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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 36.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/19 19:46
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Auf Version 43.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -50,7 +50,7 @@
50 50  == Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 52  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54 54  1. Button **Fortsetzen **klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -63,6 +63,36 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 +
67 +== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
68 +
69 +1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="304" style="float:right" width="415"]]
70 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
74 +
75 +(% start="3" %)
76 +1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
77 +1. Auf **Ansicht **gehen
78 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
79 +1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
80 +1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
81 +1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
82 +1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
83 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
87 +
88 +
89 +(% class="box infomessage" %)
90 +(((
91 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
92 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
93 +)))
94 +
95 +
66 66  == Neuanlage Kategorie ==
67 67  
68 68  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -72,17 +72,44 @@
72 72  (% style="width:860px" %)
73 73  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74 74  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
105 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
106 +|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
77 77  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
78 78  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
79 79  
80 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
110 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
111 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
82 82  )))
83 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
113 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
84 84  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85 85  
116 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
117 +
118 +Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
119 +Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
120 +
121 +
122 +Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +xx
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
86 86  BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
87 87  
88 88  
... ... @@ -148,7 +148,7 @@
148 148  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
149 149  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
150 150  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
151 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu MS Graph.
208 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
152 152  
153 153  
154 154  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -172,13 +172,6 @@
172 172  
173 173  
174 174  
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 182  xx
183 183  
184 184  
... ... @@ -197,13 +197,6 @@
197 197  
198 198  
199 199  
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 207  xx
208 208  
209 209  
... ... @@ -301,12 +301,4 @@
301 301  
302 302  
303 303  
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -
312 312  
Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt