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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/04 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/22 19:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  = Zusatzfelder =
10 10  
11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12 12  
13 13  
14 14  == Zusatzfeldtypen ==
... ... @@ -83,10 +83,41 @@
83 83  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 84  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85 85  
86 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
87 87  
88 88  
89 89  
89 +
90 +=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
91 +
92 +Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
93 +Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
94 +
95 +* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
96 +* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
97 +
98 +Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
99 +In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
100 +Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
101 +Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
102 +
103 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="546" width="1028"]]
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +xx
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
118 +
119 +
120 +
90 90  == Neuanlage Zusatzfeld ==
91 91  
92 92  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -104,6 +104,7 @@
104 104  )))
105 105  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
106 106  
138 +xx
107 107  
108 108  
109 109  
... ... @@ -110,7 +110,6 @@
110 110  
111 111  
112 112  
113 -xx
114 114  
115 115  
116 116  
... ... @@ -119,16 +119,27 @@
119 119  
120 120  
121 121  
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
122 122  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
123 123  
160 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
161 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
162 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
163 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
164 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
124 124  
125 -[[image:image-20240403091619-1.png]]
166 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
126 126  
127 127  
128 128  
170 +
129 129  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
130 130  
131 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
173 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
132 132  
133 133  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
134 134  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -137,6 +137,7 @@
137 137  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
138 138  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
139 139  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
182 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
140 140  
141 141  
142 142  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -165,15 +165,6 @@
165 165  
166 166  
167 167  
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 177  xx
178 178  
179 179  
... ... @@ -197,6 +197,7 @@
197 197  
198 198  
199 199  
234 +xx
200 200  
201 201  
202 202  
... ... @@ -203,12 +203,6 @@
203 203  
204 204  
205 205  
206 -
207 -
208 -
209 -xx
210 -
211 -
212 212  == E-Mail Modus EWS ==
213 213  
214 214  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
... ... @@ -224,12 +224,12 @@
224 224  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
225 225  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
226 226  
256 +xx
227 227  
228 228  
229 229  
230 230  
231 231  
232 -xx
233 233  
234 234  
235 235  
... ... @@ -241,14 +241,23 @@
241 241  
242 242  
243 243  
273 +== E-Mail Modus MS Graph ==
244 244  
275 +{{info}}
276 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
277 +{{/info}}
245 245  
279 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
246 246  
281 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
282 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
283 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
284 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
285 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
286 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
247 247  
248 248  
249 -== E-Mail Modus MS Graph ==
250 250  
251 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
252 252  
253 253  
254 254  
... ... @@ -261,3 +261,39 @@
261 261  
262 262  
263 263  
302 +
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337 +
Email_MS-Graph.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +128.1 KB
Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +202.0 KB
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1 +XWiki.kprummer
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1 +56.2 KB
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programmparameter_ablagepfad.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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