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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 40.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/28 10:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/05 20:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -50,7 +50,7 @@
50 50  == Zusatzfeld erstellen ==
51 51  
52 52  1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 -1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 54  1. Button **Fortsetzen **klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -83,35 +83,6 @@
83 83  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 84  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85 85  
86 -
87 -
88 -=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
89 -
90 -Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
91 -Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
92 -
93 -* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
94 -* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
95 -
96 -Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
97 -In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
98 -Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
99 -Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
100 -
101 -[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -xx
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 115  BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
116 116  
117 117  
... ... @@ -133,6 +133,9 @@
133 133  )))
134 134  |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
135 135  
107 +
108 +
109 +
136 136  xx
137 137  
138 138  
... ... @@ -155,12 +155,10 @@
155 155  
156 156  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
157 157  
158 -Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
159 -Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
160 -Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
161 -Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
162 -Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
132 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument temporär im **Ablagepfad **gespeichert.
163 163  
134 +Checkt man ein ein Dokument aus, will man es bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
135 +
164 164  [[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
165 165  
166 166  
... ... @@ -168,7 +168,7 @@
168 168  
169 169  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
170 170  
171 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
143 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
172 172  
173 173  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
174 174  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -177,7 +177,6 @@
177 177  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
178 178  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
179 179  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
180 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
181 181  
182 182  
183 183  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
... ... @@ -204,6 +204,14 @@
204 204  
205 205  
206 206  
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
207 207  xx
208 208  
209 209  
... ... @@ -225,7 +225,6 @@
225 225  
226 226  
227 227  
228 -xx
229 229  
230 230  
231 231  
... ... @@ -232,6 +232,11 @@
232 232  
233 233  
234 234  
213 +
214 +
215 +xx
216 +
217 +
235 235  == E-Mail Modus EWS ==
236 236  
237 237  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
... ... @@ -247,6 +247,8 @@
247 247  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
248 248  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
249 249  
233 +
234 +
250 250  xx
251 251  
252 252  
... ... @@ -266,18 +266,9 @@
266 266  
267 267  == E-Mail Modus MS Graph ==
268 268  
269 -{{info}}
270 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
271 -{{/info}}
254 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
272 272  
273 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
274 274  
275 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
276 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
277 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
278 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
279 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
280 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
281 281  
282 282  
283 283  
... ... @@ -286,43 +286,4 @@
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328 328  
Email_MS-Graph.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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