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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 35.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/17 13:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/22 19:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -83,6 +83,37 @@
83 83  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 84  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85 85  
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
91 +
92 +Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
93 +Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
94 +
95 +* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
96 +* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
97 +
98 +Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
99 +In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
100 +Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
101 +Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
102 +
103 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="546" width="1028"]]
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +xx
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
86 86  BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
87 87  
88 88  
... ... @@ -139,7 +139,7 @@
139 139  
140 140  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
141 141  
142 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
173 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
143 143  
144 144  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
145 145  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -148,6 +148,7 @@
148 148  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
149 149  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
150 150  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
182 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
151 151  
152 152  
153 153  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -176,9 +176,6 @@
176 176  
177 177  
178 178  
179 -
180 -
181 -
182 182  xx
183 183  
184 184  
... ... @@ -202,12 +202,13 @@
202 202  
203 203  
204 204  
234 +xx
205 205  
206 206  
207 207  
208 -xx
209 209  
210 210  
240 +
211 211  == E-Mail Modus EWS ==
212 212  
213 213  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
... ... @@ -242,9 +242,18 @@
242 242  
243 243  == E-Mail Modus MS Graph ==
244 244  
245 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
275 +{{info}}
276 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
277 +{{/info}}
246 246  
279 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
247 247  
281 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
282 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
283 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
284 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
285 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
286 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
248 248  
249 249  
250 250  
... ... @@ -253,4 +253,46 @@
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Author
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