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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 35.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/17 13:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -6,111 +6,408 @@
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -= Zusatzfelder =
9 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
10 +Zusatzfelder
10 10  
11 11  Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12 12  
13 13  
14 -== Zusatzfeldtypen ==
15 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
16 +Zusatzfeldtypen
15 15  
16 -|=Feldtyp|=Beschreibung
17 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
18 +|=(((
19 +Feldtyp
20 +)))|=(((
21 +Beschreibung
22 +)))
23 +|(((
24 +**Text**
25 +)))|(((
26 +In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
27 +)))
28 +|(((
29 +**Zahl**
30 +)))|(((
31 +In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
32 +)))
33 +|(((
34 +**Datum**
35 +)))|(((
36 +Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
37 +)))
38 +|(((
39 +**Ja/Nein**
40 +)))|(((
41 +Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
42 +)))
43 +|(((
44 +**Werteliste**
45 +)))|(((
46 +Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
47 +)))
48 +|(((
49 +**Memo**
50 +)))|(((
51 +Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
52 +)))
24 24  
25 -== Übersicht Zusatzfelder ==
54 +(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
55 +Übersicht Zusatzfelder
26 26  
27 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
57 +1. (((
58 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
59 +)))
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
30 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
62 +* (((
63 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
64 +)))
31 31  
32 32  (% start="2" %)
33 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
67 +1. (((
68 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
69 +)))
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
72 +* (((
73 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
74 +)))
37 37  
38 38  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
39 39  
40 -|=Nummer|=Beschreibung
41 -|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42 -|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43 -|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44 -|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
78 +|=(((
79 +Nummer
80 +)))|=(((
81 +Beschreibung
82 +)))
83 +|(((
84 +**1**
85 +)))|(((
86 +Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
87 +)))
88 +|(((
89 +**2**
90 +)))|(((
91 +Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
92 +)))
93 +|(((
94 +**3**
95 +)))|(((
96 +Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
97 +)))
98 +|(((
99 +**4**
100 +)))|(((
101 +Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
45 45  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
46 -|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47 -|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
103 +)))
104 +|(((
105 +**5**
106 +)))|(((
107 +Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
108 +)))
109 +|(((
110 +**6**
111 +)))|(((
112 +Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
113 +)))
114 +|(((
115 +**7**
116 +)))|(((
117 +Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
118 +)))
49 49  
50 -== Zusatzfeld erstellen ==
120 +(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
121 +Formatierung der Zusatzfelder
51 51  
52 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen
54 -1. Button **Fortsetzen **klicken
123 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
55 55  
125 +|(((
126 +**Zahlenformat**
127 +)))|(((
128 +**Beschreibung**
129 +)))|(((
130 +**Beispiel mit Zahl 15000**
131 +)))
132 +|(((
133 +#
134 +)))|(((
135 +ohne Nachkoma
136 +)))|(((
137 +15000
138 +)))
139 +|(((
140 +#,#
141 +)))|(((
142 +ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
143 +)))|(((
144 +15.000
145 +)))
146 +|(((
147 +#,#0.00
148 +)))|(((
149 +Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
150 +)))|(((
151 +15.000,00
152 +)))
153 +
154 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
155 +
156 +|(((
157 +**Zahlenformat**
158 +)))|(((
159 +**Beschreibung**
160 +)))|(((
161 +**Beispiel**
162 +)))
163 +|(((
164 +dd.MM.yyyy
165 +)))|(((
166 +Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
167 +)))|(((
168 +13.01.2020
169 +)))
170 +|(((
171 +dd.MMM.yyyy
172 +)))|(((
173 +Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
174 +)))|(((
175 +13.Jan.2020
176 +)))
177 +|(((
178 +dd.MMMM.yyyy
179 +)))|(((
180 +Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
181 +)))|(((
182 +13.Januar.2020
183 +)))
184 +
185 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
186 +Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
187 +
188 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
189 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
190 +
191 +1. (((
192 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
193 +)))
194 +1. (((
195 +Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
196 +)))
197 +
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
199 +* (((
200 +Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
201 +)))
58 58  
59 -(% start="4" %)
60 -1. Weitere Eingaben machen
61 -1. **OK**-Button klicken
203 +(% start="3" %)
204 +1. (((
205 +Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
206 +)))
207 +1. (((
208 +Auf **Ansicht **gehen
209 +)))
210 +1. (((
211 +In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
212 +)))
213 +1. (((
214 +In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
215 +)))
216 +1. (((
217 +**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
218 +)))
219 +1. (((
220 +In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
221 +)))
222 +1. (((
223 +Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
224 +)))
225 +1. (((
226 +Mit **OK**-Button bestätigen
227 +)))
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
230 +* (((
231 +Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
232 +)))
65 65  
66 -== Neuanlage Kategorie ==
234 +(% class="box infomessage" %)
235 +(((
236 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
237 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
238 +)))
67 67  
240 +
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
242 +Neuanlage Kategorie
243 +
68 68  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
69 69  
70 70  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
71 71  
72 72  (% style="width:860px" %)
73 -|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74 -|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
77 -|**4**|(% style="width:779px" %)(((
249 +|=(((
250 +Nummer
251 +)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
252 +Beschreibung
253 +)))
254 +|(((
255 +**1**
256 +)))|(% style="width:779px" %)(((
257 +Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
258 +)))
259 +|(((
260 +**2**
261 +)))|(% style="width:779px" %)(((
262 +Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
263 +)))
264 +|(((
265 +**3**
266 +)))|(% style="width:779px" %)(((
267 +Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
268 +)))
269 +|(((
270 +**4**
271 +)))|(% style="width:779px" %)(((
78 78  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
79 79  
80 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
274 +* (((
275 +**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
82 82  )))
83 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
277 +* (((
278 +**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
279 +)))
280 +)))
281 +|(((
282 +**5**
283 +)))|(% style="width:779px" %)(((
284 +Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**6**
288 +)))|(% style="width:779px" %)(((
289 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
85 85  
86 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
291 +eine neue Zeile.
292 +)))
87 87  
294 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
295 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
88 88  
297 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
298 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
299 +Die Möglichkeiten sind hierbei:
89 89  
90 -== Neuanlage Zusatzfeld ==
301 +* (((
302 +alles untereinander
303 +)))
304 +* (((
305 +alles in einer Zeile
306 +)))
91 91  
92 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
308 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
309 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
93 93  
94 -(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
95 -|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
96 -|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
97 -|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
98 -|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
99 -|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
100 -|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
101 -|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
102 -* **Gültig**:
103 -* **Abgelaufen**:
311 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
312 +
313 +
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
315 +Neuanlage Zusatzfelder
316 +
317 +1. (((
318 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
104 104  )))
105 -|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
320 +1. (((
321 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
322 +)))
323 +1. (((
324 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
325 +)))
326 +1. (((
327 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
328 +)))
329 +1. (((
330 +Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
334 +)))
335 +1. (((
336 +Button **Fortsetzen **klicken
337 +)))
106 106  
107 -xx
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* (((
341 +Die weiteren Eingaben werden möglich.
342 +)))
108 108  
344 +(% start="8" %)
345 +1. (((
346 +Weitere Eingaben machen
347 +)))
348 +1. (((
349 +**OK**-Button klicken
350 +)))
109 109  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* (((
354 +Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
355 +)))
110 110  
357 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
358 +[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
111 111  
360 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
361 +|=(% style="width: 97px;" %)(((
362 +Nummer
363 +)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
364 +Beschreibung
365 +)))
366 +|(% style="width:97px" %)(((
367 +**1**
368 +)))|(% style="width:885px" %)(((
369 +Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
370 +)))
371 +|(% style="width:97px" %)(((
372 +**2**
373 +)))|(% style="width:885px" %)(((
374 +Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
375 +)))
376 +|(% style="width:97px" %)(((
377 +**3**
378 +)))|(% style="width:885px" %)(((
379 +Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
380 +)))
381 +|(% style="width:97px" %)(((
382 +4
383 +)))|(% style="width:885px" %)(((
384 +Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
385 +)))
386 +|(% style="width:97px" %)(((
387 +**5**
388 +)))|(% style="width:885px" %)(((
389 +**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
390 +)))
391 +|(% style="width:97px" %)(((
392 +**6**
393 +)))|(% style="width:885px" %)(((
394 +Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
395 +)))
396 +|(% style="width:97px" %)(((
397 +**7**
398 +)))|(% style="width:885px" %)(((
399 +Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
400 +)))
401 +|(% style="width:97px" %)(((
402 +**8**
403 +)))|(% style="width:885px" %)(((
404 +Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
112 112  
406 +Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
113 113  
408 +Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
409 +)))
410 +|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
114 114  
115 115  
116 116  
... ... @@ -124,65 +124,119 @@
124 124  
125 125  
126 126  
127 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
128 128  
129 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
130 -Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
131 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
132 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
133 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
134 134  
135 -[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
136 136  
137 137  
138 138  
139 139  
140 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
141 141  
142 -[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
143 143  
144 -Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
145 -Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
146 -Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
147 147  
148 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
149 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
150 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
151 151  
152 152  
153 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
154 154  
155 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
156 156  
157 -(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
158 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
160 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
161 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
162 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
163 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
164 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
165 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
166 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
167 -|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
168 -|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
169 169  
438 +== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
170 170  
440 +Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
171 171  
442 +Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
172 172  
444 +1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
445 +1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
173 173  
447 +**Temporarer Ablagepfad:**
448 +Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
449 +Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
174 174  
451 +**Auscheckpfad:**
452 +Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
175 175  
454 +[[image:image-20250228104459-2.png]]
176 176  
177 177  
178 178  
179 179  
459 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
460 +Einrichtung E-Mail Anbindung
180 180  
462 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
181 181  
464 +Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
465 +Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
466 +Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
467 +
468 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
469 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
470 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
471 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
472 +
473 +
474 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
475 +E-Mail Modus IMAP/SMTP
476 +
477 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
478 +
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488 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
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494 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
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499 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
500 +)))
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504 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
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522 +**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
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524 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
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527 +**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
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529 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
530 +)))
531 +
182 182  xx
183 183  
184 184  
185 -== E-Mail Modus Outlook ==
535 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
536 +E-Mail Modus Outlook
186 186  
187 187  Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
188 188  
... ... @@ -189,12 +189,33 @@
189 189  [[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
190 190  
191 191  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
192 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
193 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
194 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
195 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
196 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
543 +|=(% style="width: 71px;" %)(((
544 +Nummer
545 +)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
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551 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
552 +)))
553 +|(% style="width:71px" %)(((
554 +**2**
555 +)))|(% style="width:564px" %)(((
556 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
557 +)))
558 +|(% style="width:71px" %)(((
559 +**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
560 +)))|(% style="width:564px" %)(((
561 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
562 +)))
563 +|(% style="width:71px" %)(((
564 +**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
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566 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
567 +)))
197 197  
569 +xx
198 198  
199 199  
200 200  
... ... @@ -201,29 +201,64 @@
201 201  
202 202  
203 203  
576 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
577 +E-Mail Modus EWS
204 204  
579 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
205 205  
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589 +)))|(% style="width:985px" %)(((
590 +Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
591 +)))
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593 +**2**
594 +)))|(% style="width:985px" %)(((
595 +Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
596 +)))
597 +|(% style="width:77px" %)(((
598 +**3**
599 +)))|(% style="width:985px" %)(((
600 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
601 +)))
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605 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
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610 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
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615 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
616 +)))
617 +|(% style="width:77px" %)(((
618 +**7**
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620 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
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622 +|(% style="width:77px" %)(((
623 +**8**
624 +)))|(% style="width:985px" %)(((
625 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
626 +)))
206 206  
207 -
208 208  xx
209 209  
210 210  
211 -== E-Mail Modus EWS ==
212 212  
213 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
214 214  
215 -(% style="width:1066px" %)
216 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
217 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
218 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
219 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
220 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
221 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
222 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
223 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
224 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
225 225  
226 -xx
227 227  
228 228  
229 229  
... ... @@ -235,14 +235,24 @@
235 235  
236 236  
237 237  
645 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
646 +E-Mail Modus MS Graph
238 238  
648 +{{info}}
649 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
650 +{{/info}}
239 239  
652 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
240 240  
654 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
655 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
656 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
657 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
658 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
659 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
241 241  
242 242  
243 -== E-Mail Modus MS Graph ==
244 244  
245 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
246 246  
247 247  
248 248  
... ... @@ -253,4 +253,5 @@
253 253  
254 254  
255 255  
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256 256  
Email_MS-Graph.png
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Programmparameter_Email_04-2024.png
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Zusatzfelder_einblenden.png
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