Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -7,33 +7,8 @@
7	7
8	8	= Zusatzfelder =
9	9
10		-Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
	10	+Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
11	11
12		-
13		-== Zusatzfeldtypen ==
14		-
15		-|=Feldtyp|=Beschreibung
16		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
17		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
18		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
19		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
20		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
23		-
24		-== Übersicht Zusatzfelder ==
25		-
26		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30		-
31		-(% start="2" %)
32		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
33		-
34		-(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
36		-
37	37	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
38	38
39	39	|=Nummer|=Beschreibung
...	...	@@ -44,28 +44,34 @@
44	44	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
45	45	|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
46	46	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
47		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	22	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
48	48
49		-== Zusatzfeld erstellen ==
	24	+= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
50	50
51		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
52		-1. Gewünschten Bereich auswählen
53		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	26	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	29	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
57	57
58		-(% start="4" %)
59		-1. Weitere Eingaben machen
60		-1. **OK**-Button klicken
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	35	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
64	64
65		-== Neuanlage Kategorie ==
	37	+== Feldtypen ==
66	66
67		-Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	39	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	40	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	41	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	42	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	43	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	44	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	45	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	46	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
68	68
	48	+== Neuanlage Kategorie ==
	49	+
69	69	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
70	70
71	71	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -82,7 +82,7 @@
82	82	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
83	83	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
84	84
85		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
	66	+xx
86	86
87	87
88	88
...	...	@@ -112,7 +112,6 @@
112	112
113	113
114	114
115		-xx
116	116
117	117
118	118
...	...	@@ -121,13 +121,18 @@
121	121
122	122
123	123
124		-= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
125	125
126	126
127		-[[image:image-20240403091619-1.png]]
	106	+xx
128	128
129	129
130	130
	110	+= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
	111	+
	112	+
	113	+= Benutzerverwaltung =
	114	+
	115	+
131	131	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
132	132
133	133	[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
...	...	@@ -138,7 +138,7 @@
138	138
139	139	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
140	140	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
141		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
	126	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu EWS.
142	142
143	143
144	144	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
...	...	@@ -155,8 +155,8 @@
155	155	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
156	156	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
157	157	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
158		-|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
159		-|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	143	+|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	144	+|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
160	160
161	161
162	162
...	...	@@ -179,13 +179,21 @@
179	179
180	180
181	181
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
	173	+
	174	+
	175	+
	176	+
182	182	xx
183	183
184	184
185	185	== E-Mail Modus Outlook ==
186	186
187		-Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
188		-
189	189	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
190	190
191	191	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
...	...	@@ -192,8 +192,8 @@
192	192	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
193	193	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
194	194	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
195		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
196		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	188	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	189	+|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
197	197
198	198
199	199
...	...	@@ -214,6 +214,16 @@
214	214
215	215
216	216
	210	+
	211	+
	212	+
	213	+
	214	+
	215	+
	216	+
	217	+
	218	+
	219	+
217	217	xx
218	218
219	219
...	...	@@ -240,7 +240,6 @@
240	240
241	241
242	242
243		-xx
244	244
245	245
246	246
...	...	@@ -251,6 +251,7 @@
251	251
252	252
253	253
	256	+xx
254	254
255	255
256	256
...	...	@@ -257,9 +257,7 @@
257	257
258	258
259	259
260		-= E-Mail Modus MS Graph =
261	261
262		-Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
263	263
264	264
265	265
...	...	@@ -269,8 +269,17 @@
269	269
270	270
271	271
	273	+xx
272	272
273		-= =
274	274
275	275
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+= Einrichtung Lesemodus =
	284	+
	285	+
276	276