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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  = Zusatzfelder =
10 10  
11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12 12  
13 13  
14 14  == Zusatzfeldtypen ==
... ... @@ -50,7 +50,7 @@
50 50  == Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 52  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54 54  1. Button **Fortsetzen **klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -63,6 +63,34 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 +== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 +
68 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 +1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 +
74 +(% start="3" %)
75 +1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
76 +1. Auf **Ansicht **gehen
77 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 +1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
79 +1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
80 +1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
81 +1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
82 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
86 +
87 +(% class="box infomessage" %)
88 +(((
89 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
90 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
91 +)))
92 +
93 +
66 66  == Neuanlage Kategorie ==
67 67  
68 68  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -72,21 +72,36 @@
72 72  (% style="width:860px" %)
73 73  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74 74  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
103 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
104 +|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
77 77  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
78 78  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
79 79  
80 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
108 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
109 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
82 82  )))
83 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
111 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
84 84  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85 85  
86 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
87 87  
88 88  
116 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
89 89  
118 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
119 +Die Einstellung "Anzeigeformat" der Kategorie bestimmt, wie die Zusatzfelder im Desktop angeordnet werden. Entweder alles untereinander oder alles in einer Zeile.
120 +Die Einstellung "offen" legt fest, ob die Kategorie der Zusatzfelder offen oder zugeklappt ist.
121 +Wie dies aussehen kann, zeigen die beiden folgenden Screenshots.
122 +
123 +
124 +[[image:image-20240529133841-1.png]][[image:image-20240529133932-2.png]]
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
90 90  == Neuanlage Zusatzfeld ==
91 91  
92 92  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -104,6 +104,7 @@
104 104  )))
105 105  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
106 106  
150 +xx
107 107  
108 108  
109 109  
... ... @@ -110,7 +110,6 @@
110 110  
111 111  
112 112  
113 -xx
114 114  
115 115  
116 116  
... ... @@ -119,16 +119,27 @@
119 119  
120 120  
121 121  
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
122 122  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
123 123  
172 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
173 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
174 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
175 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
176 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
124 124  
125 -[[image:image-20240403091619-1.png]]
178 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
126 126  
127 127  
128 128  
182 +
129 129  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
130 130  
131 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
185 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
132 132  
133 133  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
134 134  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -137,6 +137,7 @@
137 137  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
138 138  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
139 139  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
194 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
140 140  
141 141  
142 142  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -156,12 +156,23 @@
156 156  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
157 157  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
158 158  
214 +xx
159 159  
160 160  
217 +== E-Mail Modus Outlook ==
161 161  
219 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
162 162  
221 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
163 163  
223 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
224 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
225 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
226 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
227 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
228 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
164 164  
230 +xx
165 165  
166 166  
167 167  
... ... @@ -168,27 +168,27 @@
168 168  
169 169  
170 170  
237 +== E-Mail Modus EWS ==
171 171  
239 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
172 172  
241 +(% style="width:1066px" %)
242 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
243 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
244 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
245 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
246 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
247 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
248 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
249 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
250 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
173 173  
174 -
175 -
176 -
177 177  xx
178 178  
179 179  
180 -== E-Mail Modus Outlook ==
181 181  
182 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
183 183  
184 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
185 185  
186 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
187 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
188 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
189 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
190 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
191 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
192 192  
193 193  
194 194  
... ... @@ -200,29 +200,27 @@
200 200  
201 201  
202 202  
269 +== E-Mail Modus MS Graph ==
203 203  
271 +{{info}}
272 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
273 +{{/info}}
204 204  
275 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
205 205  
277 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
278 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
279 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
280 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
281 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
282 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
206 206  
207 207  
208 208  
209 -xx
210 210  
211 211  
212 -== E-Mail Modus EWS ==
213 213  
214 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
215 215  
216 -(% style="width:1066px" %)
217 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
218 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
219 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
220 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
221 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
222 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
223 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
224 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
225 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
226 226  
227 227  
228 228  
... ... @@ -229,7 +229,6 @@
229 229  
230 230  
231 231  
232 -xx
233 233  
234 234  
235 235  
... ... @@ -246,9 +246,7 @@
246 246  
247 247  
248 248  
249 -== E-Mail Modus MS Graph ==
250 250  
251 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
252 252  
253 253  
254 254  
... ... @@ -256,8 +256,3 @@
256 256  
257 257  
258 258  
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
Email_MS-Graph.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +128.1 KB
Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +202.0 KB
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Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image-20240405151806-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
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image-20240529133841-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
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image-20240529133932-2.png
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt
programmparameter_ablagepfad.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt