Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -7,34 +7,8 @@
7	7
8	8	= Zusatzfelder =
9	9
10		-Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
	10	+Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
11	11
12		-
13		-== Zusatzfeldtypen ==
14		-
15		-|=Feldtyp|=Beschreibung
16		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
17		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
18		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
19		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
20		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
23		-
24		-
25		-== Übersicht Zusatzfelder ==
26		-
27		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28		-
29		-(% style="list-style-type:circle" %)
30		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
31		-
32		-(% start="2" %)
33		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
34		-
35		-(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
37		-
38	38	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
39	39
40	40	|=Nummer|=Beschreibung
...	...	@@ -45,30 +45,34 @@
45	45	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
46	46	|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47	47	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	22	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
49	49
	24	+= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
50	50
51		-== Zusatzfeld erstellen ==
	26	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
52	52
53		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
54		-1. Gewünschten Bereich auswählen
55		-1. Button **Fortsetzen **klicken
56		-
57	57	(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	29	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
59	59
60		-(% start="4" %)
61		-1. Weitere Eingaben machen
62		-1. **OK**-Button klicken
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
63	63
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	35	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
66	66
	37	+== Feldtypen ==
67	67
	39	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	40	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	41	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	42	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	43	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	44	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	45	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	46	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	47	+
68	68	== Neuanlage Kategorie ==
69	69
70		-Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
71		-
72	72	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
73	73
74	74	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -85,10 +85,11 @@
85	85	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
86	86	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
87	87
88		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
89	89
	67	+xx
90	90
91	91
	70	+
92	92	== Neuanlage Zusatzfeld ==
93	93
94	94	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
...	...	@@ -116,7 +116,6 @@
116	116
117	117
118	118
119		-xx
120	120
121	121
122	122
...	...	@@ -125,14 +125,19 @@
125	125
126	126
127	127
128		-= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
129	129
130	130
131		-[[image:image-20240403091619-1.png]]
132	132
133		-= =
	109	+xx
134	134
135	135
	112	+
	113	+= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
	114	+
	115	+
	116	+= Benutzerverwaltung =
	117	+
	118	+
136	136	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
137	137
138	138	[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
...	...	@@ -141,9 +141,9 @@
141	141	Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
142	142	Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
143	143
144		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
145		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
146		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
	127	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu IMAP/SMTP.
	128	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu Outlook.
	129	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu EWS.
147	147
148	148
149	149	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
...	...	@@ -160,8 +160,8 @@
160	160	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
161	161	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
162	162	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
163		-|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
164		-|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	146	+|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	147	+|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
165	165
166	166
167	167
...	...	@@ -185,13 +185,22 @@
185	185
186	186
187	187
	171	+
	172	+
	173	+
	174	+
	175	+
	176	+
	177	+
	178	+
	179	+
	180	+
	181	+
188	188	xx
189	189
190	190
191	191	== E-Mail Modus Outlook ==
192	192
193		-Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
194		-
195	195	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
196	196
197	197	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
...	...	@@ -198,8 +198,8 @@
198	198	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
199	199	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
200	200	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
201		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
202		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	193	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	194	+|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
203	203
204	204
205	205
...	...	@@ -221,6 +221,17 @@
221	221
222	222
223	223
	216	+
	217	+
	218	+
	219	+
	220	+
	221	+
	222	+
	223	+
	224	+
	225	+
	226	+
224	224	xx
225	225
226	226
...	...	@@ -248,7 +248,6 @@
248	248
249	249
250	250
251		-xx
252	252
253	253
254	254
...	...	@@ -260,14 +260,13 @@
260	260
261	261
262	262
	265	+xx
263	263
264	264
265	265
266	266
267	267
268		-= E-Mail Modus MS Graph =
269	269
270		-Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
271	271
272	272
273	273
...	...	@@ -278,7 +278,17 @@
278	278
279	279
280	280
281		-= =
	282	+xx
282	282
283	283
	285	+
	286	+
	287	+
	288	+
	289	+
	290	+
	291	+
	292	+= Einrichtung Lesemodus =
	293	+
	294	+
284	284