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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 25.1
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am 2024/04/04 08:55
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am 2024/05/28 10:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
3 3  **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Zusatzfelder =
9 9  
10 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 11  
12 12  
13 13  == Zusatzfeldtypen ==
... ... @@ -21,7 +21,6 @@
21 21  |**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22 22  |**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
23 23  
24 -
25 25  == Übersicht Zusatzfelder ==
26 26  
27 27  1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
... ... @@ -47,11 +47,10 @@
47 47  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 48  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49 49  
50 -
51 51  == Zusatzfeld erstellen ==
52 52  
53 53  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
54 -1. Gewünschten Bereich auswählen
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
55 55  1. Button **Fortsetzen **klicken
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -64,7 +64,6 @@
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 65  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
66 66  
67 -
68 68  == Neuanlage Kategorie ==
69 69  
70 70  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -85,10 +85,39 @@
85 85  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
86 86  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
87 87  
88 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
89 89  
90 90  
88 +=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
91 91  
90 +Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
91 +Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
92 +
93 +* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
94 +* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
95 +
96 +Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
97 +In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
98 +Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
99 +Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
100 +
101 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +xx
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
116 +
117 +
118 +
92 92  == Neuanlage Zusatzfeld ==
93 93  
94 94  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -106,6 +106,7 @@
106 106  )))
107 107  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
108 108  
136 +xx
109 109  
110 110  
111 111  
... ... @@ -116,7 +116,6 @@
116 116  
117 117  
118 118  
119 -xx
120 120  
121 121  
122 122  
... ... @@ -125,17 +125,23 @@
125 125  
126 126  
127 127  
155 +
128 128  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
129 129  
158 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
159 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
160 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
161 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
162 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
130 130  
131 -[[image:image-20240403091619-1.png]]
164 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
132 132  
133 -= =
134 134  
135 135  
168 +
136 136  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
137 137  
138 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
171 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
139 139  
140 140  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
141 141  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -144,6 +144,7 @@
144 144  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
145 145  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
146 146  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
180 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
147 147  
148 148  
149 149  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -170,11 +170,21 @@
170 170  
171 171  
172 172  
207 +xx
173 173  
174 174  
210 +== E-Mail Modus Outlook ==
175 175  
212 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
176 176  
214 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
177 177  
216 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
217 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
218 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
219 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
220 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
221 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
178 178  
179 179  
180 180  
... ... @@ -181,25 +181,29 @@
181 181  
182 182  
183 183  
228 +xx
184 184  
185 185  
186 186  
187 187  
188 -xx
189 189  
190 190  
191 -== E-Mail Modus Outlook ==
235 +== E-Mail Modus EWS ==
192 192  
193 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
237 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
194 194  
195 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
239 +(% style="width:1066px" %)
240 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
241 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
242 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
243 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
244 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
245 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
246 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
247 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
248 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
196 196  
197 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
198 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
199 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
200 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
201 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
202 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
250 +xx
203 203  
204 204  
205 205  
... ... @@ -216,28 +216,26 @@
216 216  
217 217  
218 218  
267 +== E-Mail Modus MS Graph ==
219 219  
269 +{{info}}
270 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
271 +{{/info}}
220 220  
273 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
221 221  
275 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
276 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
277 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
278 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
279 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
280 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
222 222  
223 223  
224 -xx
225 225  
226 226  
227 -== E-Mail Modus EWS ==
228 228  
229 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
230 230  
231 -(% style="width:1066px" %)
232 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
233 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
234 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
235 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
236 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
237 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
238 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
239 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
240 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
241 241  
242 242  
243 243  
... ... @@ -248,7 +248,6 @@
248 248  
249 249  
250 250  
251 -xx
252 252  
253 253  
254 254  
... ... @@ -265,9 +265,7 @@
265 265  
266 266  
267 267  
268 -= E-Mail Modus MS Graph =
269 269  
270 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
271 271  
272 272  
273 273  
... ... @@ -278,7 +278,8 @@
278 278  
279 279  
280 280  
281 -= =
282 282  
283 283  
326 +
327 +
284 284  
Email_MS-Graph.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +128.1 KB
Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +202.0 KB
Inhalt
Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +231.3 KB
Inhalt
image-20240405151806-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +56.2 KB
Inhalt
programmparameter_ablagepfad.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +284.6 KB
Inhalt