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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 38.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/22 19:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/16 13:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -50,7 +50,7 @@
50 50  == Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 52  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
54 54  1. Button **Fortsetzen **klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -63,6 +63,34 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 +== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 +
68 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 +1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 +
74 +(% start="3" %)
75 +1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
76 +1. Auf **Ansicht **gehen
77 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 +1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
79 +1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
80 +1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
81 +1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
82 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
86 +
87 +(% class="box infomessage" %)
88 +(((
89 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
90 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
91 +)))
92 +
93 +
66 66  == Neuanlage Kategorie ==
67 67  
68 68  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -72,35 +72,38 @@
72 72  (% style="width:860px" %)
73 73  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74 74  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
103 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
104 +|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
77 77  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
78 78  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
79 79  
80 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
108 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
109 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
82 82  )))
83 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
111 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
112 +|**6**|(% style="width:779px" %)(((
113 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
85 85  
115 +eine neue Zeile.
116 +)))
86 86  
118 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
119 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
87 87  
121 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
122 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
123 +Die Möglichkeiten sind hierbei:
88 88  
125 +* alles untereinander
126 +* alles in einer Zeile
89 89  
90 -=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
128 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
129 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
91 91  
92 -Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
93 -Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
131 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
94 94  
95 -* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
96 -* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
97 97  
98 -Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
99 -In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
100 -Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
101 -Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
102 102  
103 -[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="546" width="1028"]]
104 104  
105 105  
106 106  
... ... @@ -107,19 +107,8 @@
107 107  
108 108  
109 109  
110 -xx
141 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant nicht verfügbar) ==
111 111  
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
118 -
119 -
120 -
121 -== Neuanlage Zusatzfeld ==
122 -
123 123  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
124 124  
125 125  (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
... ... @@ -143,9 +143,24 @@
143 143  
144 144  
145 145  
166 +== Neuanlage Zusatzfeld (Mandant verfügbar) ==
146 146  
168 +== [[image:Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png||height="567" style="float:left" width="497"]] ==
147 147  
170 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
171 +|=(% style="width: 97px;" %)Nummer|=(% style="width: 885px;" %)Beschreibung
172 +|(% style="width:97px" %)**1**|(% style="width:885px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
173 +|(% style="width:97px" %)**2**|(% style="width:885px" %)Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
174 +|(% style="width:97px" %)**3**|(% style="width:885px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
175 +|(% style="width:97px" %)**4**|(% style="width:885px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
176 +|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:885px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
177 +|(% style="width:97px" %)**6**|(% style="width:885px" %)Je nach zuvor festgelegten Bereich wird der Bereich der Einschränkungen verfügbar. Hier kann man für den Mandanten festlegt z.B. welche Stiftung der Einschränkung unterliegt.
178 +|(% style="width:97px" %)**7**|(% style="width:885px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
179 +* **Gültig**:
180 +* **Abgelaufen**:
148 148  
182 +Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
183 +)))
149 149  
150 150  
151 151  
... ... @@ -155,6 +155,34 @@
155 155  
156 156  
157 157  
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +xx
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
158 158  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
159 159  
160 160  Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
... ... @@ -199,15 +199,6 @@
199 199  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
200 200  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
201 201  
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 211  xx
212 212  
213 213  
... ... @@ -224,13 +224,6 @@
224 224  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
225 225  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
226 226  
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 234  xx
235 235  
236 236  
... ... @@ -315,23 +315,4 @@
315 315  
316 316  
317 317  
318 -
319 -
320 -
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Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
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Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
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Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
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Zusatzfelder_einblenden.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.kprummer
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