Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Email_MS-Graph.png
  • Programmparameter_Email_04-2024.png
  • image-20240405151806-1.png
  • programmparameter_ablagepfad.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,5 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4	4	**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
5	5
6	6	{{toc/}}
...	...	@@ -8,33 +8,8 @@
8	8
9	9	= Zusatzfelder =
10	10
11		-Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
	10	+Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
12	12
13		-
14		-== Zusatzfeldtypen ==
15		-
16		-|=Feldtyp|=Beschreibung
17		-|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18		-|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19		-**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20		-|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21		-|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22		-|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23		-|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
24		-
25		-== Übersicht Zusatzfelder ==
26		-
27		-1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28		-
29		-(% style="list-style-type:circle" %)
30		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
31		-
32		-(% start="2" %)
33		-1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
34		-
35		-(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
37		-
38	38	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
39	39
40	40	|=Nummer|=Beschreibung
...	...	@@ -45,28 +45,34 @@
45	45	**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
46	46	|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47	47	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48		-|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
	22	+|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
49	49
50		-== Zusatzfeld erstellen ==
	24	+= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
51	51
52		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53		-1. Gewünschten Bereich auswählen
54		-1. Button **Fortsetzen **klicken
	26	+1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
55	55
56	56	(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	29	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
58	58
59		-(% start="4" %)
60		-1. Weitere Eingaben machen
61		-1. **OK**-Button klicken
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
62	62
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	35	+* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
65	65
66		-== Neuanlage Kategorie ==
	37	+== Feldtypen ==
67	67
68		-Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	39	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	40	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	41	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	42	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	43	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	44	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	45	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	46	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
69	69
	48	+== Neuanlage Kategorie ==
	49	+
70	70	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
71	71
72	72	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -83,10 +83,11 @@
83	83	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84	84	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85	85
86		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
87	87
	67	+xx
88	88
89	89
	70	+
90	90	== Neuanlage Zusatzfeld ==
91	91
92	92	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
...	...	@@ -104,7 +104,6 @@
104	104	)))
105	105	|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
106	106
107		-xx
108	108
109	109
110	110
...	...	@@ -124,31 +124,29 @@
124	124
125	125
126	126
127		-= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
128	128
129		-Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
130		-Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
131		-Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
132		-Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
133		-Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
134	134
135		-[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
	109	+xx
136	136
137	137
138	138
	113	+= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
139	139
	115	+
	116	+= Benutzerverwaltung =
	117	+
	118	+
140	140	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
141	141
142		-[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
	121	+[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
143	143
144	144	Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
145	145	Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
146	146	Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
147	147
148		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
149		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
150		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
151		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu MS Graph.
	127	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu IMAP/SMTP.
	128	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu Outlook.
	129	+Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu EWS.
152	152
153	153
154	154	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
...	...	@@ -165,8 +165,8 @@
165	165	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
166	166	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
167	167	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
168		-|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
169		-|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	146	+|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	147	+|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
170	170
171	171
172	172
...	...	@@ -179,21 +179,11 @@
179	179
180	180
181	181
182		-xx
183	183
184	184
185		-== E-Mail Modus Outlook ==
186	186
187		-Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
188	188
189		-[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
190	190
191		-(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
192		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
193		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
194		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
195		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
196		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
197	197
198	198
199	199
...	...	@@ -204,29 +204,31 @@
204	204
205	205
206	206
	175	+
	176	+
	177	+
	178	+
	179	+
	180	+
	181	+
207	207	xx
208	208
209	209
	185	+== E-Mail Modus Outlook ==
210	210
	187	+[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
211	211
	189	+(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
	190	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	191	+|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	192	+|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	193	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	194	+|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
212	212
213	213
214		-== E-Mail Modus EWS ==
215	215
216		-[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
217	217
218		-(% style="width:1066px" %)
219		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
220		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
221		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
222		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
223		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
224		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
225		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
226		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
227		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
228	228
229		-xx
230	230
231	231
232	232
...	...	@@ -243,20 +243,9 @@
243	243
244	244
245	245
246		-== E-Mail Modus MS Graph ==
247	247
248		-{{info}}
249		-Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
250		-{{/info}}
251	251
252		-[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
253	253
254		-(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
255		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
257		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
258		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
259		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
260	260
261	261
262	262
...	...	@@ -265,10 +265,23 @@
265	265
266	266
267	267
	227	+xx
268	268
269	269
	230	+== E-Mail Modus EWS ==
270	270
	232	+[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
271	271
	234	+(% style="width:1066px" %)
	235	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
	236	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	237	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
	238	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	239	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	240	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	241	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	242	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	243	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
272	272
273	273
274	274
...	...	@@ -290,6 +290,7 @@
290	290
291	291
292	292
	265	+xx
293	293
294	294
295	295
...	...	@@ -306,7 +306,17 @@
306	306
307	307
308	308
	282	+xx
309	309
310	310
311	311
	286	+
	287	+
	288	+
	289	+
	290	+
	291	+
	292	+= Einrichtung Lesemodus =
	293	+
	294	+
312	312

Email_MS-Graph.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-128.1 KB

Inhalt

Programmparameter_Email_04-2024.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-202.0 KB

Inhalt

image-20240405151806-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-56.2 KB

Inhalt

programmparameter_ablagepfad.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-284.6 KB

Inhalt