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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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am 2025/02/28 10:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,129 +1,414 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
3 3  **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Zusatzfelder =
9 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
10 +Zusatzfelder
9 9  
10 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung.
12 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 11  
12 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
13 13  
15 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
16 +Zusatzfeldtypen
17 +
18 +|=(((
19 +Feldtyp
20 +)))|=(((
21 +Beschreibung
22 +)))
23 +|(((
24 +**Text**
25 +)))|(((
26 +In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
27 +)))
28 +|(((
29 +**Zahl**
30 +)))|(((
31 +In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
32 +)))
33 +|(((
34 +**Datum**
35 +)))|(((
36 +Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
37 +)))
38 +|(((
39 +**Ja/Nein**
40 +)))|(((
41 +Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
42 +)))
43 +|(((
44 +**Werteliste**
45 +)))|(((
46 +Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
47 +)))
48 +|(((
49 +**Memo**
50 +)))|(((
51 +Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
52 +)))
53 +
54 +(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
55 +Übersicht Zusatzfelder
56 +
57 +1. (((
58 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
59 +)))
60 +
14 14  (% style="list-style-type:circle" %)
15 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
62 +* (((
63 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
64 +)))
16 16  
17 17  (% start="2" %)
18 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
67 +1. (((
68 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
69 +)))
19 19  
20 20  (% style="list-style-type:circle" %)
21 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
72 +* (((
73 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
74 +)))
22 22  
23 23  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
24 24  
25 -|=Nummer|=Beschreibung
26 -|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
27 -|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
28 -|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
29 -|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
78 +|=(((
79 +Nummer
80 +)))|=(((
81 +Beschreibung
82 +)))
83 +|(((
84 +**1**
85 +)))|(((
86 +Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
87 +)))
88 +|(((
89 +**2**
90 +)))|(((
91 +Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
92 +)))
93 +|(((
94 +**3**
95 +)))|(((
96 +Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
97 +)))
98 +|(((
99 +**4**
100 +)))|(((
101 +Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
30 30  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
31 -|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
32 -|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
33 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
103 +)))
104 +|(((
105 +**5**
106 +)))|(((
107 +Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
108 +)))
109 +|(((
110 +**6**
111 +)))|(((
112 +Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
113 +)))
114 +|(((
115 +**7**
116 +)))|(((
117 +Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
118 +)))
34 34  
35 -= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
120 +(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
121 +Formatierung der Zusatzfelder
36 36  
37 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
123 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
38 38  
39 -(% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
125 +|(((
126 +**Zahlenformat**
127 +)))|(((
128 +**Beschreibung**
129 +)))|(((
130 +**Beispiel mit Zahl 15000**
131 +)))
132 +|(((
133 +#
134 +)))|(((
135 +ohne Nachkoma
136 +)))|(((
137 +15000
138 +)))
139 +|(((
140 +#,#
141 +)))|(((
142 +ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
143 +)))|(((
144 +15.000
145 +)))
146 +|(((
147 +#,#0.00
148 +)))|(((
149 +Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
150 +)))|(((
151 +15.000,00
152 +)))
41 41  
42 -(% start="2" %)
43 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
154 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
44 44  
45 -(% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
156 +|(((
157 +**Zahlenformat**
158 +)))|(((
159 +**Beschreibung**
160 +)))|(((
161 +**Beispiel**
162 +)))
163 +|(((
164 +dd.MM.yyyy
165 +)))|(((
166 +Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
167 +)))|(((
168 +13.01.2020
169 +)))
170 +|(((
171 +dd.MMM.yyyy
172 +)))|(((
173 +Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
174 +)))|(((
175 +13.Jan.2020
176 +)))
177 +|(((
178 +dd.MMMM.yyyy
179 +)))|(((
180 +Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
181 +)))|(((
182 +13.Januar.2020
183 +)))
47 47  
48 -== Zusatzfeld erstellen ==
185 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
186 +Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
49 49  
50 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
51 -1. Gewünschten Bereich auswählen
52 -1. Button **Fortsetzen **klicken
188 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
189 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
53 53  
191 +1. (((
192 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
193 +)))
194 +1. (((
195 +Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
196 +)))
197 +
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
199 +* (((
200 +Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
201 +)))
56 56  
57 -(% start="4" %)
58 -1. Weitere Eingaben machen
59 -1. **OK**-Button klicken
203 +(% start="3" %)
204 +1. (((
205 +Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
206 +)))
207 +1. (((
208 +Auf **Ansicht **gehen
209 +)))
210 +1. (((
211 +In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
212 +)))
213 +1. (((
214 +In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
215 +)))
216 +1. (((
217 +**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
218 +)))
219 +1. (((
220 +In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
221 +)))
222 +1. (((
223 +Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
224 +)))
225 +1. (((
226 +Mit **OK**-Button bestätigen
227 +)))
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
230 +* (((
231 +Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
232 +)))
63 63  
64 -== Feldtypen ==
234 +(% class="box infomessage" %)
235 +(((
236 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
237 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
238 +)))
65 65  
66 -|=Feldtyp|=Beschreibung
67 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
68 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
69 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
70 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
71 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
72 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
73 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
74 74  
75 -== Neuanlage Kategorie ==
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
242 +Neuanlage Kategorie
76 76  
244 +Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
245 +
77 77  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
78 78  
79 79  (% style="width:860px" %)
80 -|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
81 -|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
82 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
83 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
84 -|**4**|(% style="width:779px" %)(((
249 +|=(((
250 +Nummer
251 +)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
252 +Beschreibung
253 +)))
254 +|(((
255 +**1**
256 +)))|(% style="width:779px" %)(((
257 +Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
258 +)))
259 +|(((
260 +**2**
261 +)))|(% style="width:779px" %)(((
262 +Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
263 +)))
264 +|(((
265 +**3**
266 +)))|(% style="width:779px" %)(((
267 +Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
268 +)))
269 +|(((
270 +**4**
271 +)))|(% style="width:779px" %)(((
85 85  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
86 86  
87 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
88 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
274 +* (((
275 +**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
89 89  )))
90 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
91 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
277 +* (((
278 +**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
279 +)))
280 +)))
281 +|(((
282 +**5**
283 +)))|(% style="width:779px" %)(((
284 +Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**6**
288 +)))|(% style="width:779px" %)(((
289 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
92 92  
93 -xx
291 +eine neue Zeile.
292 +)))
94 94  
294 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
295 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
95 95  
297 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
298 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
299 +Die Möglichkeiten sind hierbei:
96 96  
97 -== Neuanlage Zusatzfeld ==
98 -
99 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
100 -
101 -(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
102 -|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
103 -|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
104 -|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
105 -|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
106 -|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
107 -|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
108 -|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
109 -* **Gültig**:
110 -* **Abgelaufen**:
301 +* (((
302 +alles untereinander
111 111  )))
112 -|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
304 +* (((
305 +alles in einer Zeile
306 +)))
113 113  
308 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
309 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
114 114  
311 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
115 115  
116 116  
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
315 +Neuanlage Zusatzfelder
117 117  
317 +1. (((
318 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
319 +)))
320 +1. (((
321 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
322 +)))
323 +1. (((
324 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
325 +)))
326 +1. (((
327 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
328 +)))
329 +1. (((
330 +Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
334 +)))
335 +1. (((
336 +Button **Fortsetzen **klicken
337 +)))
118 118  
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* (((
341 +Die weiteren Eingaben werden möglich.
342 +)))
119 119  
344 +(% start="8" %)
345 +1. (((
346 +Weitere Eingaben machen
347 +)))
348 +1. (((
349 +**OK**-Button klicken
350 +)))
120 120  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* (((
354 +Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
355 +)))
121 121  
357 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
358 +[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
122 122  
360 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
361 +|=(% style="width: 97px;" %)(((
362 +Nummer
363 +)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
364 +Beschreibung
365 +)))
366 +|(% style="width:97px" %)(((
367 +**1**
368 +)))|(% style="width:885px" %)(((
369 +Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
370 +)))
371 +|(% style="width:97px" %)(((
372 +**2**
373 +)))|(% style="width:885px" %)(((
374 +Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
375 +)))
376 +|(% style="width:97px" %)(((
377 +**3**
378 +)))|(% style="width:885px" %)(((
379 +Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
380 +)))
381 +|(% style="width:97px" %)(((
382 +4
383 +)))|(% style="width:885px" %)(((
384 +Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
385 +)))
386 +|(% style="width:97px" %)(((
387 +**5**
388 +)))|(% style="width:885px" %)(((
389 +**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
390 +)))
391 +|(% style="width:97px" %)(((
392 +**6**
393 +)))|(% style="width:885px" %)(((
394 +Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
395 +)))
396 +|(% style="width:97px" %)(((
397 +**7**
398 +)))|(% style="width:885px" %)(((
399 +Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
400 +)))
401 +|(% style="width:97px" %)(((
402 +**8**
403 +)))|(% style="width:885px" %)(((
404 +Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
123 123  
406 +Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
124 124  
408 +Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
409 +)))
410 +|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
125 125  
126 -xx
127 127  
128 128  
129 129  
... ... @@ -132,43 +132,18 @@
132 132  
133 133  
134 134  
135 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
136 136  
137 137  
138 -[[image:image-20240403091619-1.png]]
139 139  
140 -= =
141 141  
142 142  
143 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
144 144  
145 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
146 146  
147 -Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
148 -Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
149 -Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
150 150  
151 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
152 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
153 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
154 154  
155 155  
156 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
157 157  
158 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
159 159  
160 -(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
161 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
163 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
164 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
165 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
166 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
167 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
168 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
169 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
170 -|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
171 -|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
172 172  
173 173  
174 174  
... ... @@ -175,29 +175,105 @@
175 175  
176 176  
177 177  
438 +== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
178 178  
440 +Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
179 179  
442 +Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
180 180  
444 +1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
445 +1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
181 181  
447 +**Temporarer Ablagepfad:**
448 +Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
449 +Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
182 182  
451 +**Auscheckpfad:**
452 +Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
183 183  
454 +[[image:image-20250228104459-2.png]]
184 184  
185 185  
186 186  
187 187  
459 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
460 +Einrichtung E-Mail Anbindung
188 188  
462 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
189 189  
464 +Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
465 +Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
466 +Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
190 190  
468 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
469 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
470 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
471 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
191 191  
192 192  
474 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
475 +E-Mail Modus IMAP/SMTP
193 193  
477 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
194 194  
479 +(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
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488 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
489 +)))
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491 +**2**
492 +)))|(% style="width:636px" %)(((
493 +Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
494 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
495 +)))
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497 +**3**
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499 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
500 +)))
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502 +**4**
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504 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
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509 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
510 +)))
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514 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
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519 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
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522 +**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
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524 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
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527 +**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
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529 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
530 +)))
195 195  
196 -
197 197  xx
198 198  
199 199  
200 -== E-Mail Modus Outlook ==
535 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
536 +E-Mail Modus Outlook
201 201  
202 202  Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
203 203  
... ... @@ -204,12 +204,33 @@
204 204  [[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
205 205  
206 206  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
207 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
208 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
209 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
210 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
211 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
543 +|=(% style="width: 71px;" %)(((
544 +Nummer
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546 +Beschreibung
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549 +**1**
550 +)))|(% style="width:564px" %)(((
551 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
552 +)))
553 +|(% style="width:71px" %)(((
554 +**2**
555 +)))|(% style="width:564px" %)(((
556 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
557 +)))
558 +|(% style="width:71px" %)(((
559 +**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
560 +)))|(% style="width:564px" %)(((
561 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
562 +)))
563 +|(% style="width:71px" %)(((
564 +**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
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566 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
567 +)))
212 212  
569 +xx
213 213  
214 214  
215 215  
... ... @@ -216,40 +216,59 @@
216 216  
217 217  
218 218  
576 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
577 +E-Mail Modus EWS
219 219  
220 -
221 -
222 -
223 -
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232 -
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234 -
235 -xx
236 -
237 -
238 -== E-Mail Modus EWS ==
239 -
240 240  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
241 241  
242 242  (% style="width:1066px" %)
243 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
244 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
245 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
246 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
247 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
248 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
249 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
250 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
251 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
582 +|=(% style="width: 77px;" %)(((
583 +Nummer
584 +)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
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590 +Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
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252 252  
628 +xx
253 253  
254 254  
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... ... @@ -261,15 +261,26 @@
261 261  
262 262  
263 263  
264 -xx
265 265  
266 266  
267 267  
268 268  
269 269  
645 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
646 +E-Mail Modus MS Graph
270 270  
648 +{{info}}
649 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
650 +{{/info}}
271 271  
652 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
272 272  
654 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
655 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
656 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
657 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
658 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
659 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
273 273  
274 274  
275 275  
... ... @@ -278,20 +278,10 @@
278 278  
279 279  
280 280  
281 -= E-Mail Modus MS Graph =
282 282  
283 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
284 284  
285 285  
286 286  
287 287  
288 288  
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -= =
295 -
296 -
297 297  
Email_MS-Graph.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Felder_einblenden_ausblenden.png
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Programmparameter_Email_04-2024.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
Author
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Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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