Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -1,6 +1,5 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %) 4 4 **Admin Bereich Kontaktmanagement:** 5 5 6 6 {{toc/}} ... ... @@ -8,22 +8,22 @@ 8 8 9 9 = Zusatzfelder = 10 10 11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Managerbereitstellen,können zusätzlichZusatzfelderindividuell hinzugefügt werden.Diese Zusatzfelder dienendazu, weitereInformationenan verschiedenen Stellen zupflegenundermöglicheneinespätereAuswertung.UnterhalbfindenSieein Beschreibungder einzelnen Zusatzfeldtypen.10 +Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder. 12 12 12 +[[image:Zusatzfelder_Menue.png]] 13 13 14 -== Zusatzfeldtypen == 14 +|=Nummer|=Beschreibung 15 +|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt. 16 +|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**. 17 +|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen. 18 +|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken. 19 +**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich. 20 +|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen. 21 +|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. 22 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen. 15 15 16 -|=Feldtyp|=Beschreibung 17 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen. 18 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen. 19 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. 20 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert. 21 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben. 22 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen. 23 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren. 24 += Zu den Zusatzfeldern gelangen = 24 24 25 -== Übersicht Zusatzfelder == 26 - 27 27 1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben 28 28 29 29 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -35,22 +35,10 @@ 35 35 (% style="list-style-type:circle" %) 36 36 * Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet. 37 37 38 -[[image:Zusatzfelder_Menue.png]] 39 - 40 -|=Nummer|=Beschreibung 41 -|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt. 42 -|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**. 43 -|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen. 44 -|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken. 45 -**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich. 46 -|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen. 47 -|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. 48 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen. 49 - 50 50 == Zusatzfeld erstellen == 51 51 52 52 1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken 53 -1. Gewünschten Bereich auswählen . Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.40 +1. Gewünschten Bereich auswählen 54 54 1. Button **Fortsetzen **klicken 55 55 56 56 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -63,10 +63,19 @@ 63 63 (% style="list-style-type:circle" %) 64 64 * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt. 65 65 66 -== Neuanlage Kategorie==53 +== Feldtypen == 67 67 68 -Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an 55 +|=Feldtyp|=Beschreibung 56 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen. 57 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen. 58 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. 59 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert. 60 +|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben. 61 +|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen. 62 +|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren. 69 69 64 +== Neuanlage Kategorie == 65 + 70 70 [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]] 71 71 72 72 (% style="width:860px" %) ... ... @@ -83,39 +83,10 @@ 83 83 |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt. 84 84 |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile. 85 85 86 - 87 - 88 -=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel === 89 - 90 -Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar. 91 -Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man... 92 - 93 -* I) In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken. 94 -* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar. 95 - 96 -Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen. 97 -In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**. 98 -Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an. 99 -Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen. 100 - 101 -[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]] 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 108 xx 109 109 110 110 111 111 112 - 113 - 114 - 115 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig. 116 - 117 - 118 - 119 119 == Neuanlage Zusatzfeld == 120 120 121 121 [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]] ... ... @@ -133,7 +133,6 @@ 133 133 ))) 134 134 |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt. 135 135 136 -xx 137 137 138 138 139 139 ... ... @@ -147,6 +147,7 @@ 147 147 148 148 149 149 116 +xx 150 150 151 151 152 152 ... ... @@ -153,22 +153,19 @@ 153 153 154 154 155 155 156 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente = 157 157 158 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein. 159 -Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**. 160 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert. 161 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails. 162 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt. 163 163 164 - [[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461"width="1286"]]125 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente = 165 165 166 166 128 +[[image:image-20240403091619-1.png]] 167 167 130 += = 168 168 132 + 169 169 = Einrichtung E-Mail Anbindung = 170 170 171 -[[image:Programm parameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]135 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]] 172 172 173 173 Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**). 174 174 Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**). ... ... @@ -177,7 +177,6 @@ 177 177 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]]. 178 178 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]]. 179 179 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]]. 180 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]]. 181 181 182 182 183 183 == E-Mail Modus IMAP/SMTP == ... ... @@ -204,21 +204,11 @@ 204 204 205 205 206 206 207 -xx 208 208 209 209 210 -== E-Mail Modus Outlook == 211 211 212 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto. 213 213 214 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]] 215 215 216 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %) 217 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung 218 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 219 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 220 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 221 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 222 222 223 223 224 224 ... ... @@ -225,29 +225,32 @@ 225 225 226 226 227 227 181 + 182 + 183 + 184 + 185 + 186 + 187 + 228 228 xx 229 229 230 230 191 +== E-Mail Modus Outlook == 231 231 193 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto. 232 232 195 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]] 233 233 197 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %) 198 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung 199 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 200 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 201 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 202 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 234 234 235 -== E-Mail Modus EWS == 236 236 237 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]] 238 238 239 -(% style="width:1066px" %) 240 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung 241 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche. 242 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht. 243 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat. 244 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 245 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun. 246 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 247 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 248 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 249 249 250 -xx 251 251 252 252 253 253 ... ... @@ -264,25 +264,27 @@ 264 264 265 265 266 266 267 -== E-Mail Modus MS Graph == 268 268 269 -{{info}} 270 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. 271 -{{/info}} 272 272 273 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]] 274 274 275 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %) 276 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung 277 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 278 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist. 279 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten. 280 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail. 281 281 227 +xx 282 282 283 283 230 +== E-Mail Modus EWS == 284 284 232 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]] 285 285 234 +(% style="width:1066px" %) 235 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung 236 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche. 237 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht. 238 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat. 239 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 240 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun. 241 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 242 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 243 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 286 286 287 287 288 288 ... ... @@ -296,6 +296,7 @@ 296 296 297 297 298 298 257 +xx 299 299 300 300 301 301 ... ... @@ -312,7 +312,9 @@ 312 312 313 313 314 314 274 += E-Mail Modus MS Graph = 315 315 276 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein. 316 316 317 317 318 318 ... ... @@ -323,6 +323,7 @@ 323 323 324 324 325 325 287 += = 326 326 327 327 328 328
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