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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 37.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/19 19:47
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/03 14:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,18 +1,14 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4 4  **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -= Zusatzfelder =
8 += Zusatzfeldertypen =
10 10  
11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
10 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
12 12  
13 -
14 -== Zusatzfeldtypen ==
15 -
16 16  |=Feldtyp|=Beschreibung
17 17  |**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 18  |**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
... ... @@ -22,8 +22,9 @@
22 22  |**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 23  |**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
24 24  
25 -== Übersicht Zusatzfelder ==
26 26  
22 +
23 +
27 27  1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -47,6 +47,8 @@
47 47  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 48  |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49 49  
47 +
48 +
50 50  == Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 52  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
... ... @@ -63,10 +63,19 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 -== Neuanlage Kategorie ==
65 +== Zusatzfelder Feldtypen ==
67 67  
68 -Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
67 +|=Feldtyp|=Beschreibung
68 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
69 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
70 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
71 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
72 +|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
73 +|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
74 +|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
69 69  
76 +== Neuanlage Kategorie ==
77 +
70 70  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
71 71  
72 72  (% style="width:860px" %)
... ... @@ -83,7 +83,7 @@
83 83  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 84  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85 85  
86 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
94 +xx
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -104,7 +104,6 @@
104 104  )))
105 105  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
106 106  
107 -xx
108 108  
109 109  
110 110  
... ... @@ -116,6 +116,7 @@
116 116  
117 117  
118 118  
126 +xx
119 119  
120 120  
121 121  
... ... @@ -126,20 +126,15 @@
126 126  
127 127  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
128 128  
129 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
130 -Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
131 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
132 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
133 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
134 134  
135 -[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
138 +[[image:image-20240403091619-1.png]]
136 136  
140 += =
137 137  
138 138  
139 -
140 140  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
141 141  
142 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
145 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
143 143  
144 144  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
145 145  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -148,7 +148,6 @@
148 148  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
149 149  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
150 150  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
151 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
152 152  
153 153  
154 154  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -178,21 +178,11 @@
178 178  
179 179  
180 180  
181 -xx
182 182  
183 183  
184 -== E-Mail Modus Outlook ==
185 185  
186 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
187 187  
188 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
189 189  
190 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
191 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
192 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
193 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
194 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
195 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
196 196  
197 197  
198 198  
... ... @@ -201,30 +201,25 @@
201 201  
202 202  
203 203  
204 -
205 205  xx
206 206  
207 207  
199 +== E-Mail Modus Outlook ==
208 208  
201 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
209 209  
203 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
210 210  
205 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
206 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
207 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
208 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
209 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
210 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
211 211  
212 -== E-Mail Modus EWS ==
213 213  
214 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
215 215  
216 -(% style="width:1066px" %)
217 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
218 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
219 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
220 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
221 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
222 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
223 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
224 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
225 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
226 226  
227 -xx
228 228  
229 229  
230 230  
... ... @@ -241,23 +241,25 @@
241 241  
242 242  
243 243  
244 -== E-Mail Modus MS Graph ==
245 245  
246 -{{info}}
247 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
248 -{{/info}}
249 249  
250 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
233 +xx
251 251  
252 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
253 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
254 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
255 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
256 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
257 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
258 258  
236 +== E-Mail Modus EWS ==
259 259  
238 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
260 260  
240 +(% style="width:1066px" %)
241 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
242 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
243 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
244 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
245 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
246 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
247 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
248 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
249 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
261 261  
262 262  
263 263  
... ... @@ -269,6 +269,7 @@
269 269  
270 270  
271 271  
261 +xx
272 272  
273 273  
274 274  
... ... @@ -285,7 +285,9 @@
285 285  
286 286  
287 287  
278 += E-Mail Modus MS Graph =
288 288  
280 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
289 289  
290 290  
291 291  
... ... @@ -296,14 +296,7 @@
296 296  
297 297  
298 298  
291 += =
299 299  
300 300  
301 -
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 309  
Email_MS-Graph.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -128.1 KB
Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -202.0 KB
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image-20240405151806-1.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
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1 -56.2 KB
Inhalt
programmparameter_ablagepfad.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -284.6 KB
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