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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 23.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/03 14:58
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Auf Version 11.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/30 17:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -7,19 +7,8 @@
7 7  
8 8  = Zusatzfelder =
9 9  
10 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung.
10 +Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
11 11  
12 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
13 -
14 -(% style="list-style-type:circle" %)
15 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
16 -
17 -(% start="2" %)
18 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
19 -
20 -(% style="list-style-type:circle" %)
21 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
22 -
23 23  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
24 24  
25 25  |=Nummer|=Beschreibung
... ... @@ -30,7 +30,7 @@
30 30  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
31 31  |**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
32 32  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
33 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
22 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
34 34  
35 35  = Zu den Zusatzfeldern gelangen =
36 36  
... ... @@ -45,22 +45,6 @@
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 46  * Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
47 47  
48 -== Zusatzfeld erstellen ==
49 -
50 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
51 -1. Gewünschten Bereich auswählen
52 -1. Button **Fortsetzen **klicken
53 -
54 -(% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
56 -
57 -(% start="4" %)
58 -1. Weitere Eingaben machen
59 -1. **OK**-Button klicken
60 -
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
63 -
64 64  == Feldtypen ==
65 65  
66 66  |=Feldtyp|=Beschreibung
... ... @@ -90,6 +90,10 @@
90 90  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
91 91  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
92 92  
66 +
67 +
68 +
69 +
93 93  xx
94 94  
95 95  
... ... @@ -123,7 +123,6 @@
123 123  
124 124  
125 125  
126 -xx
127 127  
128 128  
129 129  
... ... @@ -132,87 +132,27 @@
132 132  
133 133  
134 134  
135 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
136 136  
137 137  
138 -[[image:image-20240403091619-1.png]]
139 139  
140 -= =
141 141  
142 -
143 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
144 -
145 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
146 -
147 -Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
148 -Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
149 -Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
150 -
151 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
152 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
153 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
154 -
155 -
156 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
157 -
158 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
159 -
160 -(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
161 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
163 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
164 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
165 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
166 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
167 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
168 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
169 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
170 -|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
171 -|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
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189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 197  xx
198 198  
199 199  
200 -== E-Mail Modus Outlook ==
201 201  
202 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
119 += Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
203 203  
204 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
205 205  
206 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
207 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
208 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
209 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
210 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
211 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
122 += Benutzerverwaltung =
212 212  
213 213  
125 += Einrichtung E-Mail Anbindung =
214 214  
127 +[[image:ProgrammParameter_Email_Anbindung.png||height="277" width="699"]]
215 215  
129 +Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
130 +Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
131 +Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
216 216  
217 217  
218 218  
... ... @@ -223,75 +223,7 @@
223 223  
224 224  
225 225  
142 += Einrichtung Lesemodus =
226 226  
227 227  
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -xx
236 -
237 -
238 -== E-Mail Modus EWS ==
239 -
240 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
241 -
242 -(% style="width:1066px" %)
243 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
244 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
245 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
246 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
247 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
248 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
249 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
250 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
251 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
252 -
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260 -
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264 -xx
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278 -
279 -
280 -
281 -= E-Mail Modus MS Graph =
282 -
283 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
284 -
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286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -= =
295 -
296 -
297 297  
Email_Anbindung_EWS.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -208.8 KB
Inhalt
Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -283.2 KB
Inhalt
Email_Anbindung_Outlook.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -134.2 KB
Inhalt
Email_Anbindung_ProgrammParameter.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -154.7 KB
Inhalt