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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 34.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/17 13:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,58 +11,229 @@
11 11  Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12 12  
13 13  
14 -== Zusatzfeldtypen ==
14 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
15 +Zusatzfeldtypen
15 15  
16 -|=Feldtyp|=Beschreibung
17 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
17 +|=(((
18 +Feldtyp
19 +)))|=(((
20 +Beschreibung
21 +)))
22 +|(((
23 +**Text**
24 +)))|(((
25 +In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
26 +)))
27 +|(((
28 +**Zahl**
29 +)))|(((
30 +In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
31 +)))
32 +|(((
33 +**Datum**
34 +)))|(((
35 +Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
36 +)))
37 +|(((
38 +**Ja/Nein**
39 +)))|(((
40 +Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
41 +)))
42 +|(((
43 +**Werteliste**
44 +)))|(((
45 +Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46 +)))
47 +|(((
48 +**Memo**
49 +)))|(((
50 +Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
51 +)))
24 24  
25 25  == Übersicht Zusatzfelder ==
26 26  
27 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
55 +1. (((
56 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
57 +)))
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
30 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
60 +* (((
61 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
62 +)))
31 31  
32 32  (% start="2" %)
33 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
65 +1. (((
66 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
67 +)))
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
70 +* (((
71 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
72 +)))
37 37  
38 38  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
39 39  
40 -|=Nummer|=Beschreibung
41 -|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42 -|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43 -|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44 -|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
76 +|=(((
77 +Nummer
78 +)))|=(((
79 +Beschreibung
80 +)))
81 +|(((
82 +**1**
83 +)))|(((
84 +Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
85 +)))
86 +|(((
87 +**2**
88 +)))|(((
89 +Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
90 +)))
91 +|(((
92 +**3**
93 +)))|(((
94 +Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
95 +)))
96 +|(((
97 +**4**
98 +)))|(((
99 +Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
45 45  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
46 -|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47 -|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
101 +)))
102 +|(((
103 +**5**
104 +)))|(((
105 +Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
106 +)))
107 +|(((
108 +**6**
109 +)))|(((
110 +Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
111 +)))
112 +|(((
113 +**7**
114 +)))|(((
115 +Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
116 +)))
49 49  
50 -== Zusatzfeld erstellen ==
118 +== Formatierung der Zusatzfelder ==
51 51  
52 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen
54 -1. Button **Fortsetzen **klicken
120 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
55 55  
122 +|(((
123 +**Zahlenformat**
124 +)))|(((
125 +**Beschreibung**
126 +)))|(((
127 +**Beispiel mit Zahl 15000**
128 +)))
129 +|(((
130 +#
131 +)))|(((
132 +ohne Nachkoma
133 +)))|(((
134 +15000
135 +)))
136 +|(((
137 +#,#
138 +)))|(((
139 +ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
140 +)))|(((
141 +15.000
142 +)))
143 +|(((
144 +#,#0.00
145 +)))|(((
146 +Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
147 +)))|(((
148 +15.000,00
149 +)))
150 +
151 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
152 +
153 +|(((
154 +**Zahlenformat**
155 +)))|(((
156 +**Beschreibung**
157 +)))|(((
158 +**Beispiel**
159 +)))
160 +|(((
161 +dd.MM.yyyy
162 +)))|(((
163 +Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
164 +)))|(((
165 +13.01.2020
166 +)))
167 +|(((
168 +dd.MMM.yyyy
169 +)))|(((
170 +Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
171 +)))|(((
172 +13.Jan.2020
173 +)))
174 +|(((
175 +dd.MMMM.yyyy
176 +)))|(((
177 +Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
178 +)))|(((
179 +13.Januar.2020
180 +)))
181 +
182 +== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
183 +
184 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
185 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 +
187 +1. (((
188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
189 +)))
190 +1. (((
191 +Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
192 +)))
193 +
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
195 +* (((
196 +Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
197 +)))
58 58  
59 -(% start="4" %)
60 -1. Weitere Eingaben machen
61 -1. **OK**-Button klicken
199 +(% start="3" %)
200 +1. (((
201 +Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
202 +)))
203 +1. (((
204 +Auf **Ansicht **gehen
205 +)))
206 +1. (((
207 +In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
208 +)))
209 +1. (((
210 +In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
211 +)))
212 +1. (((
213 +**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
214 +)))
215 +1. (((
216 +In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
217 +)))
218 +1. (((
219 +Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
220 +)))
221 +1. (((
222 +Mit **OK**-Button bestätigen
223 +)))
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
226 +* (((
227 +Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
228 +)))
65 65  
230 +(% class="box infomessage" %)
231 +(((
232 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
233 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
234 +)))
235 +
236 +
66 66  == Neuanlage Kategorie ==
67 67  
68 68  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -70,47 +70,167 @@
70 70  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
71 71  
72 72  (% style="width:860px" %)
73 -|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74 -|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
77 -|**4**|(% style="width:779px" %)(((
244 +|=(((
245 +Nummer
246 +)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
247 +Beschreibung
248 +)))
249 +|(((
250 +**1**
251 +)))|(% style="width:779px" %)(((
252 +Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
253 +)))
254 +|(((
255 +**2**
256 +)))|(% style="width:779px" %)(((
257 +Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
258 +)))
259 +|(((
260 +**3**
261 +)))|(% style="width:779px" %)(((
262 +Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
263 +)))
264 +|(((
265 +**4**
266 +)))|(% style="width:779px" %)(((
78 78  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
79 79  
80 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
269 +* (((
270 +**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
82 82  )))
83 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
272 +* (((
273 +**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
274 +)))
275 +)))
276 +|(((
277 +**5**
278 +)))|(% style="width:779px" %)(((
279 +Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
280 +)))
281 +|(((
282 +**6**
283 +)))|(% style="width:779px" %)(((
284 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
85 85  
86 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
286 +eine neue Zeile.
287 +)))
87 87  
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
290 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
88 88  
292 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
293 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
294 +Die Möglichkeiten sind hierbei:
89 89  
90 -== Neuanlage Zusatzfeld ==
296 +* (((
297 +alles untereinander
298 +)))
299 +* (((
300 +alles in einer Zeile
301 +)))
91 91  
92 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
303 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
304 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
93 93  
94 -(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
95 -|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
96 -|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
97 -|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
98 -|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
99 -|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
100 -|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
101 -|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
102 -* **Gültig**:
103 -* **Abgelaufen**:
306 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
307 +
308 +
309 +== Neuanlage Zusatzfelder ==
310 +
311 +1. (((
312 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
104 104  )))
105 -|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
314 +1. (((
315 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
316 +)))
317 +1. (((
318 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
319 +)))
320 +1. (((
321 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
322 +)))
323 +1. (((
324 +Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
325 +)))
326 +1. (((
327 +Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
328 +)))
329 +1. (((
330 +Button **Fortsetzen **klicken
331 +)))
106 106  
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* (((
335 +Die weiteren Eingaben werden möglich.
336 +)))
107 107  
108 -xx
338 +(% start="8" %)
339 +1. (((
340 +Weitere Eingaben machen
341 +)))
342 +1. (((
343 +**OK**-Button klicken
344 +)))
109 109  
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* (((
348 +Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
349 +)))
110 110  
351 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
352 +[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
111 111  
354 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
355 +|=(% style="width: 97px;" %)(((
356 +Nummer
357 +)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
358 +Beschreibung
359 +)))
360 +|(% style="width:97px" %)(((
361 +**1**
362 +)))|(% style="width:885px" %)(((
363 +Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
364 +)))
365 +|(% style="width:97px" %)(((
366 +**2**
367 +)))|(% style="width:885px" %)(((
368 +Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
369 +)))
370 +|(% style="width:97px" %)(((
371 +**3**
372 +)))|(% style="width:885px" %)(((
373 +Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
374 +)))
375 +|(% style="width:97px" %)(((
376 +4
377 +)))|(% style="width:885px" %)(((
378 +Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
379 +)))
380 +|(% style="width:97px" %)(((
381 +**5**
382 +)))|(% style="width:885px" %)(((
383 +**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
384 +)))
385 +|(% style="width:97px" %)(((
386 +**6**
387 +)))|(% style="width:885px" %)(((
388 +Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
389 +)))
390 +|(% style="width:97px" %)(((
391 +**7**
392 +)))|(% style="width:885px" %)(((
393 +Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
394 +)))
395 +|(% style="width:97px" %)(((
396 +**8**
397 +)))|(% style="width:885px" %)(((
398 +Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
112 112  
400 +Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
113 113  
402 +Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
403 +)))
404 +|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
114 114  
115 115  
116 116  
... ... @@ -125,22 +125,40 @@
125 125  
126 126  
127 127  
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +
427 +
428 +
128 128  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
129 129  
130 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der Schnellsuche zunächst den Begriff Programmparameter ein.
131 -Im Ordner Allgemein angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner DMS.
132 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
133 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
134 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
431 +Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
135 135  
136 -[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
433 +Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
137 137  
435 +1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
436 +1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
138 138  
438 +**Temporarer Ablagepfad:**
439 +Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
440 +Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
139 139  
442 +**Auscheckpfad:**
443 +Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
140 140  
445 +[[image:image-20250228104459-2.png]]
446 +
447 +
448 +
449 +
141 141  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
142 142  
143 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
452 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
144 144  
145 145  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
146 146  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -149,6 +149,7 @@
149 149  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
150 150  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
151 151  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
461 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
152 152  
153 153  
154 154  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -156,17 +156,47 @@
156 156  [[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
157 157  
158 158  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
159 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
160 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
161 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
469 +|=(% style="width: 74px;" %)(((
470 +Nummer
471 +)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
472 +Beschreibung
473 +)))
474 +|(% style="width:74px" %)(((
475 +**1**
476 +)))|(% style="width:636px" %)(((
477 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
478 +)))
479 +|(% style="width:74px" %)(((
480 +**2**
481 +)))|(% style="width:636px" %)(((
482 +Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
162 162  **Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
163 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
164 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
165 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
166 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
167 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
168 -|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
169 -|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
484 +)))
485 +|(% style="width:74px" %)(((
486 +**3**
487 +)))|(% style="width:636px" %)(((
488 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
489 +)))
490 +|(% style="width:74px" %)(((
491 +**4**
492 +)))|(% style="width:636px" %)(((
493 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
494 +)))
495 +|(% style="width:74px" %)(((
496 +**5**
497 +)))|(% style="width:636px" %)(((
498 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
499 +)))
500 +|(% style="width:74px" %)(((
501 +**6**
502 +)))|(% style="width:636px" %)(((
503 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
504 +)))
505 +|(% style="width:74px" %)(((
506 +**7**
507 +)))|(% style="width:636px" %)(((
508 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
509 +)))
170 170  
171 171  
172 172  
... ... @@ -181,9 +181,11 @@
181 181  
182 182  
183 183  
184 -xx
185 185  
186 186  
526 +
527 +
528 +
187 187  == E-Mail Modus Outlook ==
188 188  
189 189  Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
... ... @@ -191,11 +191,21 @@
191 191  [[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
192 192  
193 193  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
194 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
195 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
196 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
197 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
198 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
536 +|=(% style="width: 71px;" %)(((
537 +Nummer
538 +)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
539 +Beschreibung
540 +)))
541 +|(% style="width:71px" %)(((
542 +**1**
543 +)))|(% style="width:564px" %)(((
544 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
545 +)))
546 +|(% style="width:71px" %)(((
547 +**2**
548 +)))|(% style="width:564px" %)(((
549 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
550 +)))
199 199  
200 200  
201 201  
... ... @@ -208,34 +208,76 @@
208 208  
209 209  
210 210  
211 -xx
212 212  
213 213  
214 -== E-Mail Modus EWS ==
215 215  
216 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
217 217  
218 -(% style="width:1066px" %)
219 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
220 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
221 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
222 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
223 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
224 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
225 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
226 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
227 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
228 228  
229 -xx
230 230  
569 +== E-Mail Modus EWS ==
231 231  
571 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
232 232  
573 +(% style="width:1066px" %)
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575 +Nummer
576 +)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
577 +Beschreibung
578 +)))
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580 +**1**
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582 +Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
583 +)))
584 +|(% style="width:77px" %)(((
585 +**2**
586 +)))|(% style="width:985px" %)(((
587 +Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
588 +)))
589 +|(% style="width:77px" %)(((
590 +**3**
591 +)))|(% style="width:985px" %)(((
592 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
593 +)))
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595 +**4**
596 +)))|(% style="width:985px" %)(((
597 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
598 +)))
599 +|(% style="width:77px" %)(((
600 +**5**
601 +)))|(% style="width:985px" %)(((
602 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
603 +)))
604 +|(% style="width:77px" %)(((
605 +**6**
606 +)))|(% style="width:985px" %)(((
607 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
608 +)))
609 +|(% style="width:77px" %)(((
610 +**7**
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612 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
613 +)))
614 +|(% style="width:77px" %)(((
615 +**8**
616 +)))|(% style="width:985px" %)(((
617 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
618 +)))
233 233  
234 234  
235 235  
622 +== E-Mail Modus MS Graph ==
236 236  
624 +{{info}}
625 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
626 +{{/info}}
237 237  
628 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
238 238  
630 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
631 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
632 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
239 239  
240 240  
241 241  
... ... @@ -243,17 +243,8 @@
243 243  
244 244  
245 245  
246 -== E-Mail Modus MS Graph ==
247 247  
248 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
249 249  
250 250  
251 251  
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 259  
Email_MS-Graph.png
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