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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 28.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/04 08:57
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 15:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,7 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -== **Admin Bereich Kontaktmanagement:** ==
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4 +**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Zusatzfelder =
9 9  
10 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 11  
12 12  
13 13  == Zusatzfeldtypen ==
... ... @@ -49,7 +49,7 @@
49 49  == Zusatzfeld erstellen ==
50 50  
51 51  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
52 -1. Gewünschten Bereich auswählen
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
53 53  1. Button **Fortsetzen **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -62,6 +62,56 @@
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 63  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
64 64  
66 +(% class="wikigeneratedid" %)
67 +== Formatierung der Zusatzfelder ==
68 +
69 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
70 +
71 +|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000**
72 +|#|ohne Nachkoma|15000
73 +|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000
74 +|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00
75 +
76 +
77 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
78 +
79 +|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel**
80 +|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020
81 +|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020
82 +|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020
83 +
84 +
85 +== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
86 +
87 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
88 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
89 +
90 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
91 +1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
95 +
96 +(% start="3" %)
97 +1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
98 +1. Auf **Ansicht **gehen
99 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
100 +1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
101 +1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
102 +1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
103 +1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
104 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
108 +
109 +(% class="box infomessage" %)
110 +(((
111 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
112 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
113 +)))
114 +
115 +
65 65  == Neuanlage Kategorie ==
66 66  
67 67  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -71,25 +71,55 @@
71 71  (% style="width:860px" %)
72 72  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
73 73  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
74 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
75 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
125 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
126 +|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
76 76  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
77 77  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
78 78  
79 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
80 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
130 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
131 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
81 81  )))
82 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
83 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
133 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
134 +|**6**|(% style="width:779px" %)(((
135 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
84 84  
85 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
137 +eine neue Zeile.
138 +)))
86 86  
140 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
141 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
87 87  
143 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
144 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
145 +Die Möglichkeiten sind hierbei:
88 88  
89 -== Neuanlage Zusatzfeld ==
147 +* alles untereinander
148 +* alles in einer Zeile
90 90  
91 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
150 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
151 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
92 92  
153 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
154 +
155 +
156 +
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
164 +
165 +
166 +Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
167 +
168 +* Kontakte
169 +* Dokumente
170 +* Zuwendungen
171 +
172 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]]
173 +
93 93  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
94 94  |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
95 95  |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
... ... @@ -103,6 +103,7 @@
103 103  )))
104 104  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
105 105  
187 +xx
106 106  
107 107  
108 108  
... ... @@ -110,7 +110,6 @@
110 110  
111 111  
112 112  
113 -xx
114 114  
115 115  
116 116  
... ... @@ -119,47 +119,48 @@
119 119  
120 120  
121 121  
122 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
123 123  
124 124  
125 -[[image:image-20240403091619-1.png]]
126 126  
127 127  
128 128  
129 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
130 130  
131 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
132 132  
133 -Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
134 -Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
135 -Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
136 136  
137 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
138 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
139 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
140 140  
141 141  
142 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
143 143  
144 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
214 +xx
145 145  
146 -(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
147 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
149 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
150 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
151 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
152 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
153 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
154 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
155 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
156 -|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
157 -|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
216 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
158 158  
218 +Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich:
159 159  
220 +* Person
221 +* Organisationen
222 +* Haushalte
223 +* Ausschüttungen
224 +* Förderungen
225 +* Mietobjekte
226 +* Mietverträge
227 +* Stiftung
160 160  
229 +== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] ==
161 161  
231 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
232 +|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
233 +|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
234 +|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
235 +|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
236 +|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
237 +|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
238 +|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
239 +|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
240 +* **Gültig**:
241 +* **Abgelaufen**:
162 162  
243 +Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
244 +)))
163 163  
164 164  
165 165  
... ... @@ -174,22 +174,12 @@
174 174  
175 175  
176 176  
177 -
178 178  xx
179 179  
180 180  
181 -== E-Mail Modus Outlook ==
182 182  
183 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
184 184  
185 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
186 186  
187 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
188 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
189 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
190 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
191 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
192 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
193 193  
194 194  
195 195  
... ... @@ -198,19 +198,73 @@
198 198  
199 199  
200 200  
273 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
201 201  
275 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
276 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
277 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
278 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
279 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
202 202  
281 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
203 203  
204 204  
205 205  
206 206  
286 += Einrichtung E-Mail Anbindung =
207 207  
288 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
208 208  
290 +Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
291 +Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
292 +Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
209 209  
294 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
295 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
296 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
297 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
210 210  
299 +
300 +== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
301 +
302 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
303 +
304 +(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
305 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
306 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
307 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
308 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
309 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
310 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
311 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
312 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
313 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
314 +|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
315 +|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
316 +
211 211  xx
212 212  
213 213  
320 +== E-Mail Modus Outlook ==
321 +
322 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
323 +
324 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
325 +
326 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
327 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
328 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
329 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
330 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
331 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
332 +
333 +xx
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
214 214  == E-Mail Modus EWS ==
215 215  
216 216  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
... ... @@ -226,6 +226,7 @@
226 226  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
227 227  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
228 228  
355 +xx
229 229  
230 230  
231 231  
... ... @@ -232,7 +232,6 @@
232 232  
233 233  
234 234  
235 -xx
236 236  
237 237  
238 238  
... ... @@ -243,15 +243,24 @@
243 243  
244 244  
245 245  
372 +== E-Mail Modus MS Graph ==
246 246  
374 +{{info}}
375 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
376 +{{/info}}
247 247  
378 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
248 248  
380 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
381 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
382 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
383 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
384 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
385 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
249 249  
250 250  
251 251  
252 -== E-Mail Modus MS Graph ==
253 253  
254 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
255 255  
256 256  
257 257  
... ... @@ -264,4 +264,8 @@
264 264  
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402 +
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267 267  
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