Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 12 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Email_MS-Graph.png
- Felder_einblenden_ausblenden.png
- Programmparameter_Email_04-2024.png
- Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
- Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
- Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
- Zusatzfelder_einblenden.png
- Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
- image-20240529133841-1.png
- image-20240529133932-2.png
- image-20240529135522-4.png
- programmparameter_ablagepfad.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -8,7 +8,7 @@ 8 8 9 9 = Zusatzfelder = 10 10 11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeld ertypen.11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen. 12 12 13 13 14 14 == Zusatzfeldtypen == ... ... @@ -50,7 +50,7 @@ 50 50 == Zusatzfeld erstellen == 51 51 52 52 1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken 53 -1. Gewünschten Bereich auswählen 53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt. 54 54 1. Button **Fortsetzen **klicken 55 55 56 56 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -63,6 +63,56 @@ 63 63 (% style="list-style-type:circle" %) 64 64 * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt. 65 65 66 +(% class="wikigeneratedid" %) 67 +== Formatierung der Zusatzfelder == 68 + 69 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden: 70 + 71 +|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel mit Zahl 15000** 72 +|#|ohne Nachkoma|15000 73 +|#,#|ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt|15.000 74 +|#,#0.00|Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt|15.000,00 75 + 76 + 77 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden: 78 + 79 +|**Zahlenformat**|**Beschreibung**|**Beispiel** 80 +|dd.MM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig|13.01.2020 81 +|dd.MMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig|13.Jan.2020 82 +|dd.MMMM.yyyy|Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig|13.Januar.2020 83 + 84 + 85 +== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen == 86 + 87 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar. 88 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support). 89 + 90 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]] 91 +1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...) 92 + 93 +(% style="list-style-type:circle" %) 94 +* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt. 95 + 96 +(% start="3" %) 97 +1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken 98 +1. Auf **Ansicht **gehen 99 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen 100 +1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken 101 +1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken 102 +1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken 103 +1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen 104 +1. Mit **OK**-Button bestätigen 105 + 106 +(% style="list-style-type:circle" %) 107 +* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt. 108 + 109 +(% class="box infomessage" %) 110 +((( 111 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern. 112 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden. 113 +))) 114 + 115 + 66 66 == Neuanlage Kategorie == 67 67 68 68 Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an ... ... @@ -72,25 +72,55 @@ 72 72 (% style="width:860px" %) 73 73 |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung 74 74 |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte. 75 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später h eißensoll. Manbedenke, dass eine Kategoriewieein **Überbegriff **für gegebenenfallsmehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.76 -|**3**|(% style="width:779px" %) SolleinZusatzfeld**aktiv**genutztwerden können,legtman diesmit dem **Status**fest.125 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll. 126 +|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen. 77 77 |**4**|(% style="width:779px" %)((( 78 78 Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt: 79 79 80 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben. 81 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben. 130 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben. 131 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben. 82 82 ))) 83 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt. 84 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile. 133 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt. 134 +|**6**|(% style="width:779px" %)((( 135 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint 85 85 86 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig. 137 +eine neue Zeile. 138 +))) 87 87 140 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %) 141 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel** 88 88 143 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt. 144 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden. 145 +Die Möglichkeiten sind hierbei: 89 89 90 -== Neuanlage Zusatzfeld == 147 +* alles untereinander 148 +* alles in einer Zeile 91 91 92 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]] 150 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist. 151 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot. 93 93 153 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]] 154 + 155 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) == 164 + 165 + 166 +Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich: 167 + 168 +* Kontakte 169 +* Dokumente 170 +* Zuwendungen 171 + 172 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="659" style="float:left" width="579"]] 173 + 94 94 (% style="margin-left:auto; width:896px" %) 95 95 |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung 96 96 |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt. ... ... @@ -104,17 +104,64 @@ 104 104 ))) 105 105 |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt. 106 106 187 +xx 107 107 108 108 109 109 110 110 192 + 193 + 194 + 195 + 196 + 197 + 198 + 199 + 200 + 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 + 208 + 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 111 111 xx 112 112 216 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) == 113 113 218 +Die Einschränkungen bezüglich Mandanten sind bei folgenden Bereichen möglich: 114 114 220 +* Person 221 +* Organisationen 222 +* Haushalte 223 +* Ausschüttungen 224 +* Förderungen 225 +* Mietobjekte 226 +* Mietverträge 227 +* Stiftung 115 115 229 +== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="560" style="float:left" width="492"]] == 116 116 231 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %) 232 +|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung 233 +|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt. 234 +|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert. 235 +|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]]. 236 +|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen. 237 +|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest. 238 +|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der **Einschränkungen **verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt. 239 +|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:((( 240 +* **Gültig**: 241 +* **Abgelaufen**: 117 117 243 +Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt. 244 +))) 118 118 119 119 120 120 ... ... @@ -128,20 +128,37 @@ 128 128 129 129 130 130 131 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente = 132 132 133 - Was macht der Ablagepfad?259 +xx 134 134 135 -Was macht der Auscheckpfad? 136 136 137 -[[image:image-20240405151806-1.png]] 138 138 139 139 140 140 141 141 266 + 267 + 268 + 269 + 270 + 271 + 272 + 273 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente = 274 + 275 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein. 276 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**. 277 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert. 278 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails. 279 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt. 280 + 281 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]] 282 + 283 + 284 + 285 + 142 142 = Einrichtung E-Mail Anbindung = 143 143 144 -[[image: Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]288 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]] 145 145 146 146 Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**). 147 147 Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**). ... ... @@ -150,6 +150,7 @@ 150 150 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]]. 151 151 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]]. 152 152 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]]. 297 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]]. 153 153 154 154 155 155 == E-Mail Modus IMAP/SMTP == ... ... @@ -169,22 +169,6 @@ 169 169 |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 170 170 |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 171 171 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 188 xx 189 189 190 190 ... ... @@ -201,6 +201,7 @@ 201 201 |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 202 202 |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 203 203 333 +xx 204 204 205 205 206 206 ... ... @@ -207,17 +207,6 @@ 207 207 208 208 209 209 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 -xx 219 - 220 - 221 221 == E-Mail Modus EWS == 222 222 223 223 [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]] ... ... @@ -233,10 +233,10 @@ 233 233 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 234 234 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 235 235 355 +xx 236 236 237 237 238 238 239 -xx 240 240 241 241 242 242 ... ... @@ -250,12 +250,21 @@ 250 250 251 251 252 252 372 +== E-Mail Modus MS Graph == 253 253 374 +{{info}} 375 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. 376 +{{/info}} 254 254 378 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]] 255 255 256 -== E-Mail Modus MS Graph == 380 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %) 381 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung 382 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 383 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist. 384 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten. 385 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail. 257 257 258 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein. 259 259 260 260 261 261 ... ... @@ -267,3 +267,12 @@ 267 267 268 268 269 269 398 + 399 + 400 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 +
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