Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Email_MS-Graph.png
  • Programmparameter_Email_04-2024.png
  • Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
  • image-20240405151806-1.png
  • programmparameter_ablagepfad.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,5 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4	4	**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
5	5
6	6	{{toc/}}
...	...	@@ -8,7 +8,7 @@
8	8
9	9	= Zusatzfelder =
10	10
11		-Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
	10	+Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
12	12
13	13
14	14	== Zusatzfeldtypen ==
...	...	@@ -22,6 +22,7 @@
22	22	|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23	23	|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
24	24
	24	+
25	25	== Übersicht Zusatzfelder ==
26	26
27	27	1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
...	...	@@ -47,10 +47,11 @@
47	47	|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48	48	|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
49	49
	50	+
50	50	== Zusatzfeld erstellen ==
51	51
52	52	1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53		-1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	54	+1. Gewünschten Bereich auswählen
54	54	1. Button **Fortsetzen **klicken
55	55
56	56	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -63,6 +63,7 @@
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64	64	* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65	65
	67	+
66	66	== Neuanlage Kategorie ==
67	67
68	68	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
...	...	@@ -72,49 +72,21 @@
72	72	(% style="width:860px" %)
73	73	|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74	74	|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75		-|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
76		-|**3**|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
	77	+|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
	78	+|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
77	77	|**4**|(% style="width:779px" %)(((
78	78	Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
79	79
80		-* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
81		-* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
	82	+* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
	83	+* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
82	82	)))
83		-|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
	85	+|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84	84	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85	85
	88	+BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
86	86
87		-=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
88	88
89		-Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
90		-Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
91	91
92		-* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
93		-* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
94		-
95		-Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
96		-In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
97		-Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
98		-Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
99		-
100		-[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-xx
108		-
109		-
110		-
111		-
112		-
113		-
114		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
115		-
116		-
117		-
118	118	== Neuanlage Zusatzfeld ==
119	119
120	120	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
...	...	@@ -132,7 +132,6 @@
132	132	)))
133	133	|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
134	134
135		-xx
136	136
137	137
138	138
...	...	@@ -143,6 +143,7 @@
143	143
144	144
145	145
	119	+xx
146	146
147	147
148	148
...	...	@@ -151,23 +151,17 @@
151	151
152	152
153	153
154		-
155	155	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
156	156
157		-Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
158		-Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
159		-Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
160		-Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
161		-Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
162	162
163		-[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
	131	+[[image:image-20240403091619-1.png]]
164	164
	133	+= =
165	165
166	166
167		-
168	168	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
169	169
170		-[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
	138	+[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
171	171
172	172	Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
173	173	Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
...	...	@@ -176,7 +176,6 @@
176	176	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
177	177	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
178	178	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
179		-Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
180	180
181	181
182	182	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
...	...	@@ -202,27 +202,16 @@
202	202
203	203
204	204
205		-xx
206	206
207	207
208		-== E-Mail Modus Outlook ==
209	209
210		-Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
211	211
212		-[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
213	213
214		-(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
215		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
217		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
218		-|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
219		-|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
220	220
221	221
222	222
223	223
224	224
225		-xx
226	226
227	227
228	228
...	...	@@ -229,24 +229,21 @@
229	229
230	230
231	231
232		-== E-Mail Modus EWS ==
	188	+xx
233	233
234		-[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
235	235
236		-(% style="width:1066px" %)
237		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
238		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
239		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
240		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
241		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
242		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
243		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
244		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
245		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
	191	+== E-Mail Modus Outlook ==
246	246
247		-xx
	193	+Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
248	248
	195	+[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
249	249
	197	+(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
	198	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	199	+|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	200	+|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	201	+|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	202	+|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
250	250
251	251
252	252
...	...	@@ -261,28 +261,30 @@
261	261
262	262
263	263
264		-== E-Mail Modus MS Graph ==
265	265
266		-{{info}}
267		-Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
268		-{{/info}}
269	269
270		-[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
271	271
272		-(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
273		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
274		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
275		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
276		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
277		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
278	278
279	279
280	280
281	281
	224	+xx
282	282
283	283
	227	+== E-Mail Modus EWS ==
284	284
	229	+[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
285	285
	231	+(% style="width:1066px" %)
	232	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
	233	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	234	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
	235	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
	236	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
	237	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
	238	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
	239	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
	240	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
286	286
287	287
288	288
...	...	@@ -293,6 +293,7 @@
293	293
294	294
295	295
	251	+xx
296	296
297	297
298	298
...	...	@@ -309,7 +309,9 @@
309	309
310	310
311	311
	268	+= E-Mail Modus MS Graph =
312	312
	270	+Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
313	313
314	314
315	315
...	...	@@ -320,5 +320,7 @@
320	320
321	321
322	322
	281	+= =
323	323
	283	+
324	324

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1		-202.0 KB

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