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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 30.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/05 12:50
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/22 19:09
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  = Zusatzfelder =
10 10  
11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12 12  
13 13  
14 14  == Zusatzfeldtypen ==
... ... @@ -83,6 +83,36 @@
83 83  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 84  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85 85  
86 +
87 +
88 +
89 +=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
90 +
91 +Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
92 +Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
93 +
94 +* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
95 +* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
96 +
97 +Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
98 +In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
99 +Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
100 +Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
101 +
102 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +xx
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
86 86  BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
87 87  
88 88  
... ... @@ -104,12 +104,12 @@
104 104  )))
105 105  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
106 106  
137 +xx
107 107  
108 108  
109 109  
110 110  
111 111  
112 -xx
113 113  
114 114  
115 115  
... ... @@ -118,16 +118,28 @@
118 118  
119 119  
120 120  
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
121 121  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
122 122  
159 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
160 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
161 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
162 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
163 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
123 123  
124 -[[image:image-20240403091619-1.png]]
165 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
125 125  
126 126  
127 127  
169 +
128 128  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
129 129  
130 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
172 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
131 131  
132 132  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
133 133  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -136,6 +136,7 @@
136 136  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
137 137  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
138 138  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
181 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
139 139  
140 140  
141 141  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -163,15 +163,6 @@
163 163  
164 164  
165 165  
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 175  xx
176 176  
177 177  
... ... @@ -194,6 +194,7 @@
194 194  
195 195  
196 196  
231 +xx
197 197  
198 198  
199 199  
... ... @@ -200,12 +200,6 @@
200 200  
201 201  
202 202  
203 -
204 -
205 -
206 -xx
207 -
208 -
209 209  == E-Mail Modus EWS ==
210 210  
211 211  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
... ... @@ -221,11 +221,11 @@
221 221  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
222 222  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
223 223  
253 +xx
224 224  
225 225  
226 226  
227 227  
228 -xx
229 229  
230 230  
231 231  
... ... @@ -238,13 +238,22 @@
238 238  
239 239  
240 240  
270 +== E-Mail Modus MS Graph ==
241 241  
272 +{{info}}
273 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
274 +{{/info}}
242 242  
276 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
243 243  
278 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
279 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
280 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
281 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
282 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
283 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
244 244  
245 -== E-Mail Modus MS Graph ==
246 246  
247 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
248 248  
249 249  
250 250  
... ... @@ -256,4 +256,39 @@
256 256  
257 257  
258 258  
259 -
297 +
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Email_MS-Graph.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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programmparameter_ablagepfad.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +284.6 KB
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