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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 27.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/04 08:56
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,7 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -== **Admin Bereich Kontaktmanagement:** ==
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4 +**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Zusatzfelder =
9 9  
10 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 11  
12 12  
13 13  == Zusatzfeldtypen ==
... ... @@ -49,7 +49,7 @@
49 49  == Zusatzfeld erstellen ==
50 50  
51 51  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
52 -1. Gewünschten Bereich auswählen
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
53 53  1. Button **Fortsetzen **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -62,6 +62,36 @@
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 63  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
64 64  
66 +
67 +== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
68 +
69 +1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="304" style="float:right" width="415"]]
70 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
74 +
75 +(% start="3" %)
76 +1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
77 +1. Auf **Ansicht **gehen
78 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
79 +1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
80 +1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
81 +1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
82 +1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
83 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
87 +
88 +
89 +(% class="box infomessage" %)
90 +(((
91 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
92 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
93 +)))
94 +
95 +
65 65  == Neuanlage Kategorie ==
66 66  
67 67  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -71,21 +71,48 @@
71 71  (% style="width:860px" %)
72 72  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
73 73  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
74 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
75 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
105 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
106 +|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
76 76  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
77 77  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
78 78  
79 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
80 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
110 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
111 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
81 81  )))
82 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
113 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
83 83  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
84 84  
85 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
116 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
86 86  
118 +Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
119 +Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
87 87  
88 88  
122 +Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +xx
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
144 +
145 +
146 +
89 89  == Neuanlage Zusatzfeld ==
90 90  
91 91  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -103,6 +103,7 @@
103 103  )))
104 104  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
105 105  
164 +xx
106 106  
107 107  
108 108  
... ... @@ -111,7 +111,6 @@
111 111  
112 112  
113 113  
114 -xx
115 115  
116 116  
117 117  
... ... @@ -120,16 +120,25 @@
120 120  
121 121  
122 122  
181 +
182 +
183 +
123 123  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
124 124  
186 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
187 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
188 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
189 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
190 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
125 125  
126 -[[image:image-20240403091619-1.png]]
192 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
127 127  
128 128  
129 129  
196 +
130 130  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
131 131  
132 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
199 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
133 133  
134 134  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
135 135  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -138,6 +138,7 @@
138 138  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
139 139  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
140 140  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
208 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
141 141  
142 142  
143 143  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -161,14 +161,25 @@
161 161  
162 162  
163 163  
232 +xx
164 164  
165 165  
235 +== E-Mail Modus Outlook ==
166 166  
237 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
167 167  
239 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
168 168  
241 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
242 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
243 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
244 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
245 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
246 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
169 169  
170 170  
171 171  
250 +xx
172 172  
173 173  
174 174  
... ... @@ -175,23 +175,27 @@
175 175  
176 176  
177 177  
257 +== E-Mail Modus EWS ==
178 178  
259 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
179 179  
261 +(% style="width:1066px" %)
262 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
263 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
264 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
265 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
266 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
267 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
268 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
269 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
270 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
271 +
180 180  xx
181 181  
182 182  
183 -== E-Mail Modus Outlook ==
184 184  
185 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
186 186  
187 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
188 188  
189 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
190 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
191 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
192 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
193 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
194 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
195 195  
196 196  
197 197  
... ... @@ -203,31 +203,29 @@
203 203  
204 204  
205 205  
289 +== E-Mail Modus MS Graph ==
206 206  
291 +{{info}}
292 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
293 +{{/info}}
207 207  
295 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
208 208  
297 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
298 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
299 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
300 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
301 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
302 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
209 209  
210 210  
211 211  
212 212  
213 213  
214 -xx
215 215  
216 216  
217 -== E-Mail Modus EWS ==
218 218  
219 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
220 220  
221 -(% style="width:1066px" %)
222 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
223 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
224 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
225 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
226 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
227 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
228 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
229 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
230 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
231 231  
232 232  
233 233  
... ... @@ -236,7 +236,6 @@
236 236  
237 237  
238 238  
239 -xx
240 240  
241 241  
242 242  
... ... @@ -253,9 +253,7 @@
253 253  
254 254  
255 255  
256 -= E-Mail Modus MS Graph =
257 257  
258 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
259 259  
260 260  
261 261  
... ... @@ -266,7 +266,4 @@
266 266  
267 267  
268 268  
269 -= =
270 -
271 -
272 272  
Email_MS-Graph.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +128.1 KB
Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +202.0 KB
Inhalt
Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +231.3 KB
Inhalt
Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +134.2 KB
Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +159.1 KB
Inhalt
image-20240405151806-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +56.2 KB
Inhalt
programmparameter_ablagepfad.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +284.6 KB
Inhalt