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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 20.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/03 14:48
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Auf Version 10.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/30 17:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -19,37 +19,18 @@
19 19  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20 20  |**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21 21  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
22 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
23 23  
24 24  = Zu den Zusatzfeldern gelangen =
25 25  
26 26  1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 29  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30 30  
31 -(% start="2" %)
32 32  1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
33 33  
34 -(% style="list-style-type:circle" %)
35 35  * Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
36 36  
37 -== Zusatzfeld erstellen ==
38 -
39 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
40 -1. Gewünschten Bereich auswählen
41 -1. Button **Fortsetzen **klicken
42 -
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
45 -
46 -(% start="4" %)
47 -1. Weitere Eingaben machen
48 -1. **OK**-Button klicken
49 -
50 -(% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
52 -
53 53  == Feldtypen ==
54 54  
55 55  |=Feldtyp|=Beschreibung
... ... @@ -79,6 +79,11 @@
79 79  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
80 80  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
81 81  
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
82 82  xx
83 83  
84 84  
... ... @@ -115,7 +115,6 @@
115 115  
116 116  
117 117  
118 -xx
119 119  
120 120  
121 121  
... ... @@ -124,90 +124,25 @@
124 124  
125 125  
126 126  
127 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
128 128  
129 129  
130 -[[image:image-20240403091619-1.png]]
131 -
132 -= =
133 -
134 -
135 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
136 -
137 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
138 -
139 -Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
140 -Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
141 -Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
142 -
143 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
144 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
145 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
146 -
147 -
148 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
149 -
150 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
151 -
152 -(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
153 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
154 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
155 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
156 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
157 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
158 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
159 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
160 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
161 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
162 -|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
163 -|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
164 -
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188 -
189 -
190 -
191 -
192 192  xx
193 193  
194 194  
195 -== E-Mail Modus Outlook ==
196 196  
197 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
118 += Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
198 198  
199 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
200 200  
201 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
202 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
204 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
205 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
206 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
121 += Benutzerverwaltung =
207 207  
208 208  
124 += Einrichtung E-Mail Anbindung =
209 209  
126 +[[image:ProgrammParameter_Email_Anbindung.png||height="277" width="699"]]
210 210  
128 +Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
129 +Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
130 +Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
211 211  
212 212  
213 213  
... ... @@ -218,77 +218,6 @@
218 218  
219 219  
220 220  
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232 -
233 -xx
234 -
235 -
236 -== E-Mail Modus EWS ==
237 -
238 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
239 -
240 -(% style="width:1066px" %)
241 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
242 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
243 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
244 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
245 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
246 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
247 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
248 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
249 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
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291 -
292 292  = Einrichtung Lesemodus =
293 293  
294 294  
Email_Anbindung_EWS.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -208.8 KB
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Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -283.2 KB
Inhalt
Email_Anbindung_Outlook.png
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Inhalt
Email_Anbindung_ProgrammParameter.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -154.7 KB
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