Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,5 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4	4	**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
5	5
6	6	{{toc/}}
...	...	@@ -8,22 +8,22 @@
8	8
9	9	= Zusatzfelder =
10	10
11		-Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
	10	+Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
12	12
	12	+[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13	13
14		-== Zusatzfeldtypen ==
	14	+|=Nummer|=Beschreibung
	15	+|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	16	+|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
	17	+|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	18	+|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
	19	+**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
	20	+|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
	21	+|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
	22	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
15	15
16		-|=Feldtyp|=Beschreibung
17		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	24	+= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
24	24
25		-== Übersicht Zusatzfelder ==
26		-
27	27	1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28	28
29	29	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -35,18 +35,6 @@
35	35	(% style="list-style-type:circle" %)
36	36	* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
37	37
38		-[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
39		-
40		-|=Nummer|=Beschreibung
41		-|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42		-|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43		-|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44		-|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
45		-**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
46		-|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47		-|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49		-
50	50	== Zusatzfeld erstellen ==
51	51
52	52	1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
...	...	@@ -63,10 +63,19 @@
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64	64	* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65	65
66		-== Neuanlage Kategorie ==
	53	+== Feldtypen ==
67	67
68		-Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	55	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	56	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	57	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	58	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	59	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	60	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	61	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	62	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
69	69
	64	+== Neuanlage Kategorie ==
	65	+
70	70	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
71	71
72	72	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -83,7 +83,7 @@
83	83	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84	84	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85	85
86		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
	82	+xx
87	87
88	88
89	89
...	...	@@ -110,6 +110,14 @@
110	110
111	111
112	112
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
113	113	xx
114	114
115	115
...	...	@@ -124,6 +124,7 @@
124	124
125	125	[[image:image-20240403091619-1.png]]
126	126
	131	+= =
127	127
128	128
129	129	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
...	...	@@ -174,6 +174,14 @@
174	174
175	175
176	176
	182	+
	183	+
	184	+
	185	+
	186	+
	187	+
	188	+
	189	+
177	177	xx
178	178
179	179
...	...	@@ -206,6 +206,14 @@
206	206
207	207
208	208
	222	+
	223	+
	224	+
	225	+
	226	+
	227	+
	228	+
	229	+
209	209	xx
210	210
211	211
...	...	@@ -229,7 +229,6 @@
229	229
230	230
231	231
232		-xx
233	233
234	234
235	235
...	...	@@ -238,6 +238,7 @@
238	238
239	239
240	240
	261	+xx
241	241
242	242
243	243
...	...	@@ -246,9 +246,7 @@
246	246
247	247
248	248
249		-== E-Mail Modus MS Graph ==
250	250
251		-Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
252	252
253	253
254	254
...	...	@@ -256,8 +256,17 @@
256	256
257	257
258	258
	278	+xx
259	259
260	260
261	261
262	262
263	263
	284	+
	285	+
	286	+
	287	+
	288	+= =
	289	+
	290	+
	291	+