Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Admin Bereich Kontaktmanagement:** ==
	3	+**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -7,22 +7,22 @@
7	7
8	8	= Zusatzfelder =
9	9
10		-Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
	10	+Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
11	11
	12	+[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
12	12
13		-== Zusatzfeldtypen ==
	14	+|=Nummer|=Beschreibung
	15	+|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	16	+|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
	17	+|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	18	+|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
	19	+**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
	20	+|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
	21	+|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
	22	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
14	14
15		-|=Feldtyp|=Beschreibung
16		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
17		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
18		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
19		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
20		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	24	+= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
23	23
24		-== Übersicht Zusatzfelder ==
25		-
26	26	1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27	27
28	28	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -34,18 +34,6 @@
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
35	35	* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
36	36
37		-[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
38		-
39		-|=Nummer|=Beschreibung
40		-|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
41		-|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
42		-|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
43		-|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
44		-**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
45		-|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
46		-|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
47		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
48		-
49	49	== Zusatzfeld erstellen ==
50	50
51	51	1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
...	...	@@ -62,10 +62,19 @@
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63	63	* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
64	64
65		-== Neuanlage Kategorie ==
	53	+== Feldtypen ==
66	66
67		-Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	55	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	56	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	57	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	58	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	59	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	60	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	61	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	62	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
68	68
	64	+== Neuanlage Kategorie ==
	65	+
69	69	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
70	70
71	71	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -82,7 +82,7 @@
82	82	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
83	83	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
84	84
85		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
	82	+xx
86	86
87	87
88	88
...	...	@@ -111,6 +111,13 @@
111	111
112	112
113	113
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
114	114	xx
115	115
116	116
...	...	@@ -125,6 +125,7 @@
125	125
126	126	[[image:image-20240403091619-1.png]]
127	127
	132	+= =
128	128
129	129
130	130	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
...	...	@@ -177,6 +177,13 @@
177	177
178	178
179	179
	185	+
	186	+
	187	+
	188	+
	189	+
	190	+
	191	+
180	180	xx
181	181
182	182
...	...	@@ -211,6 +211,13 @@
211	211
212	212
213	213
	226	+
	227	+
	228	+
	229	+
	230	+
	231	+
	232	+
214	214	xx
215	215
216	216
...	...	@@ -236,7 +236,6 @@
236	236
237	237
238	238
239		-xx
240	240
241	241
242	242
...	...	@@ -244,6 +244,7 @@
244	244
245	245
246	246
	265	+xx
247	247
248	248
249	249
...	...	@@ -253,9 +253,7 @@
253	253
254	254
255	255
256		-= E-Mail Modus MS Graph =
257	257
258		-Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
259	259
260	260
261	261
...	...	@@ -262,11 +262,17 @@
262	262
263	263
264	264
	282	+xx
265	265
266	266
267	267
268	268
269		-= =
270	270
271	271
	289	+
	290	+
	291	+
	292	+= Einrichtung Lesemodus =
	293	+
	294	+
272	272