Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -1,5 +1,6 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 +(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %) 3 3 **Admin Bereich Kontaktmanagement:** 4 4 5 5 {{toc/}} ... ... @@ -7,22 +7,22 @@ 7 7 8 8 = Zusatzfelder = 9 9 10 -Neben den Feldern, die der NonProfitManageroderdieImportsmit sichbringen,kannbeidenEinstellungen nochzusätzlicheandereFeldermit einfügen.Die sogenannten Zusatzfelder.11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen. 11 11 12 -[[image:Zusatzfelder_Menue.png]] 13 13 14 -|=Nummer|=Beschreibung 15 -|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt. 16 -|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**. 17 -|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen. 18 -|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken. 19 -**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich. 20 -|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen. 21 -|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. 22 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen. 14 +== Zusatzfeldtypen == 23 23 24 -= Zu den Zusatzfeldern gelangen = 16 +|=Feldtyp|=Beschreibung 17 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen. 18 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen. 19 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. 20 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert. 21 +|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben. 22 +|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen. 23 +|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren. 25 25 25 +== Übersicht Zusatzfelder == 26 + 26 26 1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben 27 27 28 28 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -34,10 +34,22 @@ 34 34 (% style="list-style-type:circle" %) 35 35 * Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet. 36 36 38 +[[image:Zusatzfelder_Menue.png]] 39 + 40 +|=Nummer|=Beschreibung 41 +|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt. 42 +|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**. 43 +|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen. 44 +|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken. 45 +**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich. 46 +|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen. 47 +|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. 48 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen. 49 + 37 37 == Zusatzfeld erstellen == 38 38 39 39 1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken 40 -1. Gewünschten Bereich auswählen 53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt. 41 41 1. Button **Fortsetzen **klicken 42 42 43 43 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -50,19 +50,10 @@ 50 50 (% style="list-style-type:circle" %) 51 51 * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt. 52 52 53 -== Feldtypen == 54 - 55 -|=Feldtyp|=Beschreibung 56 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen. 57 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen. 58 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. 59 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert. 60 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben. 61 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen. 62 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren. 63 - 64 64 == Neuanlage Kategorie == 65 65 68 +Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an 69 + 66 66 [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]] 67 67 68 68 (% style="width:860px" %) ... ... @@ -79,10 +79,39 @@ 79 79 |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt. 80 80 |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile. 81 81 86 + 87 + 88 +=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel === 89 + 90 +Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar. 91 +Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man... 92 + 93 +* I) In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken. 94 +* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar. 95 + 96 +Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen. 97 +In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**. 98 +Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an. 99 +Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen. 100 + 101 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]] 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 82 82 xx 83 83 84 84 85 85 112 + 113 + 114 + 115 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig. 116 + 117 + 118 + 86 86 == Neuanlage Zusatzfeld == 87 87 88 88 [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]] ... ... @@ -100,6 +100,7 @@ 100 100 ))) 101 101 |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt. 102 102 136 +xx 103 103 104 104 105 105 ... ... @@ -113,7 +113,6 @@ 113 113 114 114 115 115 116 -xx 117 117 118 118 119 119 ... ... @@ -120,19 +120,22 @@ 120 120 121 121 122 122 123 - 124 - 125 125 = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente = 126 126 158 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein. 159 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**. 160 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert. 161 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails. 162 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt. 127 127 128 -[[image:image-2024040 3091619-1.png]]164 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]] 129 129 130 -= = 131 131 132 132 168 + 133 133 = Einrichtung E-Mail Anbindung = 134 134 135 -[[image: Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]171 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]] 136 136 137 137 Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**). 138 138 Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**). ... ... @@ -141,6 +141,7 @@ 141 141 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]]. 142 142 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]]. 143 143 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]]. 180 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]]. 144 144 145 145 146 146 == E-Mail Modus IMAP/SMTP == ... ... @@ -167,11 +167,21 @@ 167 167 168 168 169 169 207 +xx 170 170 171 171 210 +== E-Mail Modus Outlook == 172 172 212 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto. 173 173 214 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]] 174 174 216 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %) 217 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung 218 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 219 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 220 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 221 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 175 175 176 176 177 177 ... ... @@ -178,32 +178,29 @@ 178 178 179 179 180 180 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 188 xx 189 189 190 190 191 -== E-Mail Modus Outlook == 192 192 193 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto. 194 194 195 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]] 196 196 197 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %) 198 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung 199 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 200 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 201 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 202 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 203 203 235 +== E-Mail Modus EWS == 204 204 237 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]] 205 205 239 +(% style="width:1066px" %) 240 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung 241 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche. 242 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht. 243 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat. 244 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 245 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun. 246 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 247 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 248 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 206 206 250 +xx 207 207 208 208 209 209 ... ... @@ -220,27 +220,25 @@ 220 220 221 221 222 222 267 +== E-Mail Modus MS Graph == 223 223 269 +{{info}} 270 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. 271 +{{/info}} 224 224 273 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]] 225 225 275 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %) 276 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung 277 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 278 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist. 279 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten. 280 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail. 226 226 227 -xx 228 228 229 229 230 -== E-Mail Modus EWS == 231 231 232 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]] 233 233 234 -(% style="width:1066px" %) 235 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung 236 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche. 237 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht. 238 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat. 239 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 240 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun. 241 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 242 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 243 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 244 244 245 245 246 246 ... ... @@ -254,7 +254,6 @@ 254 254 255 255 256 256 257 -xx 258 258 259 259 260 260 ... ... @@ -271,9 +271,7 @@ 271 271 272 272 273 273 274 -= E-Mail Modus MS Graph = 275 275 276 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein. 277 277 278 278 279 279 ... ... @@ -284,7 +284,6 @@ 284 284 285 285 286 286 287 -= = 288 288 289 289 290 290
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