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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 40.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/28 10:02
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Auf Version 43.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/29 10:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -63,6 +63,36 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 +
67 +== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
68 +
69 +1. In das Modul **Kontaktmanagement **wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="304" style="float:right" width="415"]]
70 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
74 +
75 +(% start="3" %)
76 +1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
77 +1. Auf **Ansicht **gehen
78 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder einblenden/ausblenden** auswählen
79 +1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
80 +1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
81 +1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
82 +1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
83 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
87 +
88 +
89 +(% class="box infomessage" %)
90 +(((
91 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
92 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
93 +)))
94 +
95 +
66 66  == Neuanlage Kategorie ==
67 67  
68 68  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -72,32 +72,30 @@
72 72  (% style="width:860px" %)
73 73  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74 74  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
105 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
106 +|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
77 77  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
78 78  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
79 79  
80 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
110 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
111 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
82 82  )))
83 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
113 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
84 84  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85 85  
116 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
86 86  
118 +Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
119 +Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
87 87  
88 -=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
89 89  
90 -Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
91 -Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
122 +Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit **+** und **- **entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
92 92  
93 -* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
94 -* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
95 95  
96 -Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
97 -In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
98 -Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
99 -Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
100 100  
126 +
127 +
128 +
101 101  [[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
102 102  
103 103  
... ... @@ -201,9 +201,6 @@
201 201  
202 202  
203 203  
204 -
205 -
206 -
207 207  xx
208 208  
209 209  
... ... @@ -222,9 +222,6 @@
222 222  
223 223  
224 224  
225 -
226 -
227 -
228 228  xx
229 229  
230 230  
... ... @@ -322,7 +322,4 @@
322 322  
323 323  
324 324  
325 -
326 -
327 -
328 328  
Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt