Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Admin Bereich Kontaktmanagement:** ==
	3	+**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -7,33 +7,8 @@
7	7
8	8	= Zusatzfelder =
9	9
10		-Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
	10	+Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
11	11
12		-
13		-== Zusatzfeldtypen ==
14		-
15		-|=Feldtyp|=Beschreibung
16		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
17		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
18		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
19		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
20		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
23		-
24		-== Übersicht Zusatzfelder ==
25		-
26		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30		-
31		-(% start="2" %)
32		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
33		-
34		-(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
36		-
37	37	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
38	38
39	39	|=Nummer|=Beschreibung
...	...	@@ -44,28 +44,34 @@
44	44	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
45	45	|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
46	46	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
47		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	22	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
48	48
49		-== Zusatzfeld erstellen ==
	24	+= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
50	50
51		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
52		-1. Gewünschten Bereich auswählen
53		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	26	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	29	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
57	57
58		-(% start="4" %)
59		-1. Weitere Eingaben machen
60		-1. **OK**-Button klicken
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	35	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
64	64
65		-== Neuanlage Kategorie ==
	37	+== Feldtypen ==
66	66
67		-Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	39	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	40	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	41	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	42	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	43	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	44	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	45	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	46	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
68	68
	48	+== Neuanlage Kategorie ==
	49	+
69	69	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
70	70
71	71	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -82,7 +82,7 @@
82	82	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
83	83	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
84	84
85		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
	66	+xx
86	86
87	87
88	88
...	...	@@ -111,7 +111,6 @@
111	111
112	112
113	113
114		-xx
115	115
116	116
117	117
...	...	@@ -120,13 +120,18 @@
120	120
121	121
122	122
123		-= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
124	124
125	125
126		-[[image:image-20240403091619-1.png]]
	105	+xx
127	127
128	128
129	129
	109	+= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
	110	+
	111	+
	112	+= Benutzerverwaltung =
	113	+
	114	+
130	130	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
131	131
132	132	[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
...	...	@@ -154,8 +154,8 @@
154	154	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
155	155	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
156	156	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
157		-|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
158		-|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	142	+|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	143	+|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
159	159
160	160
161	161
...	...	@@ -177,13 +177,21 @@
177	177
178	178
179	179
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
	173	+
	174	+
180	180	xx
181	181
182	182
183	183	== E-Mail Modus Outlook ==
184	184
185		-Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
186		-
187	187	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
188	188
189	189	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
...	...	@@ -190,8 +190,8 @@
190	190	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
191	191	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
192	192	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
193		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
194		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	186	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	187	+|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
195	195
196	196
197	197
...	...	@@ -211,6 +211,16 @@
211	211
212	212
213	213
	207	+
	208	+
	209	+
	210	+
	211	+
	212	+
	213	+
	214	+
	215	+
	216	+
214	214	xx
215	215
216	216
...	...	@@ -236,7 +236,6 @@
236	236
237	237
238	238
239		-xx
240	240
241	241
242	242
...	...	@@ -247,6 +247,7 @@
247	247
248	248
249	249
	252	+xx
250	250
251	251
252	252
...	...	@@ -253,9 +253,7 @@
253	253
254	254
255	255
256		-= E-Mail Modus MS Graph =
257	257
258		-Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
259	259
260	260
261	261
...	...	@@ -265,8 +265,17 @@
265	265
266	266
267	267
	269	+xx
268	268
269		-= =
270	270
271	271
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+= Einrichtung Lesemodus =
	280	+
	281	+
272	272