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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 40.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/28 10:02
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Auf Version 51.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/31 12:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -63,6 +63,34 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65 65  
66 +== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
67 +
68 +1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
69 +1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
73 +
74 +(% start="3" %)
75 +1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
76 +1. Auf **Ansicht **gehen
77 +1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
78 +1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
79 +1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
80 +1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
81 +1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
82 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
86 +
87 +(% class="box infomessage" %)
88 +(((
89 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
90 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
91 +)))
92 +
93 +
66 66  == Neuanlage Kategorie ==
67 67  
68 68  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -72,40 +72,45 @@
72 72  (% style="width:860px" %)
73 73  |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74 74  |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
103 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
104 +|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
77 77  |**4**|(% style="width:779px" %)(((
78 78  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
79 79  
80 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
108 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
109 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
82 82  )))
83 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
111 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
112 +|**6**|(% style="width:779px" %)(((
113 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
85 85  
115 +eine neue Zeile.
116 +)))
86 86  
118 +(% class="wikigeneratedid" %)
119 +xx
87 87  
88 -=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
89 89  
90 -Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
91 -Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
92 92  
93 -* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
94 -* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
95 95  
96 -Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
97 -In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
98 -Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
99 -Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
124 +(% class="wikigeneratedid" %)
125 +xx
100 100  
101 -[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
127 +=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
102 102  
129 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
130 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
131 +Die Möglichkeiten sind hierbei:
103 103  
133 +* alles untereinander
134 +* alles in einer Zeile
104 104  
136 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
137 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
105 105  
139 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
106 106  
107 107  
108 -xx
109 109  
110 110  
111 111  
... ... @@ -112,10 +112,7 @@
112 112  
113 113  
114 114  
115 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
116 116  
117 -
118 -
119 119  == Neuanlage Zusatzfeld ==
120 120  
121 121  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -197,13 +197,6 @@
197 197  |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
198 198  |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
199 199  
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 207  xx
208 208  
209 209  
... ... @@ -220,11 +220,6 @@
220 220  |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
221 221  |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
222 222  
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 228  xx
229 229  
230 230  
... ... @@ -311,18 +311,4 @@
311 311  
312 312  
313 313  
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327 -
328 328  
Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_einblenden.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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Author
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt
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Author
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt