Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Email_MS-Graph.png
  • Programmparameter_Email_04-2024.png
  • Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
  • image-20240405151806-1.png
  • programmparameter_ablagepfad.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,18 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4	4	**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-= Zusatzfelder =
	8	+= Zusatzfeldertypen =
10	10
11		-Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
	10	+Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
12	12
13		-
14		-== Zusatzfeldtypen ==
15		-
16	16	|=Feldtyp|=Beschreibung
17	17	|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18	18	|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
...	...	@@ -22,8 +22,9 @@
22	22	|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23	23	|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
24	24
25		-== Übersicht Zusatzfelder ==
26	26
	22	+
	23	+
27	27	1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28	28
29	29	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -47,10 +47,12 @@
47	47	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48	48	|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49	49
	47	+
	48	+
50	50	== Zusatzfeld erstellen ==
51	51
52	52	1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53		-1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	52	+1. Gewünschten Bereich auswählen
54	54	1. Button **Fortsetzen **klicken
55	55
56	56	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -63,10 +63,19 @@
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64	64	* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65	65
66		-== Neuanlage Kategorie ==
	65	+== Zusatzfelder Feldtypen ==
67	67
68		-Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	67	+|=Feldtyp|=Beschreibung
	68	+|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	69	+|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	70	+**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	71	+|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	72	+|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
	73	+|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	74	+|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
69	69
	76	+== Neuanlage Kategorie ==
	77	+
70	70	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
71	71
72	72	(% style="width:860px" %)
...	...	@@ -83,39 +83,10 @@
83	83	|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84	84	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85	85
86		-
87		-
88		-=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
89		-
90		-Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
91		-Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
92		-
93		-* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
94		-* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
95		-
96		-Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
97		-In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
98		-Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
99		-Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
100		-
101		-[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108	108	xx
109	109
110	110
111	111
112		-
113		-
114		-
115		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
116		-
117		-
118		-
119	119	== Neuanlage Zusatzfeld ==
120	120
121	121	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
...	...	@@ -133,7 +133,6 @@
133	133	)))
134	134	|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
135	135
136		-xx
137	137
138	138
139	139
...	...	@@ -145,6 +145,7 @@
145	145
146	146
147	147
	126	+xx
148	148
149	149
150	150
...	...	@@ -155,20 +155,15 @@
155	155
156	156	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
157	157
158		-Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
159		-Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
160		-Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
161		-Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
162		-Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
163	163
164		-[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
	138	+[[image:image-20240403091619-1.png]]
165	165
	140	+= =
166	166
167	167
168		-
169	169	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
170	170
171		-[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
	145	+[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
172	172
173	173	Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
174	174	Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
...	...	@@ -177,7 +177,6 @@
177	177	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
178	178	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
179	179	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
180		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
181	181
182	182
183	183	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
...	...	@@ -204,21 +204,11 @@
204	204
205	205
206	206
207		-xx
208	208
209	209
210		-== E-Mail Modus Outlook ==
211	211
212		-Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
213	213
214		-[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
215	215
216		-(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
217		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
218		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
219		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
220		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
221		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
222	222
223	223
224	224
...	...	@@ -225,30 +225,26 @@
225	225
226	226
227	227
228		-xx
229	229
230	230
231	231
232	232
233	233
	196	+xx
234	234
235		-== E-Mail Modus EWS ==
236	236
237		-[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
	199	+== E-Mail Modus Outlook ==
238	238
239		-(% style="width:1066px" %)
240		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
241		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
242		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
243		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
244		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
245		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
246		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
247		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
248		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	201	+Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
249	249
250		-xx
	203	+[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
251	251
	205	+(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
	206	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	207	+|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	208	+|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	209	+|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	210	+|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
252	252
253	253
254	254
...	...	@@ -264,28 +264,30 @@
264	264
265	265
266	266
267		-== E-Mail Modus MS Graph ==
268	268
269		-{{info}}
270		-Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
271		-{{/info}}
272	272
273		-[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
274	274
275		-(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
276		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
277		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
278		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
279		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
280		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
281	281
282	282
283	283
284	284
	233	+xx
285	285
286	286
	236	+== E-Mail Modus EWS ==
287	287
	238	+[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
288	288
	240	+(% style="width:1066px" %)
	241	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
	242	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	243	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
	244	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	245	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	246	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	247	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	248	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	249	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
289	289
290	290
291	291
...	...	@@ -297,6 +297,7 @@
297	297
298	298
299	299
	261	+xx
300	300
301	301
302	302
...	...	@@ -313,7 +313,9 @@
313	313
314	314
315	315
	278	+= E-Mail Modus MS Graph =
316	316
	280	+Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
317	317
318	318
319	319
...	...	@@ -324,5 +324,7 @@
324	324
325	325
326	326
	291	+= =
327	327
	293	+
328	328

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