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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 28.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/04 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/19 19:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,7 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -== **Admin Bereich Kontaktmanagement:** ==
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4 +**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Zusatzfelder =
9 9  
10 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 11  
12 12  
13 13  == Zusatzfeldtypen ==
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
83 83  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
84 84  
85 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
86 86  
87 87  
88 88  
... ... @@ -103,6 +103,7 @@
103 103  )))
104 104  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
105 105  
107 +xx
106 106  
107 107  
108 108  
... ... @@ -110,7 +110,6 @@
110 110  
111 111  
112 112  
113 -xx
114 114  
115 115  
116 116  
... ... @@ -119,16 +119,26 @@
119 119  
120 120  
121 121  
123 +
124 +
125 +
126 +
122 122  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
123 123  
129 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
130 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
131 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
132 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
133 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
124 124  
125 -[[image:image-20240403091619-1.png]]
135 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
126 126  
127 127  
128 128  
139 +
129 129  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
130 130  
131 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
142 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
132 132  
133 133  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
134 134  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -137,6 +137,7 @@
137 137  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
138 138  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
139 139  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
151 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
140 140  
141 141  
142 142  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -166,15 +166,6 @@
166 166  
167 167  
168 168  
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 178  xx
179 179  
180 180  
... ... @@ -199,6 +199,7 @@
199 199  
200 200  
201 201  
205 +xx
202 202  
203 203  
204 204  
... ... @@ -205,12 +205,6 @@
205 205  
206 206  
207 207  
208 -
209 -
210 -
211 -xx
212 -
213 -
214 214  == E-Mail Modus EWS ==
215 215  
216 216  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
... ... @@ -226,6 +226,7 @@
226 226  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
227 227  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
228 228  
227 +xx
229 229  
230 230  
231 231  
... ... @@ -232,7 +232,6 @@
232 232  
233 233  
234 234  
235 -xx
236 236  
237 237  
238 238  
... ... @@ -243,15 +243,24 @@
243 243  
244 244  
245 245  
244 +== E-Mail Modus MS Graph ==
246 246  
246 +{{info}}
247 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
248 +{{/info}}
247 247  
250 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
248 248  
252 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
253 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
254 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
255 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
256 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
257 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
249 249  
250 250  
251 251  
252 -== E-Mail Modus MS Graph ==
253 253  
254 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
255 255  
256 256  
257 257  
... ... @@ -264,4 +264,39 @@
264 264  
265 265  
266 266  
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
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290 +
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300 +
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303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
267 267  
Email_MS-Graph.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +128.1 KB
Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +202.0 KB
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image-20240405151806-1.png
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1 +XWiki.kprummer
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1 +56.2 KB
Inhalt
programmparameter_ablagepfad.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +284.6 KB
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