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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 39.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/22 19:09
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/05 12:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  = Zusatzfelder =
10 10  
11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
12 12  
13 13  
14 14  == Zusatzfeldtypen ==
... ... @@ -83,36 +83,6 @@
83 83  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 84  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85 85  
86 -
87 -
88 -
89 -=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
90 -
91 -Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
92 -Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
93 -
94 -* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
95 -* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
96 -
97 -Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
98 -In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
99 -Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
100 -Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
101 -
102 -[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
103 -
104 -
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106 -
107 -
108 -
109 -xx
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 116  BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
117 117  
118 118  
... ... @@ -134,12 +134,12 @@
134 134  )))
135 135  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
136 136  
137 -xx
138 138  
139 139  
140 140  
141 141  
142 142  
112 +xx
143 143  
144 144  
145 145  
... ... @@ -148,28 +148,16 @@
148 148  
149 149  
150 150  
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 157  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
158 158  
159 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
160 -Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
161 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
162 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
163 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
164 164  
165 -[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
124 +[[image:image-20240403091619-1.png]]
166 166  
167 167  
168 168  
169 -
170 170  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
171 171  
172 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
130 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
173 173  
174 174  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
175 175  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -178,7 +178,6 @@
178 178  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
179 179  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
180 180  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
181 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
182 182  
183 183  
184 184  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -206,6 +206,15 @@
206 206  
207 207  
208 208  
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
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172 +
173 +
174 +
209 209  xx
210 210  
211 211  
... ... @@ -228,7 +228,6 @@
228 228  
229 229  
230 230  
231 -xx
232 232  
233 233  
234 234  
... ... @@ -235,6 +235,12 @@
235 235  
236 236  
237 237  
203 +
204 +
205 +
206 +xx
207 +
208 +
238 238  == E-Mail Modus EWS ==
239 239  
240 240  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
... ... @@ -250,11 +250,11 @@
250 250  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
251 251  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
252 252  
253 -xx
254 254  
255 255  
256 256  
257 257  
228 +xx
258 258  
259 259  
260 260  
... ... @@ -267,22 +267,13 @@
267 267  
268 268  
269 269  
270 -== E-Mail Modus MS Graph ==
271 271  
272 -{{info}}
273 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
274 -{{/info}}
275 275  
276 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
277 277  
278 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
279 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
280 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
281 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
282 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
283 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
284 284  
245 +== E-Mail Modus MS Graph ==
285 285  
247 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
286 286  
287 287  
288 288  
... ... @@ -294,39 +294,4 @@
294 294  
295 295  
296 296  
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332 -
259 +
Email_MS-Graph.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -128.1 KB
Inhalt
Programmparameter_Email_04-2024.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -202.0 KB
Inhalt
Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -231.3 KB
Inhalt
image-20240405151806-1.png
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1 -XWiki.kprummer
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1 -56.2 KB
Inhalt
programmparameter_ablagepfad.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -284.6 KB
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