Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
  • Zusatzfelder_einblenden.png
  • image-20240529133841-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -63,6 +63,34 @@
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64	64	* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65	65
	66	+== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
	67	+
	68	+1. In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png||height="259" style="float:right" width="354"]]
	69	+1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
	70	+
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
	73	+
	74	+(% start="3" %)
	75	+1. Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
	76	+1. Auf **Ansicht **gehen
	77	+1. In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
	78	+1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
	79	+1. **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
	80	+1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
	81	+1. Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
	82	+1. Mit **OK**-Button bestätigen
	83	+
	84	+(% style="list-style-type:circle" %)
	85	+* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	86	+
	87	+(% class="box infomessage" %)
	88	+(((
	89	+Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
	90	+Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
	91	+)))
	92	+
	93	+
66	66	== Neuanlage Kategorie ==
67	67
68	68	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
...	...	@@ -80,41 +80,29 @@
80	80	* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
81	81	* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
82	82	)))
83		-|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
	111	+|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
84	84	|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85	85
86	86
87		-=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
88	88
89		-Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
90		-Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine **Auswahlliste **erstellen will, so muss man...
91	91
92		-* I)  In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das **+**Icon klicken.
93		-* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
	117	+=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
94	94
95		-Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine **Auswahlliste **erstellen.
96		-In diesem **Beispiel **wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul **Zuwendungen **zugeordnet. Dies ist dann möglich, **sobald **man die **Kategorien erstellt**.
97		-Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das **+**Icon unten rechts einer Übersicht an.
98		-Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit** +** und **-** kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
	119	+Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
	120	+Die Einstellung "Anzeigeformat" der Kategorie bestimmt, wie die Zusatzfelder im Desktop angeordnet werden.
	121	+Die Einstellung "offen" legt fest, ob die Kategorie der Zusatzfelder offen oder zugeklappt ist.
	122	+Wie dies aussehen kann, zeigen die beiden folgenden Screenshots.
99	99
100		-[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png||height="585" width="1101"]]
101	101
	125	+[[image:image-20240529133841-1.png]]
102	102
103	103
104	104
	129	+
105	105
	131	+
106	106
107		-xx
108	108
109		-
110		-
111		-
112		-
113		-
114		-BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
115		-
116		-
117		-
118	118	== Neuanlage Zusatzfeld ==
119	119
120	120	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
...	...	@@ -196,12 +196,6 @@
196	196	|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
197	197	|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
198	198
199		-
200		-
201		-
202		-
203		-
204		-
205	205	xx
206	206
207	207
...	...	@@ -218,10 +218,6 @@
218	218	|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
219	219	|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
220	220
221		-
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223		-
224		-
225	225	xx
226	226
227	227
...	...	@@ -313,12 +313,4 @@
313	313
314	314
315	315
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323		-
324	324

Zusatzfelder_ein_ausblenden.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+XWiki.kprummer

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