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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 25.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/04 08:55
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/19 19:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
3 3  **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Zusatzfelder =
9 9  
10 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 11  
12 12  
13 13  == Zusatzfeldtypen ==
... ... @@ -21,7 +21,6 @@
21 21  |**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22 22  |**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
23 23  
24 -
25 25  == Übersicht Zusatzfelder ==
26 26  
27 27  1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
... ... @@ -47,7 +47,6 @@
47 47  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 48  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49 49  
50 -
51 51  == Zusatzfeld erstellen ==
52 52  
53 53  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
... ... @@ -64,7 +64,6 @@
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 65  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
66 66  
67 -
68 68  == Neuanlage Kategorie ==
69 69  
70 70  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -85,7 +85,7 @@
85 85  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
86 86  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
87 87  
88 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
89 89  
90 90  
91 91  
... ... @@ -106,6 +106,7 @@
106 106  )))
107 107  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
108 108  
107 +xx
109 109  
110 110  
111 111  
... ... @@ -116,7 +116,6 @@
116 116  
117 117  
118 118  
119 -xx
120 120  
121 121  
122 122  
... ... @@ -125,17 +125,23 @@
125 125  
126 126  
127 127  
126 +
128 128  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
129 129  
129 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
130 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
131 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
132 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
133 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
130 130  
131 -[[image:image-20240403091619-1.png]]
135 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
132 132  
133 -= =
134 134  
135 135  
139 +
136 136  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
137 137  
138 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
142 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
139 139  
140 140  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
141 141  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -144,6 +144,7 @@
144 144  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
145 145  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
146 146  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
151 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
147 147  
148 148  
149 149  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -173,18 +173,6 @@
173 173  
174 174  
175 175  
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 188  xx
189 189  
190 190  
... ... @@ -209,6 +209,7 @@
209 209  
210 210  
211 211  
205 +xx
212 212  
213 213  
214 214  
... ... @@ -215,15 +215,6 @@
215 215  
216 216  
217 217  
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -xx
225 -
226 -
227 227  == E-Mail Modus EWS ==
228 228  
229 229  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
... ... @@ -239,6 +239,7 @@
239 239  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
240 240  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
241 241  
227 +xx
242 242  
243 243  
244 244  
... ... @@ -248,7 +248,6 @@
248 248  
249 249  
250 250  
251 -xx
252 252  
253 253  
254 254  
... ... @@ -256,9 +256,20 @@
256 256  
257 257  
258 258  
244 +== E-Mail Modus MS Graph ==
259 259  
246 +{{info}}
247 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
248 +{{/info}}
260 260  
250 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
261 261  
252 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
253 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
254 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
255 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
256 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
257 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
262 262  
263 263  
264 264  
... ... @@ -265,9 +265,7 @@
265 265  
266 266  
267 267  
268 -= E-Mail Modus MS Graph =
269 269  
270 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
271 271  
272 272  
273 273  
... ... @@ -278,7 +278,38 @@
278 278  
279 279  
280 280  
281 -= =
282 282  
283 283  
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
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290 +
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292 +
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294 +
295 +
296 +
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300 +
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303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
284 284  
Email_MS-Graph.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +202.0 KB
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1 +56.2 KB
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +284.6 KB
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