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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/22 19:08
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/04 08:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,5 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4 4  **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  = Zusatzfelder =
10 10  
11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
10 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
12 12  
13 13  
14 14  == Zusatzfeldtypen ==
... ... @@ -83,41 +83,10 @@
83 83  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 84  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85 85  
85 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
86 86  
87 87  
88 88  
89 -
90 -=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
91 -
92 -Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
93 -Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
94 -
95 -* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
96 -* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
97 -
98 -Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
99 -In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
100 -Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
101 -Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
102 -
103 -[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="546" width="1028"]]
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -xx
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
118 -
119 -
120 -
121 121  == Neuanlage Zusatzfeld ==
122 122  
123 123  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -135,7 +135,6 @@
135 135  )))
136 136  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
137 137  
138 -xx
139 139  
140 140  
141 141  
... ... @@ -145,6 +145,7 @@
145 145  
146 146  
147 147  
115 +xx
148 148  
149 149  
150 150  
... ... @@ -153,24 +153,16 @@
153 153  
154 154  
155 155  
156 -
157 -
158 158  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
159 159  
160 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
161 -Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
162 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
163 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
164 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
165 165  
166 -[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
127 +[[image:image-20240403091619-1.png]]
167 167  
168 168  
169 169  
170 -
171 171  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
172 172  
173 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
133 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
174 174  
175 175  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
176 176  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -179,7 +179,6 @@
179 179  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
180 180  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
181 181  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
182 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
183 183  
184 184  
185 185  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -208,6 +208,18 @@
208 208  
209 209  
210 210  
170 +
171 +
172 +
173 +
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175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
211 211  xx
212 212  
213 213  
... ... @@ -231,7 +231,6 @@
231 231  
232 232  
233 233  
234 -xx
235 235  
236 236  
237 237  
... ... @@ -238,6 +238,15 @@
238 238  
239 239  
240 240  
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
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217 +xx
218 +
219 +
241 241  == E-Mail Modus EWS ==
242 242  
243 243  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
... ... @@ -253,7 +253,6 @@
253 253  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
254 254  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
255 255  
256 -xx
257 257  
258 258  
259 259  
... ... @@ -262,6 +262,7 @@
262 262  
263 263  
264 264  
243 +xx
265 265  
266 266  
267 267  
... ... @@ -270,26 +270,17 @@
270 270  
271 271  
272 272  
273 -== E-Mail Modus MS Graph ==
274 274  
275 -{{info}}
276 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
277 -{{/info}}
278 278  
279 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
280 280  
281 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
282 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
283 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
284 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
285 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
286 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
287 287  
288 288  
289 289  
290 290  
291 291  
260 += E-Mail Modus MS Graph =
292 292  
262 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
293 293  
294 294  
295 295  
... ... @@ -300,38 +300,7 @@
300 300  
301 301  
302 302  
273 += =
303 303  
304 304  
305 -
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337 337  
Email_MS-Graph.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -128.1 KB
Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -202.0 KB
Inhalt
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Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
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1 -56.2 KB
Inhalt
programmparameter_ablagepfad.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -284.6 KB
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