Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Email_Anbindung_EWS.png
  • Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png
  • Email_Anbindung_Outlook.png
  • Email_Anbindung_ProgrammParameter.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -7,33 +7,8 @@
7	7
8	8	= Zusatzfelder =
9	9
10		-Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
	10	+Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
11	11
12		-
13		-== Zusatzfeldtypen ==
14		-
15		-|=Feldtyp|=Beschreibung
16		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
17		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
18		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
19		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
20		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
23		-
24		-== Übersicht Zusatzfelder ==
25		-
26		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30		-
31		-(% start="2" %)
32		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
33		-
34		-(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
36		-
37	37	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
38	38
39	39	|=Nummer|=Beschreibung
...	...	@@ -44,28 +44,34 @@
44	44	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
45	45	|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
46	46	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
47		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	22	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
48	48
49		-== Zusatzfeld erstellen ==
	24	+= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
50	50
51		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
52		-1. Gewünschten Bereich auswählen
53		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	26	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	29	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
57	57
58		-(% start="4" %)
59		-1. Weitere Eingaben machen
60		-1. **OK**-Button klicken
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	35	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
64	64
65		-== Neuanlage Kategorie ==
	37	+== Feldtypen ==
66	66
67		-Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	39	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	40	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	41	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	42	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	43	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	44	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	45	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	46	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
68	68
	48	+== Neuanlage Kategorie ==
	49	+
69	69	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
70	70
71	71	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -82,10 +82,13 @@
82	82	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
83	83	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
84	84
85		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
86	86
87	87
88	88
	69	+xx
	70	+
	71	+
	72	+
89	89	== Neuanlage Zusatzfeld ==
90	90
91	91	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
...	...	@@ -112,7 +112,6 @@
112	112
113	113
114	114
115		-xx
116	116
117	117
118	118
...	...	@@ -121,48 +121,34 @@
121	121
122	122
123	123
124		-= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
125	125
126	126
127		-[[image:image-20240403091619-1.png]]
128	128
129	129
130	130
131		-= Einrichtung E-Mail Anbindung =
132	132
133		-[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
	113	+xx
134	134
135		-Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
136		-Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
137		-Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
138	138
139		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
140		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
141		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
142	142
	117	+= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
143	143
144		-== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
145	145
146		-[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
	120	+= Benutzerverwaltung =
147	147
148		-(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
149		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
150		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
151		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
152		-**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
153		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
154		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
155		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
156		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
157		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
158		-|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
159		-|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
160	160
	123	+= Einrichtung E-Mail Anbindung =
161	161
	125	+[[image:ProgrammParameter_Email_Anbindung.png||height="277" width="699"]]
162	162
	127	+Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
	128	+Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
	129	+Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
163	163
164	164
	132	+== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
165	165
	134	+xx
166	166
167	167
168	168
...	...	@@ -170,30 +170,14 @@
170	170
171	171
172	172
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-
182	182	xx
183	183
184	184
185	185	== E-Mail Modus Outlook ==
186	186
187		-Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
	147	+xx
188	188
189		-[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
190	190
191		-(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
192		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
193		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
194		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
195		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
196		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
197	197
198	198
199	199
...	...	@@ -200,46 +200,11 @@
200	200
201	201
202	202
203		-
204		-
205		-
206		-
207		-
208		-
209		-
210		-
211		-
212		-
213		-
214		-
215		-
216		-
217	217	xx
218	218
219	219
220	220	== E-Mail Modus EWS ==
221	221
222		-[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
223		-
224		-(% style="width:1066px" %)
225		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
226		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
227		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
228		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
229		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
230		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
231		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
232		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
233		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
234		-
235		-
236		-
237		-
238		-
239		-
240		-
241		-
242		-
243	243	xx
244	244
245	245
...	...	@@ -257,9 +257,8 @@
257	257
258	258
259	259
260		-= E-Mail Modus MS Graph =
	178	+xx
261	261
262		-Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
263	263
264	264
265	265
...	...	@@ -268,9 +268,7 @@
268	268
269	269
270	270
	188	+= Einrichtung Lesemodus =
271	271
272	272
273		-= =
274		-
275		-
276	276

Email_Anbindung_EWS.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-208.8 KB

Inhalt

Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-283.2 KB

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Email_Anbindung_Outlook.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-134.2 KB

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Email_Anbindung_ProgrammParameter.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-154.7 KB

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