibung**
129 +)))|(((
130 +**Beispiel mit Zahl 15000**
131 +)))
132 +|(((
133 +#
134 +)))|(((
135 +ohne Nachkoma
136 +)))|(((
137 +15000
138 +)))
139 +|(((
140 +#,#
141 +)))|(((
142 +ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
143 +)))|(((
144 +15.000
145 +)))
146 +|(((
147 +#,#0.00
148 +)))|(((
149 +Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
150 +)))|(((
151 +15.000,00
152 +)))
52 52  
53 -== Feldtypen ==
154 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
54 54  
55 -|=Feldtyp|=Beschreibung
56 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
57 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
58 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
59 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
60 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
61 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
62 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
156 +|(((
157 +**Zahlenformat**
158 +)))|(((
159 +**Beschreibung**
160 +)))|(((
161 +**Beispiel**
162 +)))
163 +|(((
164 +dd.MM.yyyy
165 +)))|(((
166 +Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
167 +)))|(((
168 +13.01.2020
169 +)))
170 +|(((
171 +dd.MMM.yyyy
172 +)))|(((
173 +Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
174 +)))|(((
175 +13.Jan.2020
176 +)))
177 +|(((
178 +dd.MMMM.yyyy
179 +)))|(((
180 +Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
181 +)))|(((
182 +13.Januar.2020
183 +)))
63 63  
64 -== Neuanlage Kategorie ==
185 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
186 +Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
65 65  
66 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
188 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
189 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
67 67  
68 -(% style="width:860px" %)
69 -|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
70 -|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
71 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
72 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
73 -|**4**|(% style="width:779px" %)(((
74 -Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
191 +1. (((
192 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
193 +)))
194 +1. (((
195 +Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
196 +)))
75 75  
76 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
77 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* (((
200 +Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
78 78  )))
79 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
80 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
81 81  
82 -xx
203 +(% start="3" %)
204 +1. (((
205 +Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
206 +)))
207 +1. (((
208 +Auf **Ansicht **gehen
209 +)))
210 +1. (((
211 +In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
212 +)))
213 +1. (((
214 +In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
215 +)))
216 +1. (((
217 +**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
218 +)))
219 +1. (((
220 +In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
221 +)))
222 +1. (((
223 +Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
224 +)))
225 +1. (((
226 +Mit **OK**-Button bestätigen
227 +)))
83 83  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* (((
231 +Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
232 +)))
84 84  
234 +(% class="box infomessage" %)
235 +(((
236 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
237 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
238 +)))
85 85  
86 -== Neuanlage Zusatzfeld ==
87 87  
88 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
242 +Neuanlage Kategorie
89 89  
90 -(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
91 -|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
92 -|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
93 -|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
94 -|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
95 -|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
96 -|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
97 -|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
98 -* **Gültig**:
99 -* **Abgelaufen**:
244 +Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
245 +
246 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
247 +
248 +(% style="width:860px" %)
249 +|=(((
250 +Nummer
251 +)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
252 +Beschreibung
100 100  )))
101 -|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
254 +|(((
255 +**1**
256 +)))|(% style="width:779px" %)(((
257 +Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
258 +)))
259 +|(((
260 +**2**
261 +)))|(% style="width:779px" %)(((
262 +Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
263 +)))
264 +|(((
265 +**3**
266 +)))|(% style="width:779px" %)(((
267 +Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
268 +)))
269 +|(((
270 +**4**
271 +)))|(% style="width:779px" %)(((
272 +Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
102 102  
274 +* (((
275 +**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
276 +)))
277 +* (((
278 +**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
279 +)))
280 +)))
281 +|(((
282 +**5**
283 +)))|(% style="width:779px" %)(((
284 +Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**6**
288 +)))|(% style="width:779px" %)(((
289 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
103 103  
291 +eine neue Zeile.
292 +)))
104 104  
294 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
295 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
105 105  
297 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
298 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
299 +Die Möglichkeiten sind hierbei:
106 106  
301 +* (((
302 +alles untereinander
303 +)))
304 +* (((
305 +alles in einer Zeile
306 +)))
107 107  
308 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
309 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
108 108  
311 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
109 109  
110 110  
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
315 +Neuanlage Zusatzfelder
111 111  
317 +1. (((
318 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
319 +)))
320 +1. (((
321 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
322 +)))
323 +1. (((
324 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
325 +)))
326 +1. (((
327 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
328 +)))
329 +1. (((
330 +Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
334 +)))
335 +1. (((
336 +Button **Fortsetzen **klicken
337 +)))
112 112  
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* (((
341 +Die weiteren Eingaben werden möglich.
342 +)))
113 113  
344 +(% start="8" %)
345 +1. (((
346 +Weitere Eingaben machen
347 +)))
348 +1. (((
349 +**OK**-Button klicken
350 +)))
114 114  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* (((
354 +Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
355 +)))
115 115  
357 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
358 +[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
116 116  
360 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
361 +|=(% style="width: 97px;" %)(((
362 +Nummer
363 +)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
364 +Beschreibung
365 +)))
366 +|(% style="width:97px" %)(((
367 +**1**
368 +)))|(% style="width:885px" %)(((
369 +Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
370 +)))
371 +|(% style="width:97px" %)(((
372 +**2**
373 +)))|(% style="width:885px" %)(((
374 +Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
375 +)))
376 +|(% style="width:97px" %)(((
377 +**3**
378 +)))|(% style="width:885px" %)(((
379 +Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
380 +)))
381 +|(% style="width:97px" %)(((
382 +4
383 +)))|(% style="width:885px" %)(((
384 +Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
385 +)))
386 +|(% style="width:97px" %)(((
387 +**5**
388 +)))|(% style="width:885px" %)(((
389 +**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
390 +)))
391 +|(% style="width:97px" %)(((
392 +**6**
393 +)))|(% style="width:885px" %)(((
394 +Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
395 +)))
396 +|(% style="width:97px" %)(((
397 +**7**
398 +)))|(% style="width:885px" %)(((
399 +Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
400 +)))
401 +|(% style="width:97px" %)(((
402 +**8**
403 +)))|(% style="width:885px" %)(((
404 +Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
117 117  
406 +Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
118 118  
408 +Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
409 +)))
410 +|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
119 119  
120 -xx
121 121  
122 122  
123 123  
124 -= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
125 125  
126 126  
127 -= Benutzerverwaltung =
128 128  
129 129  
130 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
131 131  
132 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
133 133  
134 -Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
135 -Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
136 -Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
137 137  
138 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
139 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
140 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
141 141  
142 142  
143 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
144 144  
145 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
146 146  
147 -(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
148 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
149 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
150 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
151 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
152 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
153 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
154 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
155 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
156 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
157 -|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
158 -|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
159 159  
160 160  
161 161  
... ... @@ -168,38 +168,138 @@
168 168  
169 169  
170 170  
438 +== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
171 171  
440 +Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
172 172  
442 +Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
173 173  
444 +1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
445 +1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
174 174  
447 +**Temporarer Ablagepfad:**
448 +Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
449 +Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
175 175  
451 +**Auscheckpfad:**
452 +Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
176 176  
454 +[[image:image-20250228104459-2.png]]
177 177  
178 178  
179 179  
180 180  
459 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
460 +Einrichtung E-Mail Anbindung
181 181  
462 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
182 182  
464 +Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
465 +Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
466 +Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
183 183  
468 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
469 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
470 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
471 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
184 184  
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474 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
475 +E-Mail Modus IMAP/SMTP
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477 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
187 187  
479 +(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
480 +|=(% style="width: 74px;" %)(((
481 +Nummer
482 +)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
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486 +**1**
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488 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
489 +)))
490 +|(% style="width:74px" %)(((
491 +**2**
492 +)))|(% style="width:636px" %)(((
493 +Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
494 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
495 +)))
496 +|(% style="width:74px" %)(((
497 +**3**
498 +)))|(% style="width:636px" %)(((
499 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
500 +)))
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502 +**4**
503 +)))|(% style="width:636px" %)(((
504 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
505 +)))
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507 +**5**
508 +)))|(% style="width:636px" %)(((
509 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
510 +)))
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512 +**6**
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514 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
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520 +)))
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522 +**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
523 +)))|(% style="width:636px" %)(((
524 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
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527 +**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
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529 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
530 +)))
188 188  
189 189  xx
190 190  
191 191  
192 -== E-Mail Modus Outlook ==
535 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
536 +E-Mail Modus Outlook
193 193  
538 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
539 +
194 194  [[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
195 195  
196 196  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
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199 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
200 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
201 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
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559 +**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
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561 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
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566 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
567 +)))
202 202  
569 +xx
203 203  
204 204  
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... ... @@ -206,45 +206,59 @@
206 206  
207 207  
208 208  
576 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
577 +E-Mail Modus EWS
209 209  
210 -
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230 -xx
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232 -
233 -== E-Mail Modus EWS ==
234 -
235 235  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
236 236  
237 237  (% style="width:1066px" %)
238 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
239 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
240 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
241 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
242 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
243 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
244 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
245 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
246 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
582 +|=(% style="width: 77px;" %)(((
583 +Nummer
584 +)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
585 +Beschreibung
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590 +Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
591 +)))
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595 +Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
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620 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
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628 +xx
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645 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
646 +E-Mail Modus MS Graph
265 265  
648 +{{info}}
649 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
650 +{{/info}}
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652 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
267 267  
654 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
655 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
656 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
657 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
658 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
659 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
268 268  
269 269  
270 270  
... ... @@ -278,17 +278,5 @@
278 278  
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281 -xx
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290 -
291 -= Einrichtung Lesemodus =
292 -
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Email_MS-Graph.png
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Felder_einblenden_ausblenden.png
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