Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Admin Bereich Kontaktmanagement:** ==
	3	+**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -7,22 +7,22 @@
7	7
8	8	= Zusatzfelder =
9	9
10		-Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
	10	+Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
11	11
	12	+[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
12	12
13		-== Zusatzfeldtypen ==
	14	+|=Nummer|=Beschreibung
	15	+|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	16	+|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
	17	+|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	18	+|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
	19	+**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
	20	+|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
	21	+|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
	22	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
14	14
15		-|=Feldtyp|=Beschreibung
16		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
17		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
18		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
19		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
20		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	24	+= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
23	23
24		-== Übersicht Zusatzfelder ==
25		-
26	26	1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27	27
28	28	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -34,18 +34,6 @@
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
35	35	* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
36	36
37		-[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
38		-
39		-|=Nummer|=Beschreibung
40		-|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
41		-|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
42		-|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
43		-|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
44		-**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
45		-|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
46		-|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
47		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
48		-
49	49	== Zusatzfeld erstellen ==
50	50
51	51	1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
...	...	@@ -62,10 +62,19 @@
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63	63	* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
64	64
65		-== Neuanlage Kategorie ==
	53	+== Feldtypen ==
66	66
67		-Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	55	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	56	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	57	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	58	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	59	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	60	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	61	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	62	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
68	68
	64	+== Neuanlage Kategorie ==
	65	+
69	69	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
70	70
71	71	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -82,7 +82,7 @@
82	82	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
83	83	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
84	84
85		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
	82	+xx
86	86
87	87
88	88
...	...	@@ -111,7 +111,6 @@
111	111
112	112
113	113
114		-xx
115	115
116	116
117	117
...	...	@@ -120,13 +120,17 @@
120	120
121	121
122	122
123		-= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
124	124
	120	+xx
125	125
126		-[[image:image-20240403091619-1.png]]
127	127
128	128
	124	+= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
129	129
	126	+
	127	+= Benutzerverwaltung =
	128	+
	129	+
130	130	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
131	131
132	132	[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
...	...	@@ -154,8 +154,8 @@
154	154	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
155	155	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
156	156	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
157		-|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
158		-|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	157	+|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	158	+|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
159	159
160	160
161	161
...	...	@@ -177,13 +177,20 @@
177	177
178	178
179	179
	180	+
	181	+
	182	+
	183	+
	184	+
	185	+
	186	+
	187	+
	188	+
180	180	xx
181	181
182	182
183	183	== E-Mail Modus Outlook ==
184	184
185		-Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
186		-
187	187	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
188	188
189	189	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
...	...	@@ -190,8 +190,8 @@
190	190	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
191	191	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
192	192	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
193		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
194		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	200	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	201	+|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
195	195
196	196
197	197
...	...	@@ -211,6 +211,15 @@
211	211
212	212
213	213
	221	+
	222	+
	223	+
	224	+
	225	+
	226	+
	227	+
	228	+
	229	+
214	214	xx
215	215
216	216
...	...	@@ -236,7 +236,6 @@
236	236
237	237
238	238
239		-xx
240	240
241	241
242	242
...	...	@@ -246,6 +246,7 @@
246	246
247	247
248	248
	264	+xx
249	249
250	250
251	251
...	...	@@ -253,9 +253,7 @@
253	253
254	254
255	255
256		-= E-Mail Modus MS Graph =
257	257
258		-Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
259	259
260	260
261	261
...	...	@@ -264,9 +264,17 @@
264	264
265	265
266	266
	281	+xx
267	267
268	268
269		-= =
270	270
271	271
	286	+
	287	+
	288	+
	289	+
	290	+
	291	+= Einrichtung Lesemodus =
	292	+
	293	+
272	272